Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 124.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:27

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
110.1	28	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	29
110.1	30	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	31
110.1	32	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	33	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	34	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	35	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	36	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	37	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	38
89.1	39	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	40
80.1	41	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	42
87.1	43	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	44
	45	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	46	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	47	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	48	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	49	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	50	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	51	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	52	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	53
106.1	54
	55
	56
	57
114.2	58	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	59
	60	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	61
114.3	62	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	63
114.3	64	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	65	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	66	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	67	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	68
	69
	70
	71
	72
119.1	73	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	74
119.1	75	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	76
119.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	79
119.1	80	(% start="2" %)
	81	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	82
119.1	83	(% style="list-style-type:circle" %)
	84	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	85
119.1	86	(% start="3" %)
120.1	87	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	88	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	89
119.1	90	(% style="list-style-type:circle" %)
	91	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	92
119.1	93	(% start="5" %)
	94	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	95	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	96
119.1	97	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	98	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	99
115.1	100	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	101
119.1	102	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	103
119.1	104	(% style="list-style-type:circle" %)
	105	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	106
119.1	107	(% start="2" %)
	108	1. Eingaben tätigen
	109	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	110
119.1	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	113
	114	(% class="box infomessage" %)
	115	(((
119.1	116	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	117	)))
	118
	119
119.2	120	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	121
119.2	122	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	123
119.2	124	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	125	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	126	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	127	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	128
	129
	130
114.2	131
114.3	132
	133
114.2	134
	135
124.1	136	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	137
124.1	138	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	139
124.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	142
124.1	143	(% start="2" %)
	144	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	145
124.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	148
124.1	149	(% start="3" %)
	150	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	151
124.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	154
124.1	155	(% start="4" %)
	156	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	157	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	158
124.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
	160	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	161
124.1	162	(% start="6" %)
	163	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	164
124.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	167
	168
124.1	169	==== Haushalt auflösen ====
120.1	170
124.1	171	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	172
124.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	175
124.1	176	(% start="2" %)
	177	1. Haushaltsmitglied auswählen
	178	1. Grund angeben
120.1	179
124.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	182
124.1	183	(% start="4" %)
	184	1. Gewünschte Option auswählen
	185	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	186
124.1	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	189
124.1	190	(% start="6" %)
	191	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	192
124.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	195
	196
	197
	198
	199
	200
114.2	201	xx
	202
	203	xx
	204
	205
	206
106.1	207	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	208
107.1	209	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	210	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	211	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	212
	213
26.1	214	= Kontakte =
	215
69.1	216	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	217
60.1	218	== Kontakttypen ==
	219
	220	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	221	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	222	Organisationsadresse
	223
	224	Ansprechpartner
	225	)))\|(((
	226	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	227	Beispiele einer Organisation sind:
	228
	229	* Gewerblicher Betrieb
	230	* Verein
	231	)))
	232	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	233	Personenadresse
	234
	235	Ansprechpartner
	236
	237	Haushaltsmitglied
	238	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	239	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	240	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	241	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	242	Haushaltsadresse
	243
	244	Haushaltsmitglied
	245	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	246	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	247	* Familie
	248	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	249	)))
	250
61.1	251	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	252
	253	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	254	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	255	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	256	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	257
114.1	258	== Person erstellen ==
73.1	259
74.1	260	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	261	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	262	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	263	)))
73.1	264
	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	267
	268	(% start="2" %)
	269	1. Option Kontakte auswählen
	270
	271	(% style="list-style-type:circle" %)
	272	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	273
	274	(% start="3" %)
	275	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	276
	277	(% style="list-style-type:circle" %)
	278	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	279
	280	(% start="4" %)
	281	1. Option Person auswählen
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	285
	286	(% start="5" %)
	287	1. Eingaben zur Person machen
	288	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	289
	290	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	291	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	292
114.1	293	== Organisation erstellen ==
	294
	295	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	296	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	297	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	298	)))
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	302
	303	(% start="2" %)
	304	1. Option Kontakte auswählen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	308
	309	(% start="3" %)
	310	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	314
	315	(% start="4" %)
	316	1. Option Organisation auswählen
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	320
	321	(% start="5" %)
	322	1. Eingaben zur Organisation machen
	323	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	324
	325	(% style="list-style-type:circle" %)
	326	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	327
	328	== Haushalt erstellen ==
	329
	330	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	331	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	332	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	333	)))
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	337
	338	(% start="2" %)
	339	1. Option Kontakte auswählen
	340
	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	343
	344	(% start="3" %)
	345	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	349
	350	(% start="4" %)
	351	1. Option Haushalt auswählen
	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	355
	356	(% start="5" %)
	357	1. Eingaben zum Haushalt machen
	358	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	362
73.1	363	(% class="box infomessage" %)
	364	(((
	365	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	366	)))
	367
26.1	368	== Kontakt auswählen ==
	369
36.1	370	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	371
36.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	374
	375	(% start="2" %)
	376	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	380
	381	(% start="3" %)
	382	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
	385	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	386
26.1	387	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	388
28.1	389	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	390
29.2	391	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	392	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	393	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	394	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	395	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	396	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	397	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	398	)))
103.1	399	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	400	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	401	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	402	)))
	403	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	404	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	405	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	406	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	407	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	408	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	409
96.1	410	=== Kontaktliste ===
94.1	411
96.1	412	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	413	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	414	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	415	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	416
102.1	417	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	418
99.1	419
	420
100.1	421
	422
	423
98.1	424	(% class="box infomessage" %)
	425	(((
	426	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	427	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	428	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	429	)))
	430
	431
32.1	432	=== Kontakt bearbeiten ===
	433
38.1	434	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	435
37.1	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	438
	439	(% start="2" %)
	440	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	441	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	445
87.2	446	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	447
88.1	448	(% style="float:right" %)
	449	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	450
90.1	451	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	452	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	453
88.1	454	(% style="list-style-type:circle" %)
	455	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	456	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	457
88.1	458	(% start="3" %)
	459	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	460
88.1	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	463
88.1	464	(% start="4" %)
	465	1. Gewünschten Namen eingeben
	466	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	467
88.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	470
88.1	471	(% start="6" %)
	472	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	473
88.1	474	(% style="list-style-type:circle" %)
	475	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	476
88.1	477	(% start="7" %)
	478	1. Beziehungstyp auswählen
	479	1. Beschreibung angeben
	480	1. Status aktiv setzen
	481	1. Auf Button OK klicken
87.2	482
88.1	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	485
49.1	486	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	487
50.1	488	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	489
39.1	490	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	491	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	492	* Verknüpfung lösen
	493
33.1	494	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	495
	496	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	497
39.1	498	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	499
39.1	500	* Land
	501	* Bankleitzahl
	502	* Bankname
	503	* Kontonummer
	504	* IBAN
	505	* BIC
	506	* Abweichender Kontoinhaber
	507	* Status
	508
33.1	509	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	510
40.1	511	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	512
39.1	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	515
39.1	516	(% start="2" %)
	517	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	518
	519	(% style="list-style-type:circle" %)
	520	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	521
	522	(% start="3" %)
	523	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	524	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	525
	526	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	527	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	528
84.2	529	= Schnellsuche =
26.1	530
84.2	531	(% style="float:right" %)
	532	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	533
84.2	534	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	535	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	536	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	537	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	538	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	539
84.2	540	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	541	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	542	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	543
85.1	544	(% style="float:right" %)
	545	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	546
85.1	547	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	548	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	549	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	550	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	551	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	552
84.2	553	xx
	554
	555	xx
	556
	557	xx
	558
90.2	559	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	560
91.1	561	(% style="float:right" %)
	562	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	563
93.1	564	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	565
91.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	568
91.1	569	(% start="2" %)
	570	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	571
91.1	572	(% style="list-style-type:circle" %)
	573	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	574
91.1	575	(% start="3" %)
	576	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	577
91.1	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	580
91.1	581	(% start="4" %)
	582	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	583	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	584
91.1	585	(% style="list-style-type:circle" %)
	586	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	587
91.1	588	(% start="6" %)
	589	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	590	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	591
91.1	592	(% style="list-style-type:circle" %)
	593	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	594
90.2	595	xx
	596
	597	xx
	598
	599	xx
	600
	601
	602
74.1	603	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	604	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	605
29.2	606	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	607
29.2	608	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	609	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	610	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	611	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	612	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	613	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	614
55.1	615	(% class="box infomessage" %)
	616	(((
	617	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	618	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	619	)))
	620
	621
26.1	622
	623
	624
23.1	625	(% class="box infomessage" %)
	626	(((
	627	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	628
24.1	629	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	630	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	631	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	632	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	633	...
	634	...
23.1	635	)))