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Version 124.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:27
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
9
10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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28 == Einstellungen des Desktops ==
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30 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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32 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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39 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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41 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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43 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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45 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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57
58 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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60 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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62 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
63
64 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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71
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73 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74
75 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
79
80 (% start="2" %)
81 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
82
83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
85
86 (% start="3" %)
87 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
92
93 (% start="5" %)
94 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99
100 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
101
102 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
106
107 (% start="2" %)
108 1. Eingaben tätigen
109 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113
114 (% class="box infomessage" %)
115 (((
116 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 )))
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120 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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136 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
137
138 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142
143 (% start="2" %)
144 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
148
149 (% start="3" %)
150 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
154
155 (% start="4" %)
156 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161
162 (% start="6" %)
163 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167
168
169 ==== Haushalt auflösen ====
170
171 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
172
173 (% style="list-style-type:circle" %)
174 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
175
176 (% start="2" %)
177 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 1. **Grund **angeben
179
180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
182
183 (% start="4" %)
184 1. Gewünschte Option auswählen
185 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189
190 (% start="6" %)
191 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Der Haushalt wird aufgelöst.
195
196
197
198
199
200
201 xx
202
203 xx
204
205
206
207 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
208
209 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
210 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
211 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
212
213
214 = Kontakte =
215
216 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
217
218 == Kontakttypen ==
219
220 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
221 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
222 Organisationsadresse
223
224 Ansprechpartner
225 )))|(((
226 Eine Organisation ist eine juristische Person.
227 Beispiele einer Organisation sind:
228
229 * Gewerblicher Betrieb
230 * Verein
231 )))
232 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
233 Personenadresse
234
235 Ansprechpartner
236
237 Haushaltsmitglied
238 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
239 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
240 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
241 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
242 Haushaltsadresse
243
244 Haushaltsmitglied
245 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
246 Beispiele eines Haushalts sind:(((
247 * Familie
248 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
249 )))
250
251 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
252
253 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
254 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
255 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
256 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
257
258 == Person erstellen ==
259
260 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
261 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
262 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
263 )))
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
267
268 (% start="2" %)
269 1. Option **Kontakte **auswählen
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
273
274 (% start="3" %)
275 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
279
280 (% start="4" %)
281 1. Option **Person **auswählen
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
285
286 (% start="5" %)
287 1. Eingaben zur Person machen
288 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * Eine neue Person wird erstellt.
292
293 == Organisation erstellen ==
294
295 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
298 )))
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
302
303 (% start="2" %)
304 1. Option **Kontakte **auswählen
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
308
309 (% start="3" %)
310 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
314
315 (% start="4" %)
316 1. Option **Organisation **auswählen
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
320
321 (% start="5" %)
322 1. Eingaben zur Organisation machen
323 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Eine neue Organisation wird erstellt.
327
328 == Haushalt erstellen ==
329
330 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
331 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
332 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 )))
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337
338 (% start="2" %)
339 1. Option **Kontakte **auswählen
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
343
344 (% start="3" %)
345 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349
350 (% start="4" %)
351 1. Option **Haushalt **auswählen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355
356 (% start="5" %)
357 1. Eingaben zum Haushalt machen
358 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362
363 (% class="box infomessage" %)
364 (((
365 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
366 )))
367
368 == Kontakt auswählen ==
369
370 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
374
375 (% start="2" %)
376 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
380
381 (% start="3" %)
382 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
383
384 (% style="list-style-type:circle" %)
385 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
386
387 == Über Kontakte (Ansicht) ==
388
389 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
390
391 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
392 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
393 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
394 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
395 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
396 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
397 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 )))
399 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
400 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
401 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
402 )))
403 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
404 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
405 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
406 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
407 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
408 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
409
410 === Kontaktliste ===
411
412 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
413 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
414 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
415 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
416
417 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
418
419
420
421
422
423
424 (% class="box infomessage" %)
425 (((
426 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
427 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
428 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
429 )))
430
431
432 === Kontakt bearbeiten ===
433
434 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
438
439 (% start="2" %)
440 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
441 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
442
443 (% style="list-style-type:circle" %)
444 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
445
446 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
447
448 (% style="float:right" %)
449 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
450
451 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
452 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
453
454 (% style="list-style-type:circle" %)
455 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
456 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
457
458 (% start="3" %)
459 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
463
464 (% start="4" %)
465 1. Gewünschten Namen eingeben
466 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
470
471 (% start="6" %)
472 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
476
477 (% start="7" %)
478 1. **Beziehungstyp **auswählen
479 1. **Beschreibung **angeben
480 1. **Status **aktiv setzen
481 1. Auf Button **OK **klicken
482
483 (% style="list-style-type:circle" %)
484 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
485
486 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
487
488 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
489
490 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
491 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
492 * Verknüpfung lösen
493
494 === Übersicht der Bankverbindungen ===
495
496 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
497
498 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
499
500 * Land
501 * Bankleitzahl
502 * Bankname
503 * Kontonummer
504 * IBAN
505 * BIC
506 * Abweichender Kontoinhaber
507 * Status
508
509 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
510
511 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
515
516 (% start="2" %)
517 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
518
519 (% style="list-style-type:circle" %)
520 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
521
522 (% start="3" %)
523 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
524 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
525
526 (% style="list-style-type:circle" %)
527 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
528
529 = Schnellsuche =
530
531 (% style="float:right" %)
532 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
533
534 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
535 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
536 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
537 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
538 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
539
540 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
541 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
542 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
543
544 (% style="float:right" %)
545 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
546
547 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
548 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
549 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
550 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
551 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
552
553 xx
554
555 xx
556
557 xx
558
559 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
560
561 (% style="float:right" %)
562 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
563
564 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
565
566 (% style="list-style-type:circle" %)
567 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
568
569 (% start="2" %)
570 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
571
572 (% style="list-style-type:circle" %)
573 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
574
575 (% start="3" %)
576 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
577
578 (% style="list-style-type:circle" %)
579 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
580
581 (% start="4" %)
582 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
583 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584
585 (% style="list-style-type:circle" %)
586 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
587
588 (% start="6" %)
589 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
590 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
591
592 (% style="list-style-type:circle" %)
593 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
594
595 xx
596
597 xx
598
599 xx
600
601
602
603 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
604 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
605
606 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
607
608 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
609 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
610 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
611 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
612 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
613 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
614
615 (% class="box infomessage" %)
616 (((
617 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
618 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
619 )))
620
621
622
623
624
625 (% class="box infomessage" %)
626 (((
627 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
628
629 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
630 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
631 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
632 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
633 ...
634 ...
635 )))