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Version 125.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:27
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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25
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27 == Einstellungen des Desktops ==
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29 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
30
31 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
37
38 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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40 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41
42 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
43
44 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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55
56 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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58 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
59
60 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61
62 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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70 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
71
72 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76
77 (% start="2" %)
78 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82
83 (% start="3" %)
84 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
89
90 (% start="5" %)
91 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
96
97 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
98
99 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
103
104 (% start="2" %)
105 1. Eingaben tätigen
106 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110
111 (% class="box infomessage" %)
112 (((
113 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 )))
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116
117 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118
119 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120
121 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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132 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133
134 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138
139 (% start="2" %)
140 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144
145 (% start="3" %)
146 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150
151 (% start="4" %)
152 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154
155 (% style="list-style-type:circle" %)
156 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157
158 (% start="6" %)
159 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160
161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163
164
165 ==== Haushalt auflösen ====
166
167 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171
172 (% start="2" %)
173 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 1. **Grund **angeben
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178
179 (% start="4" %)
180 1. Gewünschte Option auswählen
181 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185
186 (% start="6" %)
187 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Der Haushalt wird aufgelöst.
191
192
193
194
195
196 xx
197
198 xx
199
200
201
202 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203
204 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
205 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
206 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
207
208
209 = Kontakte =
210
211 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
212
213 == Kontakttypen ==
214
215 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
216 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
217 Organisationsadresse
218
219 Ansprechpartner
220 )))|(((
221 Eine Organisation ist eine juristische Person.
222 Beispiele einer Organisation sind:
223
224 * Gewerblicher Betrieb
225 * Verein
226 )))
227 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
228 Personenadresse
229
230 Ansprechpartner
231
232 Haushaltsmitglied
233 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
234 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
235 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
236 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
237 Haushaltsadresse
238
239 Haushaltsmitglied
240 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
241 Beispiele eines Haushalts sind:(((
242 * Familie
243 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
244 )))
245
246 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
247
248 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
249 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
250 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
251 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
252
253 == Person erstellen ==
254
255 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 )))
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
262
263 (% start="2" %)
264 1. Option **Kontakte **auswählen
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
268
269 (% start="3" %)
270 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
274
275 (% start="4" %)
276 1. Option **Person **auswählen
277
278 (% style="list-style-type:circle" %)
279 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
280
281 (% start="5" %)
282 1. Eingaben zur Person machen
283 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284
285 (% style="list-style-type:circle" %)
286 * Eine neue Person wird erstellt.
287
288 == Organisation erstellen ==
289
290 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 )))
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297
298 (% start="2" %)
299 1. Option **Kontakte **auswählen
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
303
304 (% start="3" %)
305 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309
310 (% start="4" %)
311 1. Option **Organisation **auswählen
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
315
316 (% start="5" %)
317 1. Eingaben zur Organisation machen
318 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Eine neue Organisation wird erstellt.
322
323 == Haushalt erstellen ==
324
325 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 )))
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332
333 (% start="2" %)
334 1. Option **Kontakte **auswählen
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
338
339 (% start="3" %)
340 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344
345 (% start="4" %)
346 1. Option **Haushalt **auswählen
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
350
351 (% start="5" %)
352 1. Eingaben zum Haushalt machen
353 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
357
358 (% class="box infomessage" %)
359 (((
360 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
361 )))
362
363 == Kontakt auswählen ==
364
365 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
369
370 (% start="2" %)
371 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
375
376 (% start="3" %)
377 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
381
382 == Über Kontakte (Ansicht) ==
383
384 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
385
386 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
387 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
388 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
389 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
390 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
391 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
392 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 )))
394 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
395 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
396 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 )))
398 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
399 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
401 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
402 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
403 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
404
405 === Kontaktliste ===
406
407 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
408 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
409 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
410 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
411
412 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
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417
418
419 (% class="box infomessage" %)
420 (((
421 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
422 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
423 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
424 )))
425
426
427 === Kontakt bearbeiten ===
428
429 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
433
434 (% start="2" %)
435 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
436 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
440
441 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
442
443 (% style="float:right" %)
444 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
445
446 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
447 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
451 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
452
453 (% start="3" %)
454 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
455
456 (% style="list-style-type:circle" %)
457 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
458
459 (% start="4" %)
460 1. Gewünschten Namen eingeben
461 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
462
463 (% style="list-style-type:circle" %)
464 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
465
466 (% start="6" %)
467 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
468
469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
471
472 (% start="7" %)
473 1. **Beziehungstyp **auswählen
474 1. **Beschreibung **angeben
475 1. **Status **aktiv setzen
476 1. Auf Button **OK **klicken
477
478 (% style="list-style-type:circle" %)
479 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
480
481 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
482
483 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
484
485 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
486 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
487 * Verknüpfung lösen
488
489 === Übersicht der Bankverbindungen ===
490
491 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
492
493 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
494
495 * Land
496 * Bankleitzahl
497 * Bankname
498 * Kontonummer
499 * IBAN
500 * BIC
501 * Abweichender Kontoinhaber
502 * Status
503
504 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
505
506 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
507
508 (% style="list-style-type:circle" %)
509 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
510
511 (% start="2" %)
512 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
513
514 (% style="list-style-type:circle" %)
515 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
516
517 (% start="3" %)
518 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
519 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
520
521 (% style="list-style-type:circle" %)
522 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
523
524 = Schnellsuche =
525
526 (% style="float:right" %)
527 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
528
529 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
530 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
531 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
532 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
533 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
534
535 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
536 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
537 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
538
539 (% style="float:right" %)
540 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
541
542 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
543 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
544 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
545 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
546 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
547
548 xx
549
550 xx
551
552 xx
553
554 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
555
556 (% style="float:right" %)
557 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
558
559 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
560
561 (% style="list-style-type:circle" %)
562 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
563
564 (% start="2" %)
565 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
566
567 (% style="list-style-type:circle" %)
568 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
569
570 (% start="3" %)
571 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
572
573 (% style="list-style-type:circle" %)
574 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
575
576 (% start="4" %)
577 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
578 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
579
580 (% style="list-style-type:circle" %)
581 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
582
583 (% start="6" %)
584 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
585 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
586
587 (% style="list-style-type:circle" %)
588 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
589
590 xx
591
592 xx
593
594 xx
595
596
597
598 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
599 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
600
601 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
602
603 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
604 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
605 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
606 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
607 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
608 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
609
610 (% class="box infomessage" %)
611 (((
612 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
613 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
614 )))
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620 (% class="box infomessage" %)
621 (((
622 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
623
624 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
625 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
626 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
627 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
628 ...
629 ...
630 )))