Zum Inhalt springen
Version 126.1 von Marco Bauer am 2023/09/20 09:52
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Mein Desktop =
9
10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14
15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24
25
26 == Einstellungen des Desktops ==
27
28 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29
30 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36
37 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38
39 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40
41 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42
43 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51
52
53
54 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55
56 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57
58 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59
60 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64
65
66
67 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68
69 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
73
74 (% start="2" %)
75 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
79
80 (% start="3" %)
81 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86
87 (% start="5" %)
88 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93
94 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
95
96 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
100
101 (% start="2" %)
102 1. Eingaben tätigen
103 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107
108 (% class="box infomessage" %)
109 (((
110 **Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 )))
112
113
114 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115
116 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117
118 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122
123
124
125
126
127
128 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129
130 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134
135 (% start="2" %)
136 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140
141 (% start="3" %)
142 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146
147 (% start="4" %)
148 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153
154 (% start="6" %)
155 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159
160 ==== Haushalt auflösen ====
161
162 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166
167 (% start="2" %)
168 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 1. **Grund **angeben
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173
174 (% start="4" %)
175 1. Gewünschte Option auswählen
176 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180
181 (% start="6" %)
182 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Der Haushalt wird aufgelöst.
186
187 (% class="box infomessage" %)
188 (((
189 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 )))
191
192
193
194
195 xx
196
197 xx
198
199
200
201 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202
203 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
206
207
208 = Kontakte =
209
210 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211
212 == Kontakttypen ==
213
214 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 Organisationsadresse
217
218 Ansprechpartner
219 )))|(((
220 Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 Beispiele einer Organisation sind:
222
223 * Gewerblicher Betrieb
224 * Verein
225 )))
226 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 Personenadresse
228
229 Ansprechpartner
230
231 Haushaltsmitglied
232 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 Haushaltsadresse
237
238 Haushaltsmitglied
239 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 * Familie
242 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 )))
244
245 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246
247 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251
252 == Person erstellen ==
253
254 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 )))
258
259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
261
262 (% start="2" %)
263 1. Option **Kontakte **auswählen
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
267
268 (% start="3" %)
269 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
273
274 (% start="4" %)
275 1. Option **Person **auswählen
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
279
280 (% start="5" %)
281 1. Eingaben zur Person machen
282 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Eine neue Person wird erstellt.
286
287 == Organisation erstellen ==
288
289 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 )))
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
296
297 (% start="2" %)
298 1. Option **Kontakte **auswählen
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
302
303 (% start="3" %)
304 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
308
309 (% start="4" %)
310 1. Option **Organisation **auswählen
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
314
315 (% start="5" %)
316 1. Eingaben zur Organisation machen
317 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Eine neue Organisation wird erstellt.
321
322 == Haushalt erstellen ==
323
324 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 )))
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331
332 (% start="2" %)
333 1. Option **Kontakte **auswählen
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
337
338 (% start="3" %)
339 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
343
344 (% start="4" %)
345 1. Option **Haushalt **auswählen
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
349
350 (% start="5" %)
351 1. Eingaben zum Haushalt machen
352 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
353
354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356
357 (% class="box infomessage" %)
358 (((
359 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 )))
361
362 == Kontakt auswählen ==
363
364 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
368
369 (% start="2" %)
370 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
374
375 (% start="3" %)
376 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
380
381 == Über Kontakte (Ansicht) ==
382
383 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
384
385 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392 )))
393 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 )))
397 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
403
404 === Kontaktliste ===
405
406 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410
411 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
412
413
414
415
416
417
418 (% class="box infomessage" %)
419 (((
420 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
423 )))
424
425
426 === Kontakt bearbeiten ===
427
428 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
432
433 (% start="2" %)
434 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
436
437 (% style="list-style-type:circle" %)
438 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
439
440 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
441
442 (% style="float:right" %)
443 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
444
445 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
447
448 (% style="list-style-type:circle" %)
449 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
451
452 (% start="3" %)
453 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
454
455 (% style="list-style-type:circle" %)
456 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
457
458 (% start="4" %)
459 1. Gewünschten Namen eingeben
460 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
461
462 (% style="list-style-type:circle" %)
463 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
464
465 (% start="6" %)
466 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
470
471 (% start="7" %)
472 1. **Beziehungstyp **auswählen
473 1. **Beschreibung **angeben
474 1. **Status **aktiv setzen
475 1. Auf Button **OK **klicken
476
477 (% style="list-style-type:circle" %)
478 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
479
480 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
481
482 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
483
484 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 * Verknüpfung lösen
487
488 === Übersicht der Bankverbindungen ===
489
490 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
491
492 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
493
494 * Land
495 * Bankleitzahl
496 * Bankname
497 * Kontonummer
498 * IBAN
499 * BIC
500 * Abweichender Kontoinhaber
501 * Status
502
503 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504
505 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506
507 (% style="list-style-type:circle" %)
508 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509
510 (% start="2" %)
511 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515
516 (% start="3" %)
517 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
519
520 (% style="list-style-type:circle" %)
521 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522
523 = Schnellsuche =
524
525 (% style="float:right" %)
526 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
527
528 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533
534 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537
538 (% style="float:right" %)
539 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540
541 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546
547 xx
548
549 xx
550
551 xx
552
553 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
554
555 (% style="float:right" %)
556 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557
558 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559
560 (% style="list-style-type:circle" %)
561 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
562
563 (% start="2" %)
564 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
565
566 (% style="list-style-type:circle" %)
567 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
568
569 (% start="3" %)
570 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
571
572 (% style="list-style-type:circle" %)
573 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
574
575 (% start="4" %)
576 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578
579 (% style="list-style-type:circle" %)
580 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
581
582 (% start="6" %)
583 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
585
586 (% style="list-style-type:circle" %)
587 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588
589 xx
590
591 xx
592
593 xx
594
595
596
597 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599
600 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601
602 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608
609 (% class="box infomessage" %)
610 (((
611 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
613 )))
614
615
616
617
618
619 (% class="box infomessage" %)
620 (((
621 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
622
623 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
624 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
625 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
626 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
627 ...
628 ...
629 )))