Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 127.1 von Marco Bauer am 2023/09/20 09:59

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
110.1	25	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	26
110.1	27	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	28
110.1	29	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	30	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	31	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	32	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	33	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	34	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	35
89.1	36	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	37
80.1	38	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	39
87.1	40	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	41
	42	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	43	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	44	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	45	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	46	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	47	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	48	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	49	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	50
106.1	51
114.2	52	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	53
	54	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	55
114.3	56	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	57
114.3	58	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	59	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	60	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	61	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	62
	63
119.1	64	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	65
119.1	66	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	67
119.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	70
119.1	71	(% start="2" %)
	72	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	73
119.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	76
119.1	77	(% start="3" %)
120.1	78	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	79	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	80
119.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	83
119.1	84	(% start="5" %)
	85	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	86	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	87
119.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	89	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	90
115.1	91	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	92
119.1	93	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	94
119.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	97
119.1	98	(% start="2" %)
	99	1. Eingaben tätigen
	100	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	101
119.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
	103	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	104
	105	(% class="box infomessage" %)
	106	(((
127.1	107	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	108	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	109	)))
	110
	111
119.2	112	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	113
119.2	114	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	115
119.2	116	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	117	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	118	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	119	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	120
	121
	122
114.2	123
114.3	124
124.1	125	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	126
124.1	127	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	128
124.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	131
124.1	132	(% start="2" %)
	133	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	134
124.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	137
124.1	138	(% start="3" %)
	139	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	140
124.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	143
124.1	144	(% start="4" %)
	145	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	146	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	147
124.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	150
124.1	151	(% start="6" %)
	152	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	153
124.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	156
124.1	157	==== Haushalt auflösen ====
120.1	158
124.1	159	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	160
124.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	163
124.1	164	(% start="2" %)
	165	1. Haushaltsmitglied auswählen
	166	1. Grund angeben
120.1	167
124.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	170
124.1	171	(% start="4" %)
	172	1. Gewünschte Option auswählen
	173	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	174
124.1	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	177
124.1	178	(% start="6" %)
	179	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	180
124.1	181	(% style="list-style-type:circle" %)
	182	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	183
126.1	184	(% class="box infomessage" %)
	185	(((
	186	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	187	)))
120.1	188
	189
	190
	191
114.2	192	xx
	193
	194	xx
	195
	196
	197
106.1	198	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	199
107.1	200	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	201	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	202	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	203
	204
26.1	205	= Kontakte =
	206
69.1	207	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	208
60.1	209	== Kontakttypen ==
	210
	211	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	212	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	213	Organisationsadresse
	214
	215	Ansprechpartner
	216	)))\|(((
	217	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	218	Beispiele einer Organisation sind:
	219
	220	* Gewerblicher Betrieb
	221	* Verein
	222	)))
	223	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	224	Personenadresse
	225
	226	Ansprechpartner
	227
	228	Haushaltsmitglied
	229	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	230	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	231	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	232	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	233	Haushaltsadresse
	234
	235	Haushaltsmitglied
	236	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	237	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	238	* Familie
	239	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	240	)))
	241
61.1	242	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	243
	244	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	245	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	246	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	247	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	248
114.1	249	== Person erstellen ==
73.1	250
74.1	251	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	252	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	253	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	254	)))
73.1	255
	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	258
	259	(% start="2" %)
	260	1. Option Kontakte auswählen
	261
	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	264
	265	(% start="3" %)
	266	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	267
	268	(% style="list-style-type:circle" %)
	269	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	270
	271	(% start="4" %)
	272	1. Option Person auswählen
	273
	274	(% style="list-style-type:circle" %)
	275	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	276
	277	(% start="5" %)
	278	1. Eingaben zur Person machen
	279	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	280
	281	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	282	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	283
114.1	284	== Organisation erstellen ==
	285
	286	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	287	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	288	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	289	)))
	290
	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	293
	294	(% start="2" %)
	295	1. Option Kontakte auswählen
	296
	297	(% style="list-style-type:circle" %)
	298	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	299
	300	(% start="3" %)
	301	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	305
	306	(% start="4" %)
	307	1. Option Organisation auswählen
	308
	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	311
	312	(% start="5" %)
	313	1. Eingaben zur Organisation machen
	314	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	318
	319	== Haushalt erstellen ==
	320
	321	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	322	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	323	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	324	)))
	325
	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	328
	329	(% start="2" %)
	330	1. Option Kontakte auswählen
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	334
	335	(% start="3" %)
	336	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	337
	338	(% style="list-style-type:circle" %)
	339	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	340
	341	(% start="4" %)
	342	1. Option Haushalt auswählen
	343
	344	(% style="list-style-type:circle" %)
	345	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	346
	347	(% start="5" %)
	348	1. Eingaben zum Haushalt machen
	349	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	353
73.1	354	(% class="box infomessage" %)
	355	(((
	356	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	357	)))
	358
26.1	359	== Kontakt auswählen ==
	360
36.1	361	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	362
36.1	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	365
	366	(% start="2" %)
	367	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
	370	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	371
	372	(% start="3" %)
	373	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
	376	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	377
26.1	378	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	379
28.1	380	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	381
29.2	382	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	383	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	384	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	385	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	386	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	387	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	388	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	389	)))
103.1	390	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	391	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	392	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	393	)))
	394	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	395	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	396	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	397	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	398	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	399	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	400
96.1	401	=== Kontaktliste ===
94.1	402
96.1	403	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	404	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	405	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	406	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	407
102.1	408	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	409
99.1	410
	411
100.1	412
	413
	414
98.1	415	(% class="box infomessage" %)
	416	(((
	417	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	418	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	419	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	420	)))
	421
	422
32.1	423	=== Kontakt bearbeiten ===
	424
38.1	425	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	426
37.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	429
	430	(% start="2" %)
	431	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	432	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	436
87.2	437	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	438
88.1	439	(% style="float:right" %)
	440	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	441
90.1	442	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	443	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	444
88.1	445	(% style="list-style-type:circle" %)
	446	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	447	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	448
88.1	449	(% start="3" %)
	450	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	451
88.1	452	(% style="list-style-type:circle" %)
	453	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	454
88.1	455	(% start="4" %)
	456	1. Gewünschten Namen eingeben
	457	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	458
88.1	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	461
88.1	462	(% start="6" %)
	463	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	464
88.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	467
88.1	468	(% start="7" %)
	469	1. Beziehungstyp auswählen
	470	1. Beschreibung angeben
	471	1. Status aktiv setzen
	472	1. Auf Button OK klicken
87.2	473
88.1	474	(% style="list-style-type:circle" %)
	475	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	476
49.1	477	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	478
50.1	479	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	480
39.1	481	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	482	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	483	* Verknüpfung lösen
	484
33.1	485	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	486
	487	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	488
39.1	489	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	490
39.1	491	* Land
	492	* Bankleitzahl
	493	* Bankname
	494	* Kontonummer
	495	* IBAN
	496	* BIC
	497	* Abweichender Kontoinhaber
	498	* Status
	499
33.1	500	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	501
40.1	502	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	503
39.1	504	(% style="list-style-type:circle" %)
	505	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	506
39.1	507	(% start="2" %)
	508	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	509
	510	(% style="list-style-type:circle" %)
	511	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	512
	513	(% start="3" %)
	514	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	515	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	516
	517	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	518	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	519
84.2	520	= Schnellsuche =
26.1	521
84.2	522	(% style="float:right" %)
	523	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	524
84.2	525	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	526	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	527	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	528	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	529	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	530
84.2	531	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	532	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	533	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	534
85.1	535	(% style="float:right" %)
	536	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	537
85.1	538	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	539	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	540	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	541	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	542	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	543
84.2	544	xx
	545
	546	xx
	547
	548	xx
	549
90.2	550	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	551
91.1	552	(% style="float:right" %)
	553	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	554
93.1	555	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	556
91.1	557	(% style="list-style-type:circle" %)
	558	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	559
91.1	560	(% start="2" %)
	561	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	562
91.1	563	(% style="list-style-type:circle" %)
	564	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	565
91.1	566	(% start="3" %)
	567	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	568
91.1	569	(% style="list-style-type:circle" %)
	570	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	571
91.1	572	(% start="4" %)
	573	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	574	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	575
91.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	578
91.1	579	(% start="6" %)
	580	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	581	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	582
91.1	583	(% style="list-style-type:circle" %)
	584	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	585
90.2	586	xx
	587
	588	xx
	589
	590	xx
	591
	592
	593
74.1	594	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	595	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	596
29.2	597	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	598
29.2	599	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	600	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	601	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	602	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	603	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	604	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	605
55.1	606	(% class="box infomessage" %)
	607	(((
	608	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	609	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	610	)))
	611
	612
26.1	613
	614
	615
23.1	616	(% class="box infomessage" %)
	617	(((
	618	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	619
24.1	620	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	621	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	622	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	623	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	624	...
	625	...
23.1	626	)))