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Version 127.1 von Marco Bauer am 2023/09/20 09:59
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
9
10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12
13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14
15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24
25 == Einstellungen des Desktops ==
26
27 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28
29 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35
36 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37
38 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39
40 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41
42 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50
51
52 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53
54 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55
56 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57
58 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62
63
64 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65
66 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70
71 (% start="2" %)
72 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76
77 (% start="3" %)
78 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80
81 (% style="list-style-type:circle" %)
82 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
83
84 (% start="5" %)
85 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90
91 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
92
93 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
97
98 (% start="2" %)
99 1. Eingaben tätigen
100 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104
105 (% class="box infomessage" %)
106 (((
107 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 )))
110
111
112 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113
114 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115
116 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120
121
122
123
124
125 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126
127 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131
132 (% start="2" %)
133 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137
138 (% start="3" %)
139 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143
144 (% start="4" %)
145 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150
151 (% start="6" %)
152 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156
157 ==== Haushalt auflösen ====
158
159 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160
161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163
164 (% start="2" %)
165 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 1. **Grund **angeben
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170
171 (% start="4" %)
172 1. Gewünschte Option auswählen
173 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177
178 (% start="6" %)
179 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Der Haushalt wird aufgelöst.
183
184 (% class="box infomessage" %)
185 (((
186 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 )))
188
189
190
191
192 xx
193
194 xx
195
196
197
198 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199
200 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
203
204
205 = Kontakte =
206
207 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208
209 == Kontakttypen ==
210
211 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 Organisationsadresse
214
215 Ansprechpartner
216 )))|(((
217 Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 Beispiele einer Organisation sind:
219
220 * Gewerblicher Betrieb
221 * Verein
222 )))
223 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 Personenadresse
225
226 Ansprechpartner
227
228 Haushaltsmitglied
229 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 Haushaltsadresse
234
235 Haushaltsmitglied
236 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 * Familie
239 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
240 )))
241
242 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243
244 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248
249 == Person erstellen ==
250
251 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 )))
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258
259 (% start="2" %)
260 1. Option **Kontakte **auswählen
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
264
265 (% start="3" %)
266 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270
271 (% start="4" %)
272 1. Option **Person **auswählen
273
274 (% style="list-style-type:circle" %)
275 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
276
277 (% start="5" %)
278 1. Eingaben zur Person machen
279 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Eine neue Person wird erstellt.
283
284 == Organisation erstellen ==
285
286 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 )))
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293
294 (% start="2" %)
295 1. Option **Kontakte **auswählen
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
299
300 (% start="3" %)
301 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305
306 (% start="4" %)
307 1. Option **Organisation **auswählen
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
311
312 (% start="5" %)
313 1. Eingaben zur Organisation machen
314 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Eine neue Organisation wird erstellt.
318
319 == Haushalt erstellen ==
320
321 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 )))
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
328
329 (% start="2" %)
330 1. Option **Kontakte **auswählen
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
334
335 (% start="3" %)
336 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337
338 (% style="list-style-type:circle" %)
339 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
340
341 (% start="4" %)
342 1. Option **Haushalt **auswählen
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
346
347 (% start="5" %)
348 1. Eingaben zum Haushalt machen
349 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
353
354 (% class="box infomessage" %)
355 (((
356 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
357 )))
358
359 == Kontakt auswählen ==
360
361 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
365
366 (% start="2" %)
367 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
371
372 (% start="3" %)
373 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
377
378 == Über Kontakte (Ansicht) ==
379
380 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
381
382 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
389 )))
390 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 )))
394 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
400
401 === Kontaktliste ===
402
403 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407
408 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409
410
411
412
413
414
415 (% class="box infomessage" %)
416 (((
417 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
420 )))
421
422
423 === Kontakt bearbeiten ===
424
425 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426
427 (% style="list-style-type:circle" %)
428 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
429
430 (% start="2" %)
431 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
436
437 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
438
439 (% style="float:right" %)
440 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
441
442 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
444
445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
448
449 (% start="3" %)
450 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
451
452 (% style="list-style-type:circle" %)
453 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
454
455 (% start="4" %)
456 1. Gewünschten Namen eingeben
457 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
458
459 (% style="list-style-type:circle" %)
460 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
461
462 (% start="6" %)
463 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
464
465 (% style="list-style-type:circle" %)
466 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
467
468 (% start="7" %)
469 1. **Beziehungstyp **auswählen
470 1. **Beschreibung **angeben
471 1. **Status **aktiv setzen
472 1. Auf Button **OK **klicken
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
476
477 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
478
479 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
480
481 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 * Verknüpfung lösen
484
485 === Übersicht der Bankverbindungen ===
486
487 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
488
489 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490
491 * Land
492 * Bankleitzahl
493 * Bankname
494 * Kontonummer
495 * IBAN
496 * BIC
497 * Abweichender Kontoinhaber
498 * Status
499
500 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501
502 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503
504 (% style="list-style-type:circle" %)
505 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
506
507 (% start="2" %)
508 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
509
510 (% style="list-style-type:circle" %)
511 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512
513 (% start="3" %)
514 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
516
517 (% style="list-style-type:circle" %)
518 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519
520 = Schnellsuche =
521
522 (% style="float:right" %)
523 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
524
525 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
530
531 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534
535 (% style="float:right" %)
536 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
537
538 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543
544 xx
545
546 xx
547
548 xx
549
550 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
551
552 (% style="float:right" %)
553 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554
555 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556
557 (% style="list-style-type:circle" %)
558 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
559
560 (% start="2" %)
561 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
562
563 (% style="list-style-type:circle" %)
564 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
565
566 (% start="3" %)
567 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
568
569 (% style="list-style-type:circle" %)
570 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
571
572 (% start="4" %)
573 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575
576 (% style="list-style-type:circle" %)
577 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
578
579 (% start="6" %)
580 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582
583 (% style="list-style-type:circle" %)
584 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585
586 xx
587
588 xx
589
590 xx
591
592
593
594 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596
597 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598
599 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605
606 (% class="box infomessage" %)
607 (((
608 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
610 )))
611
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613
614
615
616 (% class="box infomessage" %)
617 (((
618 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
619
620 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
621 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
622 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
623 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
624 ...
625 ...
626 )))