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Version 128.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:01
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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41 == Einstellungen des Desktops ==
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43 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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45 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
48 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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63 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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65 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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67 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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69 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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91 (% class="wikigeneratedid" %)
92 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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94 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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97 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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121 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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123 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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125 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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128 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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132 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133
134 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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139 (% start="2" %)
140 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
144
145 (% start="3" %)
146 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
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149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
151
152 (% start="5" %)
153 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
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159 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
160
161 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
165
166 (% start="2" %)
167 1. Eingaben tätigen
168 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
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173 (% class="box infomessage" %)
174 (((
175 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 )))
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180 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
181
182 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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184 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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192 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
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194 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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199 (% start="2" %)
200 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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205 (% start="3" %)
206 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
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208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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211 (% start="4" %)
212 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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218 (% start="6" %)
219 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
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224 ==== Haushalt auflösen ====
225
226 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
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228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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231 (% start="2" %)
232 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 1. **Grund **angeben
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
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238 (% start="4" %)
239 1. Gewünschte Option auswählen
240 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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245 (% start="6" %)
246 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Der Haushalt wird aufgelöst.
250
251 (% class="box infomessage" %)
252 (((
253 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 )))
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259 xx
260
261 xx
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265 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
266
267 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
268 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
269 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
270
271
272 = Kontakte =
273
274 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
275
276 == Kontakttypen ==
277
278 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
279 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
280 Organisationsadresse
281
282 Ansprechpartner
283 )))|(((
284 Eine Organisation ist eine juristische Person.
285 Beispiele einer Organisation sind:
286
287 * Gewerblicher Betrieb
288 * Verein
289 )))
290 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
291 Personenadresse
292
293 Ansprechpartner
294
295 Haushaltsmitglied
296 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
297 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
298 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
299 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
300 Haushaltsadresse
301
302 Haushaltsmitglied
303 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
304 Beispiele eines Haushalts sind:(((
305 * Familie
306 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
307 )))
308
309 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
310
311 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
312 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
313 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
314 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
315
316 == Person erstellen ==
317
318 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 )))
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325
326 (% start="2" %)
327 1. Option **Kontakte **auswählen
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
331
332 (% start="3" %)
333 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337
338 (% start="4" %)
339 1. Option **Person **auswählen
340
341 (% style="list-style-type:circle" %)
342 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
343
344 (% start="5" %)
345 1. Eingaben zur Person machen
346 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Eine neue Person wird erstellt.
350
351 == Organisation erstellen ==
352
353 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 )))
357
358 (% style="list-style-type:circle" %)
359 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
360
361 (% start="2" %)
362 1. Option **Kontakte **auswählen
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
366
367 (% start="3" %)
368 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372
373 (% start="4" %)
374 1. Option **Organisation **auswählen
375
376 (% style="list-style-type:circle" %)
377 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
378
379 (% start="5" %)
380 1. Eingaben zur Organisation machen
381 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Eine neue Organisation wird erstellt.
385
386 == Haushalt erstellen ==
387
388 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 )))
392
393 (% style="list-style-type:circle" %)
394 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395
396 (% start="2" %)
397 1. Option **Kontakte **auswählen
398
399 (% style="list-style-type:circle" %)
400 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
401
402 (% start="3" %)
403 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407
408 (% start="4" %)
409 1. Option **Haushalt **auswählen
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411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
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414 (% start="5" %)
415 1. Eingaben zum Haushalt machen
416 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
420
421 (% class="box infomessage" %)
422 (((
423 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
424 )))
425
426 == Kontakt auswählen ==
427
428 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
432
433 (% start="2" %)
434 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
438
439 (% start="3" %)
440 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
441
442 (% style="list-style-type:circle" %)
443 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
444
445 == Über Kontakte (Ansicht) ==
446
447 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
448
449 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
450 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
451 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
452 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
453 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
454 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
455 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
456 )))
457 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
458 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
459 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
460 )))
461 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
462 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
463 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
464 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
465 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
466 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
467
468 === Kontaktliste ===
469
470 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
471 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
472 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
473 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
474
475 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
476
477
478
479
480
481
482 (% class="box infomessage" %)
483 (((
484 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
485 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
486 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
487 )))
488
489
490 === Kontakt bearbeiten ===
491
492 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
493
494 (% style="list-style-type:circle" %)
495 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
496
497 (% start="2" %)
498 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
499 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
500
501 (% style="list-style-type:circle" %)
502 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
503
504 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
505
506 (% style="float:right" %)
507 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
508
509 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
510 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
511
512 (% style="list-style-type:circle" %)
513 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
514 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
515
516 (% start="3" %)
517 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
518
519 (% style="list-style-type:circle" %)
520 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
521
522 (% start="4" %)
523 1. Gewünschten Namen eingeben
524 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
525
526 (% style="list-style-type:circle" %)
527 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
528
529 (% start="6" %)
530 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
531
532 (% style="list-style-type:circle" %)
533 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
534
535 (% start="7" %)
536 1. **Beziehungstyp **auswählen
537 1. **Beschreibung **angeben
538 1. **Status **aktiv setzen
539 1. Auf Button **OK **klicken
540
541 (% style="list-style-type:circle" %)
542 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
543
544 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
545
546 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
547
548 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
549 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
550 * Verknüpfung lösen
551
552 === Übersicht der Bankverbindungen ===
553
554 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
555
556 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
557
558 * Land
559 * Bankleitzahl
560 * Bankname
561 * Kontonummer
562 * IBAN
563 * BIC
564 * Abweichender Kontoinhaber
565 * Status
566
567 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
568
569 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
570
571 (% style="list-style-type:circle" %)
572 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
573
574 (% start="2" %)
575 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
576
577 (% style="list-style-type:circle" %)
578 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
579
580 (% start="3" %)
581 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
582 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
583
584 (% style="list-style-type:circle" %)
585 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
586
587 = Schnellsuche =
588
589 (% style="float:right" %)
590 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
591
592 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
593 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
594 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
595 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
596 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
597
598 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
599 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
600 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
601
602 (% style="float:right" %)
603 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
604
605 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
606 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
607 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
608 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
609 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
610
611 xx
612
613 xx
614
615 xx
616
617 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
618
619 (% style="float:right" %)
620 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
621
622 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
623
624 (% style="list-style-type:circle" %)
625 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
626
627 (% start="2" %)
628 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
629
630 (% style="list-style-type:circle" %)
631 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
632
633 (% start="3" %)
634 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
635
636 (% style="list-style-type:circle" %)
637 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
638
639 (% start="4" %)
640 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
641 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
642
643 (% style="list-style-type:circle" %)
644 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
645
646 (% start="6" %)
647 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
648 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
649
650 (% style="list-style-type:circle" %)
651 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
652
653 xx
654
655 xx
656
657 xx
658
659
660
661 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
662 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
663
664 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
665
666 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
667 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
668 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
669 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
670 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
671 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
672
673 (% class="box infomessage" %)
674 (((
675 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
676 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
677 )))
678
679
680
681
682
683 (% class="box infomessage" %)
684 (((
685 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
686
687 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
688 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
689 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
690 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
691 ...
692 ...
693 )))