Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 129.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:01

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
	28
	29
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110.1	40	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	41
110.1	42	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	43
110.1	44	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	45	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	46	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	47	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	48	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	49	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	50
128.1	51
	52
	53
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	55
	56
	57
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	59
	60
89.1	61	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	62
80.1	63	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	64
87.1	65	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	66
	67	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	68	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	69	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	70	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	71	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	72	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	73	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	74	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	75
106.1	76
128.1	77
	78
	79
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	88	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	89
	90	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	91
	92	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	93	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
129.1	94	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die Zuwendungen zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	95	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	96
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	112
	113
	114
	115
114.2	116	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	117
	118	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	119
114.3	120	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	121
114.3	122	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	123	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	124	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	125	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	126
119.1	127	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	128
119.1	129	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	130
119.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	133
119.1	134	(% start="2" %)
	135	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	136
119.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	139
119.1	140	(% start="3" %)
120.1	141	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	142	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	143
119.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	146
119.1	147	(% start="5" %)
	148	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	149	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	150
119.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	152	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	153
115.1	154	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	155
119.1	156	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	157
119.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	160
119.1	161	(% start="2" %)
	162	1. Eingaben tätigen
	163	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	164
119.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	167
	168	(% class="box infomessage" %)
	169	(((
127.1	170	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	171	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	172	)))
	173
	174
119.2	175	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	176
119.2	177	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	178
119.2	179	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	180	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	181	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	182	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	183
	184
	185
124.1	186	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	187
124.1	188	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	189
124.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	192
124.1	193	(% start="2" %)
	194	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	195
124.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	198
124.1	199	(% start="3" %)
	200	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	201
124.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	204
124.1	205	(% start="4" %)
	206	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	207	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	208
124.1	209	(% style="list-style-type:circle" %)
	210	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	211
124.1	212	(% start="6" %)
	213	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	214
124.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	217
124.1	218	==== Haushalt auflösen ====
120.1	219
124.1	220	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	221
124.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
	223	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	224
124.1	225	(% start="2" %)
	226	1. Haushaltsmitglied auswählen
	227	1. Grund angeben
120.1	228
124.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	231
124.1	232	(% start="4" %)
	233	1. Gewünschte Option auswählen
	234	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	235
124.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
	237	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	238
124.1	239	(% start="6" %)
	240	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	241
124.1	242	(% style="list-style-type:circle" %)
	243	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	244
126.1	245	(% class="box infomessage" %)
	246	(((
	247	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	248	)))
120.1	249
	250
	251
	252
114.2	253	xx
	254
	255	xx
	256
	257
	258
106.1	259	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	260
107.1	261	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	262	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	263	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	264
	265
26.1	266	= Kontakte =
	267
69.1	268	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	269
60.1	270	== Kontakttypen ==
	271
	272	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	273	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	274	Organisationsadresse
	275
	276	Ansprechpartner
	277	)))\|(((
	278	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	279	Beispiele einer Organisation sind:
	280
	281	* Gewerblicher Betrieb
	282	* Verein
	283	)))
	284	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	285	Personenadresse
	286
	287	Ansprechpartner
	288
	289	Haushaltsmitglied
	290	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	291	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	292	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	293	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	294	Haushaltsadresse
	295
	296	Haushaltsmitglied
	297	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	298	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	299	* Familie
	300	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	301	)))
	302
61.1	303	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	304
	305	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	306	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	307	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	308	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	309
114.1	310	== Person erstellen ==
73.1	311
74.1	312	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	313	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	314	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	315	)))
73.1	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	319
	320	(% start="2" %)
	321	1. Option Kontakte auswählen
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	325
	326	(% start="3" %)
	327	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	331
	332	(% start="4" %)
	333	1. Option Person auswählen
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	337
	338	(% start="5" %)
	339	1. Eingaben zur Person machen
	340	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	343	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	344
114.1	345	== Organisation erstellen ==
	346
	347	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	348	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	349	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	350	)))
	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	354
	355	(% start="2" %)
	356	1. Option Kontakte auswählen
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	360
	361	(% start="3" %)
	362	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	366
	367	(% start="4" %)
	368	1. Option Organisation auswählen
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	372
	373	(% start="5" %)
	374	1. Eingaben zur Organisation machen
	375	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	379
	380	== Haushalt erstellen ==
	381
	382	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	383	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	384	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	385	)))
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	389
	390	(% start="2" %)
	391	1. Option Kontakte auswählen
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	395
	396	(% start="3" %)
	397	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	401
	402	(% start="4" %)
	403	1. Option Haushalt auswählen
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	407
	408	(% start="5" %)
	409	1. Eingaben zum Haushalt machen
	410	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	411
	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	414
73.1	415	(% class="box infomessage" %)
	416	(((
	417	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	418	)))
	419
26.1	420	== Kontakt auswählen ==
	421
36.1	422	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	423
36.1	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	426
	427	(% start="2" %)
	428	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	429
	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	432
	433	(% start="3" %)
	434	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	438
26.1	439	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	440
28.1	441	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	442
29.2	443	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	444	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	445	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	446	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	447	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	448	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	449	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	450	)))
103.1	451	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	452	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	453	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	454	)))
	455	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	456	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	457	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	458	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	459	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	460	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	461
96.1	462	=== Kontaktliste ===
94.1	463
96.1	464	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	465	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	466	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	467	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	468
102.1	469	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	470
99.1	471
	472
100.1	473
	474
	475
98.1	476	(% class="box infomessage" %)
	477	(((
	478	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	479	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	480	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	481	)))
	482
	483
32.1	484	=== Kontakt bearbeiten ===
	485
38.1	486	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	487
37.1	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	490
	491	(% start="2" %)
	492	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	493	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	494
	495	(% style="list-style-type:circle" %)
	496	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	497
87.2	498	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	499
88.1	500	(% style="float:right" %)
	501	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	502
90.1	503	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	504	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	505
88.1	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	508	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	509
88.1	510	(% start="3" %)
	511	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	512
88.1	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	515
88.1	516	(% start="4" %)
	517	1. Gewünschten Namen eingeben
	518	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	519
88.1	520	(% style="list-style-type:circle" %)
	521	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	522
88.1	523	(% start="6" %)
	524	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	525
88.1	526	(% style="list-style-type:circle" %)
	527	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	528
88.1	529	(% start="7" %)
	530	1. Beziehungstyp auswählen
	531	1. Beschreibung angeben
	532	1. Status aktiv setzen
	533	1. Auf Button OK klicken
87.2	534
88.1	535	(% style="list-style-type:circle" %)
	536	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	537
49.1	538	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	539
50.1	540	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	541
39.1	542	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	543	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	544	* Verknüpfung lösen
	545
33.1	546	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	547
	548	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	549
39.1	550	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	551
39.1	552	* Land
	553	* Bankleitzahl
	554	* Bankname
	555	* Kontonummer
	556	* IBAN
	557	* BIC
	558	* Abweichender Kontoinhaber
	559	* Status
	560
33.1	561	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	562
40.1	563	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	564
39.1	565	(% style="list-style-type:circle" %)
	566	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	567
39.1	568	(% start="2" %)
	569	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	570
	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	573
	574	(% start="3" %)
	575	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	576	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	577
	578	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	579	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	580
84.2	581	= Schnellsuche =
26.1	582
84.2	583	(% style="float:right" %)
	584	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	585
84.2	586	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	587	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	588	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	589	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	590	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	591
84.2	592	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	593	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	594	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	595
85.1	596	(% style="float:right" %)
	597	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	598
85.1	599	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	600	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	601	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	602	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	603	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	604
84.2	605	xx
	606
	607	xx
	608
	609	xx
	610
90.2	611	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	612
91.1	613	(% style="float:right" %)
	614	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	615
93.1	616	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	617
91.1	618	(% style="list-style-type:circle" %)
	619	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	620
91.1	621	(% start="2" %)
	622	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	623
91.1	624	(% style="list-style-type:circle" %)
	625	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	626
91.1	627	(% start="3" %)
	628	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	629
91.1	630	(% style="list-style-type:circle" %)
	631	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	632
91.1	633	(% start="4" %)
	634	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	635	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	636
91.1	637	(% style="list-style-type:circle" %)
	638	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	639
91.1	640	(% start="6" %)
	641	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	642	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	643
91.1	644	(% style="list-style-type:circle" %)
	645	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	646
90.2	647	xx
	648
	649	xx
	650
	651	xx
	652
	653
	654
74.1	655	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	656	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	657
29.2	658	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	659
29.2	660	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	661	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	662	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	663	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	664	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	665	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	666
55.1	667	(% class="box infomessage" %)
	668	(((
	669	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	670	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	671	)))
	672
	673
26.1	674
	675
	676
23.1	677	(% class="box infomessage" %)
	678	(((
	679	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	680
24.1	681	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	682	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	683	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	684	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	685	...
	686	...
23.1	687	)))