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Version 129.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:01
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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40 == Einstellungen des Desktops ==
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42 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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44 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
47 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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61 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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63 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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65 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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67 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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88 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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90 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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92 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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116 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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118 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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120 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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122 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126
127 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128
129 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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134 (% start="2" %)
135 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139
140 (% start="3" %)
141 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146
147 (% start="5" %)
148 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153
154 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
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156 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
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161 (% start="2" %)
162 1. Eingaben tätigen
163 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
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168 (% class="box infomessage" %)
169 (((
170 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 )))
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175 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
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177 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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179 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183
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186 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187
188 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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193 (% start="2" %)
194 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
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196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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199 (% start="3" %)
200 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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205 (% start="4" %)
206 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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212 (% start="6" %)
213 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
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218 ==== Haushalt auflösen ====
219
220 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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225 (% start="2" %)
226 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 1. **Grund **angeben
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231
232 (% start="4" %)
233 1. Gewünschte Option auswählen
234 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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239 (% start="6" %)
240 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Der Haushalt wird aufgelöst.
244
245 (% class="box infomessage" %)
246 (((
247 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 )))
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252
253 xx
254
255 xx
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258
259 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
260
261 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
262 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264
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266 = Kontakte =
267
268 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
269
270 == Kontakttypen ==
271
272 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
273 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
274 Organisationsadresse
275
276 Ansprechpartner
277 )))|(((
278 Eine Organisation ist eine juristische Person.
279 Beispiele einer Organisation sind:
280
281 * Gewerblicher Betrieb
282 * Verein
283 )))
284 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
285 Personenadresse
286
287 Ansprechpartner
288
289 Haushaltsmitglied
290 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
291 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
292 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
293 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
294 Haushaltsadresse
295
296 Haushaltsmitglied
297 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
298 Beispiele eines Haushalts sind:(((
299 * Familie
300 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
301 )))
302
303 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
304
305 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
306 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
307 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
308 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
309
310 == Person erstellen ==
311
312 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
315 )))
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
319
320 (% start="2" %)
321 1. Option **Kontakte **auswählen
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
325
326 (% start="3" %)
327 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
328
329 (% style="list-style-type:circle" %)
330 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
331
332 (% start="4" %)
333 1. Option **Person **auswählen
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
337
338 (% start="5" %)
339 1. Eingaben zur Person machen
340 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Eine neue Person wird erstellt.
344
345 == Organisation erstellen ==
346
347 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
348 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
349 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
350 )))
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
354
355 (% start="2" %)
356 1. Option **Kontakte **auswählen
357
358 (% style="list-style-type:circle" %)
359 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
360
361 (% start="3" %)
362 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
366
367 (% start="4" %)
368 1. Option **Organisation **auswählen
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
372
373 (% start="5" %)
374 1. Eingaben zur Organisation machen
375 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Eine neue Organisation wird erstellt.
379
380 == Haushalt erstellen ==
381
382 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
383 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
384 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
385 )))
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
389
390 (% start="2" %)
391 1. Option **Kontakte **auswählen
392
393 (% style="list-style-type:circle" %)
394 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
395
396 (% start="3" %)
397 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
398
399 (% style="list-style-type:circle" %)
400 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
401
402 (% start="4" %)
403 1. Option **Haushalt **auswählen
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
407
408 (% start="5" %)
409 1. Eingaben zum Haushalt machen
410 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
414
415 (% class="box infomessage" %)
416 (((
417 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
418 )))
419
420 == Kontakt auswählen ==
421
422 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
426
427 (% start="2" %)
428 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
432
433 (% start="3" %)
434 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
438
439 == Über Kontakte (Ansicht) ==
440
441 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
442
443 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
444 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
445 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
446 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
447 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
448 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
449 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 )))
451 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
452 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
453 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
454 )))
455 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
456 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
457 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
458 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
459 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
460 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
461
462 === Kontaktliste ===
463
464 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
465 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
466 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
467 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
468
469 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
470
471
472
473
474
475
476 (% class="box infomessage" %)
477 (((
478 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
479 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
480 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
481 )))
482
483
484 === Kontakt bearbeiten ===
485
486 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
487
488 (% style="list-style-type:circle" %)
489 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
490
491 (% start="2" %)
492 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
493 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
494
495 (% style="list-style-type:circle" %)
496 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
497
498 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
499
500 (% style="float:right" %)
501 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
502
503 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
504 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
508 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
509
510 (% start="3" %)
511 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
515
516 (% start="4" %)
517 1. Gewünschten Namen eingeben
518 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
519
520 (% style="list-style-type:circle" %)
521 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
522
523 (% start="6" %)
524 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
525
526 (% style="list-style-type:circle" %)
527 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
528
529 (% start="7" %)
530 1. **Beziehungstyp **auswählen
531 1. **Beschreibung **angeben
532 1. **Status **aktiv setzen
533 1. Auf Button **OK **klicken
534
535 (% style="list-style-type:circle" %)
536 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
537
538 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
539
540 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
541
542 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
543 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
544 * Verknüpfung lösen
545
546 === Übersicht der Bankverbindungen ===
547
548 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
549
550 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
551
552 * Land
553 * Bankleitzahl
554 * Bankname
555 * Kontonummer
556 * IBAN
557 * BIC
558 * Abweichender Kontoinhaber
559 * Status
560
561 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
562
563 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
564
565 (% style="list-style-type:circle" %)
566 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
567
568 (% start="2" %)
569 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
570
571 (% style="list-style-type:circle" %)
572 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
573
574 (% start="3" %)
575 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
576 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577
578 (% style="list-style-type:circle" %)
579 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
580
581 = Schnellsuche =
582
583 (% style="float:right" %)
584 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
585
586 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
587 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
588 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
589 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
590 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
591
592 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
593 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
594 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
595
596 (% style="float:right" %)
597 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
598
599 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
600 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
601 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
602 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
603 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
604
605 xx
606
607 xx
608
609 xx
610
611 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
612
613 (% style="float:right" %)
614 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
615
616 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
617
618 (% style="list-style-type:circle" %)
619 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
620
621 (% start="2" %)
622 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
623
624 (% style="list-style-type:circle" %)
625 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
626
627 (% start="3" %)
628 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
629
630 (% style="list-style-type:circle" %)
631 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
632
633 (% start="4" %)
634 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
635 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636
637 (% style="list-style-type:circle" %)
638 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
639
640 (% start="6" %)
641 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
642 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
643
644 (% style="list-style-type:circle" %)
645 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
646
647 xx
648
649 xx
650
651 xx
652
653
654
655 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
656 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
657
658 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
659
660 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
661 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
662 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
663 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
664 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
665 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
666
667 (% class="box infomessage" %)
668 (((
669 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
670 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
671 )))
672
673
674
675
676
677 (% class="box infomessage" %)
678 (((
679 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
680
681 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
682 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
683 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
684 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
685 ...
686 ...
687 )))