Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 130.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:03

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
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110.1	39	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	40
110.1	41	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	42
110.1	43	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	44	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	45	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	46	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	47	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	48	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	49
128.1	50
	51
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	58
89.1	59	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	60
80.1	61	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	62
87.1	63	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	64
	65	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	66	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	67	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	68	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	69	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	70	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	71	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	72	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	73
106.1	74
128.1	75
	76
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	79
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	85	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	86
	87	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	88
	89	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	90	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
130.1	91	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	92	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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	110
	111
114.2	112	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	113
	114	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	115
114.3	116	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	117
114.3	118	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	119	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	120	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	121	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	122
119.1	123	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	124
119.1	125	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	126
119.1	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	129
119.1	130	(% start="2" %)
	131	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	132
119.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	135
119.1	136	(% start="3" %)
120.1	137	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	138	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	139
119.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	142
119.1	143	(% start="5" %)
	144	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	145	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	146
119.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	148	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	149
115.1	150	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	151
119.1	152	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	153
119.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	156
119.1	157	(% start="2" %)
	158	1. Eingaben tätigen
	159	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	160
119.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	163
	164	(% class="box infomessage" %)
	165	(((
127.1	166	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	167	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	168	)))
	169
	170
119.2	171	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	172
119.2	173	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	174
119.2	175	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	176	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	177	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	178	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	179
	180
124.1	181	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	182
124.1	183	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	184
124.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
	186	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	187
124.1	188	(% start="2" %)
	189	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	190
124.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
	192	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	193
124.1	194	(% start="3" %)
	195	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	196
124.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	199
124.1	200	(% start="4" %)
	201	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	202	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	203
124.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	206
124.1	207	(% start="6" %)
	208	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	209
124.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
	211	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	212
124.1	213	==== Haushalt auflösen ====
120.1	214
124.1	215	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	216
124.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	219
124.1	220	(% start="2" %)
	221	1. Haushaltsmitglied auswählen
	222	1. Grund angeben
120.1	223
124.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	226
124.1	227	(% start="4" %)
	228	1. Gewünschte Option auswählen
	229	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	230
124.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	233
124.1	234	(% start="6" %)
	235	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	236
124.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	239
126.1	240	(% class="box infomessage" %)
	241	(((
	242	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	243	)))
120.1	244
	245
	246
	247
114.2	248	xx
	249
	250	xx
	251
	252
	253
106.1	254	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	255
107.1	256	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	257	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	258	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	259
	260
26.1	261	= Kontakte =
	262
69.1	263	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	264
60.1	265	== Kontakttypen ==
	266
	267	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	268	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	269	Organisationsadresse
	270
	271	Ansprechpartner
	272	)))\|(((
	273	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	274	Beispiele einer Organisation sind:
	275
	276	* Gewerblicher Betrieb
	277	* Verein
	278	)))
	279	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	280	Personenadresse
	281
	282	Ansprechpartner
	283
	284	Haushaltsmitglied
	285	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	286	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	287	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	288	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	289	Haushaltsadresse
	290
	291	Haushaltsmitglied
	292	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	293	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	294	* Familie
	295	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	296	)))
	297
61.1	298	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	299
	300	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	301	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	302	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	303	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	304
114.1	305	== Person erstellen ==
73.1	306
74.1	307	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	308	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	309	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	310	)))
73.1	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	314
	315	(% start="2" %)
	316	1. Option Kontakte auswählen
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	320
	321	(% start="3" %)
	322	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	326
	327	(% start="4" %)
	328	1. Option Person auswählen
	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	332
	333	(% start="5" %)
	334	1. Eingaben zur Person machen
	335	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	336
	337	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	338	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	339
114.1	340	== Organisation erstellen ==
	341
	342	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	343	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	344	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	345	)))
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	349
	350	(% start="2" %)
	351	1. Option Kontakte auswählen
	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	355
	356	(% start="3" %)
	357	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	361
	362	(% start="4" %)
	363	1. Option Organisation auswählen
	364
	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	367
	368	(% start="5" %)
	369	1. Eingaben zur Organisation machen
	370	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	374
	375	== Haushalt erstellen ==
	376
	377	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	378	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	379	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	380	)))
	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	384
	385	(% start="2" %)
	386	1. Option Kontakte auswählen
	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	390
	391	(% start="3" %)
	392	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	396
	397	(% start="4" %)
	398	1. Option Haushalt auswählen
	399
	400	(% style="list-style-type:circle" %)
	401	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	402
	403	(% start="5" %)
	404	1. Eingaben zum Haushalt machen
	405	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	406
	407	(% style="list-style-type:circle" %)
	408	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	409
73.1	410	(% class="box infomessage" %)
	411	(((
	412	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	413	)))
	414
26.1	415	== Kontakt auswählen ==
	416
36.1	417	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	418
36.1	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	421
	422	(% start="2" %)
	423	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	424
	425	(% style="list-style-type:circle" %)
	426	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	427
	428	(% start="3" %)
	429	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	430
	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	433
26.1	434	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	435
28.1	436	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	437
29.2	438	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	439	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	440	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	441	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	442	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	443	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	444	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	445	)))
103.1	446	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	447	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	448	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	449	)))
	450	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	451	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	452	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	453	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	454	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	455	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	456
96.1	457	=== Kontaktliste ===
94.1	458
96.1	459	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	460	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	461	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	462	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	463
102.1	464	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	465
99.1	466
	467
100.1	468
	469
	470
98.1	471	(% class="box infomessage" %)
	472	(((
	473	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	474	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	475	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	476	)))
	477
	478
32.1	479	=== Kontakt bearbeiten ===
	480
38.1	481	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	482
37.1	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	485
	486	(% start="2" %)
	487	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	488	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	489
	490	(% style="list-style-type:circle" %)
	491	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	492
87.2	493	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	494
88.1	495	(% style="float:right" %)
	496	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	497
90.1	498	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	499	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	500
88.1	501	(% style="list-style-type:circle" %)
	502	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	503	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	504
88.1	505	(% start="3" %)
	506	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	507
88.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	510
88.1	511	(% start="4" %)
	512	1. Gewünschten Namen eingeben
	513	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	514
88.1	515	(% style="list-style-type:circle" %)
	516	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	517
88.1	518	(% start="6" %)
	519	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	520
88.1	521	(% style="list-style-type:circle" %)
	522	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	523
88.1	524	(% start="7" %)
	525	1. Beziehungstyp auswählen
	526	1. Beschreibung angeben
	527	1. Status aktiv setzen
	528	1. Auf Button OK klicken
87.2	529
88.1	530	(% style="list-style-type:circle" %)
	531	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	532
49.1	533	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	534
50.1	535	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	536
39.1	537	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	538	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	539	* Verknüpfung lösen
	540
33.1	541	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	542
	543	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	544
39.1	545	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	546
39.1	547	* Land
	548	* Bankleitzahl
	549	* Bankname
	550	* Kontonummer
	551	* IBAN
	552	* BIC
	553	* Abweichender Kontoinhaber
	554	* Status
	555
33.1	556	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	557
40.1	558	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	559
39.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	562
39.1	563	(% start="2" %)
	564	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	565
	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	568
	569	(% start="3" %)
	570	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	571	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	572
	573	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	574	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	575
84.2	576	= Schnellsuche =
26.1	577
84.2	578	(% style="float:right" %)
	579	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	580
84.2	581	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	582	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	583	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	584	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	585	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	586
84.2	587	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	588	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	589	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	590
85.1	591	(% style="float:right" %)
	592	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	593
85.1	594	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	595	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	596	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	597	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	598	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	599
84.2	600	xx
	601
	602	xx
	603
	604	xx
	605
90.2	606	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	607
91.1	608	(% style="float:right" %)
	609	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	610
93.1	611	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	612
91.1	613	(% style="list-style-type:circle" %)
	614	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	615
91.1	616	(% start="2" %)
	617	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	618
91.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	621
91.1	622	(% start="3" %)
	623	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	624
91.1	625	(% style="list-style-type:circle" %)
	626	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	627
91.1	628	(% start="4" %)
	629	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	630	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	631
91.1	632	(% style="list-style-type:circle" %)
	633	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	634
91.1	635	(% start="6" %)
	636	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	637	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	638
91.1	639	(% style="list-style-type:circle" %)
	640	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	641
90.2	642	xx
	643
	644	xx
	645
	646	xx
	647
	648
	649
74.1	650	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	651	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	652
29.2	653	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	654
29.2	655	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	656	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	657	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	658	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	659	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	660	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	661
55.1	662	(% class="box infomessage" %)
	663	(((
	664	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	665	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	666	)))
	667
	668
26.1	669
	670
	671
23.1	672	(% class="box infomessage" %)
	673	(((
	674	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	675
24.1	676	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	677	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	678	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	679	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	680	...
	681	...
23.1	682	)))