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Version 130.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:03
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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39 == Einstellungen des Desktops ==
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41 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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43 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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59 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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61 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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63 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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65 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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87 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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90 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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112 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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114 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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116 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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118 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122
123 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124
125 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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130 (% start="2" %)
131 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
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133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135
136 (% start="3" %)
137 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
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140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142
143 (% start="5" %)
144 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
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150 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
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152 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
156
157 (% start="2" %)
158 1. Eingaben tätigen
159 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
163
164 (% class="box infomessage" %)
165 (((
166 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 )))
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171 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
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173 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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175 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
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181 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182
183 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187
188 (% start="2" %)
189 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
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191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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194 (% start="3" %)
195 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
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197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199
200 (% start="4" %)
201 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
206
207 (% start="6" %)
208 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
212
213 ==== Haushalt auflösen ====
214
215 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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220 (% start="2" %)
221 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 1. **Grund **angeben
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
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227 (% start="4" %)
228 1. Gewünschte Option auswählen
229 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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234 (% start="6" %)
235 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Der Haushalt wird aufgelöst.
239
240 (% class="box infomessage" %)
241 (((
242 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 )))
244
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247
248 xx
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250 xx
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253
254 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
255
256 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
257 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
258 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
259
260
261 = Kontakte =
262
263 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
264
265 == Kontakttypen ==
266
267 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
268 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
269 Organisationsadresse
270
271 Ansprechpartner
272 )))|(((
273 Eine Organisation ist eine juristische Person.
274 Beispiele einer Organisation sind:
275
276 * Gewerblicher Betrieb
277 * Verein
278 )))
279 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
280 Personenadresse
281
282 Ansprechpartner
283
284 Haushaltsmitglied
285 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
286 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
287 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
288 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
289 Haushaltsadresse
290
291 Haushaltsmitglied
292 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
293 Beispiele eines Haushalts sind:(((
294 * Familie
295 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
296 )))
297
298 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
299
300 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
301 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
302 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
304
305 == Person erstellen ==
306
307 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
310 )))
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314
315 (% start="2" %)
316 1. Option **Kontakte **auswählen
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
320
321 (% start="3" %)
322 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
326
327 (% start="4" %)
328 1. Option **Person **auswählen
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
332
333 (% start="5" %)
334 1. Eingaben zur Person machen
335 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Eine neue Person wird erstellt.
339
340 == Organisation erstellen ==
341
342 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345 )))
346
347 (% style="list-style-type:circle" %)
348 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349
350 (% start="2" %)
351 1. Option **Kontakte **auswählen
352
353 (% style="list-style-type:circle" %)
354 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
355
356 (% start="3" %)
357 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
361
362 (% start="4" %)
363 1. Option **Organisation **auswählen
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
367
368 (% start="5" %)
369 1. Eingaben zur Organisation machen
370 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * Eine neue Organisation wird erstellt.
374
375 == Haushalt erstellen ==
376
377 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 )))
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
384
385 (% start="2" %)
386 1. Option **Kontakte **auswählen
387
388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
390
391 (% start="3" %)
392 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396
397 (% start="4" %)
398 1. Option **Haushalt **auswählen
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
402
403 (% start="5" %)
404 1. Eingaben zum Haushalt machen
405 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406
407 (% style="list-style-type:circle" %)
408 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409
410 (% class="box infomessage" %)
411 (((
412 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
413 )))
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415 == Kontakt auswählen ==
416
417 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
421
422 (% start="2" %)
423 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
424
425 (% style="list-style-type:circle" %)
426 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
427
428 (% start="3" %)
429 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
433
434 == Über Kontakte (Ansicht) ==
435
436 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
437
438 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
439 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
440 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
441 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
442 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
443 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
444 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
445 )))
446 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
447 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
448 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
449 )))
450 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
451 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
452 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
453 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
454 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
455 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
456
457 === Kontaktliste ===
458
459 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
460 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
461 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
462 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
463
464 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
465
466
467
468
469
470
471 (% class="box infomessage" %)
472 (((
473 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
474 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
475 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
476 )))
477
478
479 === Kontakt bearbeiten ===
480
481 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
482
483 (% style="list-style-type:circle" %)
484 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
485
486 (% start="2" %)
487 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
488 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
489
490 (% style="list-style-type:circle" %)
491 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
492
493 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
494
495 (% style="float:right" %)
496 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
497
498 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
499 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
500
501 (% style="list-style-type:circle" %)
502 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
503 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
504
505 (% start="3" %)
506 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
507
508 (% style="list-style-type:circle" %)
509 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
510
511 (% start="4" %)
512 1. Gewünschten Namen eingeben
513 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
514
515 (% style="list-style-type:circle" %)
516 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
517
518 (% start="6" %)
519 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
520
521 (% style="list-style-type:circle" %)
522 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
523
524 (% start="7" %)
525 1. **Beziehungstyp **auswählen
526 1. **Beschreibung **angeben
527 1. **Status **aktiv setzen
528 1. Auf Button **OK **klicken
529
530 (% style="list-style-type:circle" %)
531 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
532
533 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
534
535 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
536
537 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
538 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
539 * Verknüpfung lösen
540
541 === Übersicht der Bankverbindungen ===
542
543 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
544
545 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
546
547 * Land
548 * Bankleitzahl
549 * Bankname
550 * Kontonummer
551 * IBAN
552 * BIC
553 * Abweichender Kontoinhaber
554 * Status
555
556 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
557
558 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559
560 (% style="list-style-type:circle" %)
561 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
562
563 (% start="2" %)
564 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
565
566 (% style="list-style-type:circle" %)
567 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568
569 (% start="3" %)
570 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572
573 (% style="list-style-type:circle" %)
574 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
575
576 = Schnellsuche =
577
578 (% style="float:right" %)
579 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
580
581 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
582 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
583 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
584 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
585 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
586
587 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
588 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
589 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
590
591 (% style="float:right" %)
592 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
593
594 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
595 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
596 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
597 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
598 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
599
600 xx
601
602 xx
603
604 xx
605
606 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
607
608 (% style="float:right" %)
609 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
610
611 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
612
613 (% style="list-style-type:circle" %)
614 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
615
616 (% start="2" %)
617 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
618
619 (% style="list-style-type:circle" %)
620 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
621
622 (% start="3" %)
623 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
624
625 (% style="list-style-type:circle" %)
626 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
627
628 (% start="4" %)
629 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
630 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631
632 (% style="list-style-type:circle" %)
633 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
634
635 (% start="6" %)
636 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
637 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
638
639 (% style="list-style-type:circle" %)
640 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
641
642 xx
643
644 xx
645
646 xx
647
648
649
650 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
651 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
652
653 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
654
655 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
656 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
657 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
658 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
659 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
660 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
661
662 (% class="box infomessage" %)
663 (((
664 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
665 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
666 )))
667
668
669
670
671
672 (% class="box infomessage" %)
673 (((
674 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
675
676 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
677 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
678 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
679 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
680 ...
681 ...
682 )))