Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 131.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:37

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
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	37
110.1	38	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	39
110.1	40	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	41
110.1	42	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	43	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	44	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	45	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	46	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	47	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	48
128.1	49
	50
	51
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	53
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	55
	56
89.1	57	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	58
80.1	59	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	60
87.1	61	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	62
	63	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	64	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	65	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	66	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	67	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	68	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	69	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	70	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	71
106.1	72
128.1	73
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	75
	76
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	80
	81
	82	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	83
	84	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	85
	86	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	87	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	88	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	89	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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	107
114.2	108	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	109
	110	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	111
114.3	112	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	113
114.3	114	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	115	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	116	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	117	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	118
119.1	119	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	120
119.1	121	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	122
119.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	125
119.1	126	(% start="2" %)
	127	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	128
119.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	131
119.1	132	(% start="3" %)
120.1	133	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	134	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	135
119.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	138
119.1	139	(% start="5" %)
	140	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	141	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	142
119.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	144	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	145
115.1	146	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	147
119.1	148	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	149
119.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	152
119.1	153	(% start="2" %)
	154	1. Eingaben tätigen
	155	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	156
119.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	159
	160	(% class="box infomessage" %)
	161	(((
127.1	162	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	163	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	164	)))
	165
	166
119.2	167	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	168
119.2	169	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	170
119.2	171	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	172	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	173	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	174	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	175
124.1	176	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	177
124.1	178	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	179
124.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	182
124.1	183	(% start="2" %)
	184	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	185
124.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	188
124.1	189	(% start="3" %)
	190	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	191
124.1	192	(% style="list-style-type:circle" %)
	193	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	194
124.1	195	(% start="4" %)
	196	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	197	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	198
124.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
	200	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	201
124.1	202	(% start="6" %)
	203	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	204
124.1	205	(% style="list-style-type:circle" %)
	206	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	207
124.1	208	==== Haushalt auflösen ====
120.1	209
124.1	210	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	211
124.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
	213	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	214
124.1	215	(% start="2" %)
	216	1. Haushaltsmitglied auswählen
	217	1. Grund angeben
120.1	218
124.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	221
124.1	222	(% start="4" %)
	223	1. Gewünschte Option auswählen
	224	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	225
124.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	228
124.1	229	(% start="6" %)
	230	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	231
124.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	234
126.1	235	(% class="box infomessage" %)
	236	(((
	237	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	238	)))
120.1	239
	240
	241
	242
114.2	243	xx
	244
	245	xx
	246
	247
	248
106.1	249	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	250
107.1	251	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	252	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	253	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	254
	255
26.1	256	= Kontakte =
	257
69.1	258	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	259
60.1	260	== Kontakttypen ==
	261
	262	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	263	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	264	Organisationsadresse
	265
	266	Ansprechpartner
	267	)))\|(((
	268	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	269	Beispiele einer Organisation sind:
	270
	271	* Gewerblicher Betrieb
	272	* Verein
	273	)))
	274	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	275	Personenadresse
	276
	277	Ansprechpartner
	278
	279	Haushaltsmitglied
	280	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	281	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	282	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	283	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	284	Haushaltsadresse
	285
	286	Haushaltsmitglied
	287	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	288	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	289	* Familie
	290	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	291	)))
	292
61.1	293	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	294
	295	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	296	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	297	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	298	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	299
114.1	300	== Person erstellen ==
73.1	301
74.1	302	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	303	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	304	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	305	)))
73.1	306
	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	309
	310	(% start="2" %)
	311	1. Option Kontakte auswählen
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	315
	316	(% start="3" %)
	317	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	318
	319	(% style="list-style-type:circle" %)
	320	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	321
	322	(% start="4" %)
	323	1. Option Person auswählen
	324
	325	(% style="list-style-type:circle" %)
	326	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	327
	328	(% start="5" %)
	329	1. Eingaben zur Person machen
	330	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	333	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	334
114.1	335	== Organisation erstellen ==
	336
	337	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	338	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	339	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	340	)))
	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	344
	345	(% start="2" %)
	346	1. Option Kontakte auswählen
	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	350
	351	(% start="3" %)
	352	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	353
	354	(% style="list-style-type:circle" %)
	355	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	356
	357	(% start="4" %)
	358	1. Option Organisation auswählen
	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	362
	363	(% start="5" %)
	364	1. Eingaben zur Organisation machen
	365	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	366
	367	(% style="list-style-type:circle" %)
	368	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	369
	370	== Haushalt erstellen ==
	371
	372	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	373	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	374	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	375	)))
	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	379
	380	(% start="2" %)
	381	1. Option Kontakte auswählen
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	385
	386	(% start="3" %)
	387	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	391
	392	(% start="4" %)
	393	1. Option Haushalt auswählen
	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	397
	398	(% start="5" %)
	399	1. Eingaben zum Haushalt machen
	400	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	401
	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	404
73.1	405	(% class="box infomessage" %)
	406	(((
	407	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	408	)))
	409
26.1	410	== Kontakt auswählen ==
	411
36.1	412	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	413
36.1	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	416
	417	(% start="2" %)
	418	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	419
	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	422
	423	(% start="3" %)
	424	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	425
	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	428
26.1	429	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	430
28.1	431	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	432
29.2	433	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	434	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	435	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	436	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	437	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	438	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	439	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	440	)))
103.1	441	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	442	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	443	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	444	)))
	445	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	446	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	447	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	448	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	449	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	450	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	451
96.1	452	=== Kontaktliste ===
94.1	453
96.1	454	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	455	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	456	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	457	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	458
102.1	459	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	460
99.1	461
	462
100.1	463
	464
	465
98.1	466	(% class="box infomessage" %)
	467	(((
	468	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	469	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	470	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	471	)))
	472
	473
32.1	474	=== Kontakt bearbeiten ===
	475
38.1	476	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	477
37.1	478	(% style="list-style-type:circle" %)
	479	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	480
	481	(% start="2" %)
	482	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	483	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	484
	485	(% style="list-style-type:circle" %)
	486	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	487
87.2	488	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	489
88.1	490	(% style="float:right" %)
	491	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	492
90.1	493	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	494	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	495
88.1	496	(% style="list-style-type:circle" %)
	497	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	498	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	499
88.1	500	(% start="3" %)
	501	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	502
88.1	503	(% style="list-style-type:circle" %)
	504	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	505
88.1	506	(% start="4" %)
	507	1. Gewünschten Namen eingeben
	508	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	509
88.1	510	(% style="list-style-type:circle" %)
	511	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	512
88.1	513	(% start="6" %)
	514	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	515
88.1	516	(% style="list-style-type:circle" %)
	517	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	518
88.1	519	(% start="7" %)
	520	1. Beziehungstyp auswählen
	521	1. Beschreibung angeben
	522	1. Status aktiv setzen
	523	1. Auf Button OK klicken
87.2	524
88.1	525	(% style="list-style-type:circle" %)
	526	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	527
49.1	528	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	529
50.1	530	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	531
39.1	532	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	533	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	534	* Verknüpfung lösen
	535
33.1	536	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	537
	538	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	539
39.1	540	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	541
39.1	542	* Land
	543	* Bankleitzahl
	544	* Bankname
	545	* Kontonummer
	546	* IBAN
	547	* BIC
	548	* Abweichender Kontoinhaber
	549	* Status
	550
33.1	551	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	552
40.1	553	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	554
39.1	555	(% style="list-style-type:circle" %)
	556	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	557
39.1	558	(% start="2" %)
	559	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	560
	561	(% style="list-style-type:circle" %)
	562	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	563
	564	(% start="3" %)
	565	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	566	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	567
	568	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	569	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	570
84.2	571	= Schnellsuche =
26.1	572
84.2	573	(% style="float:right" %)
	574	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	575
84.2	576	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	577	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	578	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	579	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	580	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	581
84.2	582	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	583	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	584	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	585
85.1	586	(% style="float:right" %)
	587	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	588
85.1	589	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	590	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	591	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	592	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	593	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	594
84.2	595	xx
	596
	597	xx
	598
	599	xx
	600
90.2	601	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	602
91.1	603	(% style="float:right" %)
	604	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	605
93.1	606	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	607
91.1	608	(% style="list-style-type:circle" %)
	609	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	610
91.1	611	(% start="2" %)
	612	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	613
91.1	614	(% style="list-style-type:circle" %)
	615	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	616
91.1	617	(% start="3" %)
	618	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	619
91.1	620	(% style="list-style-type:circle" %)
	621	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	622
91.1	623	(% start="4" %)
	624	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	625	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	626
91.1	627	(% style="list-style-type:circle" %)
	628	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	629
91.1	630	(% start="6" %)
	631	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	632	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	633
91.1	634	(% style="list-style-type:circle" %)
	635	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	636
90.2	637	xx
	638
	639	xx
	640
	641	xx
	642
	643
	644
74.1	645	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	646	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	647
29.2	648	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	649
29.2	650	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	651	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	652	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	653	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	654	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	655	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	656
55.1	657	(% class="box infomessage" %)
	658	(((
	659	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	660	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	661	)))
	662
	663
26.1	664
	665
	666
23.1	667	(% class="box infomessage" %)
	668	(((
	669	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	670
24.1	671	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	672	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	673	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	674	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	675	...
	676	...
23.1	677	)))