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Version 131.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:37
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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38 == Einstellungen des Desktops ==
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40 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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42 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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57 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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59 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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61 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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63 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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82 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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84 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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86 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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108 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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110 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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112 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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114 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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119 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120
121 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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126 (% start="2" %)
127 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
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129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131
132 (% start="3" %)
133 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138
139 (% start="5" %)
140 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145
146 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
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148 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
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153 (% start="2" %)
154 1. Eingaben tätigen
155 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159
160 (% class="box infomessage" %)
161 (((
162 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 )))
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167 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168
169 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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171 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175
176 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177
178 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182
183 (% start="2" %)
184 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
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186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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189 (% start="3" %)
190 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191
192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194
195 (% start="4" %)
196 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201
202 (% start="6" %)
203 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207
208 ==== Haushalt auflösen ====
209
210 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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215 (% start="2" %)
216 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 1. **Grund **angeben
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221
222 (% start="4" %)
223 1. Gewünschte Option auswählen
224 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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229 (% start="6" %)
230 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Der Haushalt wird aufgelöst.
234
235 (% class="box infomessage" %)
236 (((
237 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 )))
239
240
241
242
243 xx
244
245 xx
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248
249 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250
251 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
254
255
256 = Kontakte =
257
258 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259
260 == Kontakttypen ==
261
262 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 Organisationsadresse
265
266 Ansprechpartner
267 )))|(((
268 Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 Beispiele einer Organisation sind:
270
271 * Gewerblicher Betrieb
272 * Verein
273 )))
274 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 Personenadresse
276
277 Ansprechpartner
278
279 Haushaltsmitglied
280 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 Haushaltsadresse
285
286 Haushaltsmitglied
287 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 * Familie
290 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 )))
292
293 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
294
295 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
299
300 == Person erstellen ==
301
302 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 )))
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
309
310 (% start="2" %)
311 1. Option **Kontakte **auswählen
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
315
316 (% start="3" %)
317 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
321
322 (% start="4" %)
323 1. Option **Person **auswählen
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
327
328 (% start="5" %)
329 1. Eingaben zur Person machen
330 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Eine neue Person wird erstellt.
334
335 == Organisation erstellen ==
336
337 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 )))
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344
345 (% start="2" %)
346 1. Option **Kontakte **auswählen
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
350
351 (% start="3" %)
352 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
353
354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356
357 (% start="4" %)
358 1. Option **Organisation **auswählen
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
362
363 (% start="5" %)
364 1. Eingaben zur Organisation machen
365 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
366
367 (% style="list-style-type:circle" %)
368 * Eine neue Organisation wird erstellt.
369
370 == Haushalt erstellen ==
371
372 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375 )))
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
379
380 (% start="2" %)
381 1. Option **Kontakte **auswählen
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
385
386 (% start="3" %)
387 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391
392 (% start="4" %)
393 1. Option **Haushalt **auswählen
394
395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397
398 (% start="5" %)
399 1. Eingaben zum Haushalt machen
400 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401
402 (% style="list-style-type:circle" %)
403 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404
405 (% class="box infomessage" %)
406 (((
407 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
408 )))
409
410 == Kontakt auswählen ==
411
412 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
416
417 (% start="2" %)
418 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
419
420 (% style="list-style-type:circle" %)
421 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
422
423 (% start="3" %)
424 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
428
429 == Über Kontakte (Ansicht) ==
430
431 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
432
433 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 )))
441 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 )))
445 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
451
452 === Kontaktliste ===
453
454 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458
459 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460
461
462
463
464
465
466 (% class="box infomessage" %)
467 (((
468 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471 )))
472
473
474 === Kontakt bearbeiten ===
475
476 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477
478 (% style="list-style-type:circle" %)
479 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
480
481 (% start="2" %)
482 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484
485 (% style="list-style-type:circle" %)
486 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487
488 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489
490 (% style="float:right" %)
491 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
492
493 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495
496 (% style="list-style-type:circle" %)
497 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
499
500 (% start="3" %)
501 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
502
503 (% style="list-style-type:circle" %)
504 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
505
506 (% start="4" %)
507 1. Gewünschten Namen eingeben
508 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
509
510 (% style="list-style-type:circle" %)
511 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
512
513 (% start="6" %)
514 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
515
516 (% style="list-style-type:circle" %)
517 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
518
519 (% start="7" %)
520 1. **Beziehungstyp **auswählen
521 1. **Beschreibung **angeben
522 1. **Status **aktiv setzen
523 1. Auf Button **OK **klicken
524
525 (% style="list-style-type:circle" %)
526 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
527
528 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
529
530 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
531
532 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 * Verknüpfung lösen
535
536 === Übersicht der Bankverbindungen ===
537
538 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
539
540 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541
542 * Land
543 * Bankleitzahl
544 * Bankname
545 * Kontonummer
546 * IBAN
547 * BIC
548 * Abweichender Kontoinhaber
549 * Status
550
551 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552
553 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554
555 (% style="list-style-type:circle" %)
556 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
557
558 (% start="2" %)
559 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
560
561 (% style="list-style-type:circle" %)
562 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563
564 (% start="3" %)
565 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
567
568 (% style="list-style-type:circle" %)
569 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570
571 = Schnellsuche =
572
573 (% style="float:right" %)
574 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
575
576 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
581
582 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585
586 (% style="float:right" %)
587 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588
589 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594
595 xx
596
597 xx
598
599 xx
600
601 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
602
603 (% style="float:right" %)
604 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605
606 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607
608 (% style="list-style-type:circle" %)
609 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
610
611 (% start="2" %)
612 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613
614 (% style="list-style-type:circle" %)
615 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616
617 (% start="3" %)
618 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
619
620 (% style="list-style-type:circle" %)
621 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622
623 (% start="4" %)
624 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626
627 (% style="list-style-type:circle" %)
628 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629
630 (% start="6" %)
631 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633
634 (% style="list-style-type:circle" %)
635 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636
637 xx
638
639 xx
640
641 xx
642
643
644
645 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647
648 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649
650 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656
657 (% class="box infomessage" %)
658 (((
659 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
661 )))
662
663
664
665
666
667 (% class="box infomessage" %)
668 (((
669 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
670
671 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
672 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
673 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
674 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
675 ...
676 ...
677 )))