Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 132.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:38

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
	28
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	36
110.1	37	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	38
110.1	39	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	40
110.1	41	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	42	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	43	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	44	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	45	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	46	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	47
128.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
89.1	55	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	56
80.1	57	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	58
87.1	59	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	60
	61	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	62	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	63	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	64	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	65	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	66	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	67	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	68	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	69
106.1	70
128.1	71
	72
	73
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	78
	79	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	80
	81	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	82
	83	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	84	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	85	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	86	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	104	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	105
	106	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	107
114.3	108	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	109
114.3	110	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	111	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	112	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	113	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	114
119.1	115	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	116
119.1	117	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	118
119.1	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	121
119.1	122	(% start="2" %)
	123	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	124
119.1	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	127
119.1	128	(% start="3" %)
120.1	129	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	130	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	131
119.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	134
119.1	135	(% start="5" %)
	136	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	137	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	138
119.1	139	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	140	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	141
115.1	142	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	143
119.1	144	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	145
119.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	148
119.1	149	(% start="2" %)
	150	1. Eingaben tätigen
	151	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	152
119.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
	154	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	155
	156	(% class="box infomessage" %)
	157	(((
127.1	158	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	159	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	160	)))
	161
	162
119.2	163	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	164
119.2	165	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	166
119.2	167	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	168	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	169	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	170	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	171
124.1	172	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	173
124.1	174	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	175
124.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	178
124.1	179	(% start="2" %)
	180	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	181
124.1	182	(% style="list-style-type:circle" %)
	183	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	184
124.1	185	(% start="3" %)
	186	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	187
124.1	188	(% style="list-style-type:circle" %)
	189	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	190
124.1	191	(% start="4" %)
	192	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	193	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	194
124.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	197
124.1	198	(% start="6" %)
	199	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	200
124.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
	202	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	203
124.1	204	==== Haushalt auflösen ====
120.1	205
124.1	206	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	207
124.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	210
124.1	211	(% start="2" %)
	212	1. Haushaltsmitglied auswählen
	213	1. Grund angeben
120.1	214
124.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	217
124.1	218	(% start="4" %)
	219	1. Gewünschte Option auswählen
	220	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	221
124.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
	223	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	224
124.1	225	(% start="6" %)
	226	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	227
124.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	230
126.1	231	(% class="box infomessage" %)
	232	(((
	233	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	234	)))
120.1	235
	236
	237
	238
114.2	239	xx
	240
	241	xx
	242
	243
	244
106.1	245	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	246
107.1	247	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	248	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	249	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	250
	251
26.1	252	= Kontakte =
	253
69.1	254	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	255
60.1	256	== Kontakttypen ==
	257
	258	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	259	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	260	Organisationsadresse
	261
	262	Ansprechpartner
	263	)))\|(((
	264	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	265	Beispiele einer Organisation sind:
	266
	267	* Gewerblicher Betrieb
	268	* Verein
	269	)))
	270	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	271	Personenadresse
	272
	273	Ansprechpartner
	274
	275	Haushaltsmitglied
	276	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	277	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	278	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	279	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	280	Haushaltsadresse
	281
	282	Haushaltsmitglied
	283	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	284	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	285	* Familie
	286	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	287	)))
	288
61.1	289	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	290
	291	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	292	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	293	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	294	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	295
114.1	296	== Person erstellen ==
73.1	297
74.1	298	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	299	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	300	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	301	)))
73.1	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	305
	306	(% start="2" %)
	307	1. Option Kontakte auswählen
	308
	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	311
	312	(% start="3" %)
	313	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	314
	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	317
	318	(% start="4" %)
	319	1. Option Person auswählen
	320
	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	323
	324	(% start="5" %)
	325	1. Eingaben zur Person machen
	326	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	329	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	330
114.1	331	== Organisation erstellen ==
	332
	333	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	334	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	335	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	336	)))
	337
	338	(% style="list-style-type:circle" %)
	339	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	340
	341	(% start="2" %)
	342	1. Option Kontakte auswählen
	343
	344	(% style="list-style-type:circle" %)
	345	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	346
	347	(% start="3" %)
	348	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	352
	353	(% start="4" %)
	354	1. Option Organisation auswählen
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
	357	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	358
	359	(% start="5" %)
	360	1. Eingaben zur Organisation machen
	361	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	365
	366	== Haushalt erstellen ==
	367
	368	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	369	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	370	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	371	)))
	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	375
	376	(% start="2" %)
	377	1. Option Kontakte auswählen
	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	381
	382	(% start="3" %)
	383	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	387
	388	(% start="4" %)
	389	1. Option Haushalt auswählen
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	393
	394	(% start="5" %)
	395	1. Eingaben zum Haushalt machen
	396	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	400
73.1	401	(% class="box infomessage" %)
	402	(((
	403	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	404	)))
	405
26.1	406	== Kontakt auswählen ==
	407
36.1	408	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	409
36.1	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	412
	413	(% start="2" %)
	414	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	415
	416	(% style="list-style-type:circle" %)
	417	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	418
	419	(% start="3" %)
	420	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	421
	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	424
26.1	425	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	426
28.1	427	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	428
29.2	429	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	430	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	431	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	432	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	433	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	434	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	435	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	436	)))
103.1	437	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	438	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	439	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	440	)))
	441	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	442	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	443	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	444	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	445	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	446	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	447
96.1	448	=== Kontaktliste ===
94.1	449
96.1	450	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	451	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	452	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	453	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	454
102.1	455	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	456
99.1	457
	458
100.1	459
	460
	461
98.1	462	(% class="box infomessage" %)
	463	(((
	464	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	465	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	466	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	467	)))
	468
	469
32.1	470	=== Kontakt bearbeiten ===
	471
38.1	472	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	473
37.1	474	(% style="list-style-type:circle" %)
	475	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	476
	477	(% start="2" %)
	478	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	479	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	480
	481	(% style="list-style-type:circle" %)
	482	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	483
87.2	484	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	485
88.1	486	(% style="float:right" %)
	487	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	488
90.1	489	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	490	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	491
88.1	492	(% style="list-style-type:circle" %)
	493	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	494	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	495
88.1	496	(% start="3" %)
	497	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	498
88.1	499	(% style="list-style-type:circle" %)
	500	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	501
88.1	502	(% start="4" %)
	503	1. Gewünschten Namen eingeben
	504	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	505
88.1	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	508
88.1	509	(% start="6" %)
	510	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	511
88.1	512	(% style="list-style-type:circle" %)
	513	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	514
88.1	515	(% start="7" %)
	516	1. Beziehungstyp auswählen
	517	1. Beschreibung angeben
	518	1. Status aktiv setzen
	519	1. Auf Button OK klicken
87.2	520
88.1	521	(% style="list-style-type:circle" %)
	522	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	523
49.1	524	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	525
50.1	526	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	527
39.1	528	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	529	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	530	* Verknüpfung lösen
	531
33.1	532	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	533
	534	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	535
39.1	536	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	537
39.1	538	* Land
	539	* Bankleitzahl
	540	* Bankname
	541	* Kontonummer
	542	* IBAN
	543	* BIC
	544	* Abweichender Kontoinhaber
	545	* Status
	546
33.1	547	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	548
40.1	549	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	550
39.1	551	(% style="list-style-type:circle" %)
	552	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	553
39.1	554	(% start="2" %)
	555	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	556
	557	(% style="list-style-type:circle" %)
	558	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	559
	560	(% start="3" %)
	561	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	562	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	563
	564	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	565	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	566
84.2	567	= Schnellsuche =
26.1	568
84.2	569	(% style="float:right" %)
	570	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	571
84.2	572	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	573	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	574	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	575	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	576	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	577
84.2	578	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	579	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	580	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	581
85.1	582	(% style="float:right" %)
	583	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	584
85.1	585	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	586	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	587	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	588	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	589	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	590
84.2	591	xx
	592
	593	xx
	594
	595	xx
	596
90.2	597	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	598
91.1	599	(% style="float:right" %)
	600	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	601
93.1	602	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	603
91.1	604	(% style="list-style-type:circle" %)
	605	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	606
91.1	607	(% start="2" %)
	608	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	609
91.1	610	(% style="list-style-type:circle" %)
	611	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	612
91.1	613	(% start="3" %)
	614	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	615
91.1	616	(% style="list-style-type:circle" %)
	617	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	618
91.1	619	(% start="4" %)
	620	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	621	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	622
91.1	623	(% style="list-style-type:circle" %)
	624	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	625
91.1	626	(% start="6" %)
	627	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	628	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	629
91.1	630	(% style="list-style-type:circle" %)
	631	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	632
90.2	633	xx
	634
	635	xx
	636
	637	xx
	638
	639
	640
74.1	641	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	642	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	643
29.2	644	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	645
29.2	646	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	647	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	648	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	649	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	650	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	651	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	652
55.1	653	(% class="box infomessage" %)
	654	(((
	655	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	656	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	657	)))
	658
	659
26.1	660
	661
	662
23.1	663	(% class="box infomessage" %)
	664	(((
	665	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	666
24.1	667	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	668	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	669	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	670	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	671	...
	672	...
23.1	673	)))