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Version 132.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:38
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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37 == Einstellungen des Desktops ==
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39 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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41 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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55 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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57 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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59 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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61 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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79 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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81 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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83 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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104 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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106 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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108 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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110 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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115 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116
117 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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122 (% start="2" %)
123 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
127
128 (% start="3" %)
129 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
134
135 (% start="5" %)
136 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
141
142 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
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144 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
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149 (% start="2" %)
150 1. Eingaben tätigen
151 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
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156 (% class="box infomessage" %)
157 (((
158 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 )))
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163 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
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165 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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167 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171
172 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173
174 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
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176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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180 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
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182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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185 (% start="3" %)
186 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
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188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
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191 (% start="4" %)
192 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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198 (% start="6" %)
199 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
203
204 ==== Haushalt auflösen ====
205
206 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
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208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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211 (% start="2" %)
212 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 1. **Grund **angeben
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215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
217
218 (% start="4" %)
219 1. Gewünschte Option auswählen
220 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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225 (% start="6" %)
226 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Der Haushalt wird aufgelöst.
230
231 (% class="box infomessage" %)
232 (((
233 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 )))
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238
239 xx
240
241 xx
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244
245 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
246
247 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
248 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
249 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
250
251
252 = Kontakte =
253
254 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
255
256 == Kontakttypen ==
257
258 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
259 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
260 Organisationsadresse
261
262 Ansprechpartner
263 )))|(((
264 Eine Organisation ist eine juristische Person.
265 Beispiele einer Organisation sind:
266
267 * Gewerblicher Betrieb
268 * Verein
269 )))
270 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
271 Personenadresse
272
273 Ansprechpartner
274
275 Haushaltsmitglied
276 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
277 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
278 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
279 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
280 Haushaltsadresse
281
282 Haushaltsmitglied
283 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
284 Beispiele eines Haushalts sind:(((
285 * Familie
286 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
287 )))
288
289 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
290
291 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
292 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
293 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
294 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
295
296 == Person erstellen ==
297
298 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
299 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
300 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
301 )))
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
305
306 (% start="2" %)
307 1. Option **Kontakte **auswählen
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
311
312 (% start="3" %)
313 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
317
318 (% start="4" %)
319 1. Option **Person **auswählen
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
323
324 (% start="5" %)
325 1. Eingaben zur Person machen
326 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Eine neue Person wird erstellt.
330
331 == Organisation erstellen ==
332
333 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
334 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
335 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
336 )))
337
338 (% style="list-style-type:circle" %)
339 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340
341 (% start="2" %)
342 1. Option **Kontakte **auswählen
343
344 (% style="list-style-type:circle" %)
345 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
346
347 (% start="3" %)
348 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
352
353 (% start="4" %)
354 1. Option **Organisation **auswählen
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
358
359 (% start="5" %)
360 1. Eingaben zur Organisation machen
361 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Eine neue Organisation wird erstellt.
365
366 == Haushalt erstellen ==
367
368 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
369 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
371 )))
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
375
376 (% start="2" %)
377 1. Option **Kontakte **auswählen
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
381
382 (% start="3" %)
383 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
384
385 (% style="list-style-type:circle" %)
386 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
387
388 (% start="4" %)
389 1. Option **Haushalt **auswählen
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393
394 (% start="5" %)
395 1. Eingaben zum Haushalt machen
396 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
400
401 (% class="box infomessage" %)
402 (((
403 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
404 )))
405
406 == Kontakt auswählen ==
407
408 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
412
413 (% start="2" %)
414 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
418
419 (% start="3" %)
420 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
424
425 == Über Kontakte (Ansicht) ==
426
427 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
428
429 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
430 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
431 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
432 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
433 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
434 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
435 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 )))
437 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
438 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
439 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 )))
441 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
442 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
445 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
446 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
447
448 === Kontaktliste ===
449
450 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
451 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
452 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
453 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
454
455 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
456
457
458
459
460
461
462 (% class="box infomessage" %)
463 (((
464 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
465 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
466 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
467 )))
468
469
470 === Kontakt bearbeiten ===
471
472 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
476
477 (% start="2" %)
478 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
479 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480
481 (% style="list-style-type:circle" %)
482 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
483
484 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
485
486 (% style="float:right" %)
487 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
488
489 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
490 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
491
492 (% style="list-style-type:circle" %)
493 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
494 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
495
496 (% start="3" %)
497 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
498
499 (% style="list-style-type:circle" %)
500 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
501
502 (% start="4" %)
503 1. Gewünschten Namen eingeben
504 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
508
509 (% start="6" %)
510 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
511
512 (% style="list-style-type:circle" %)
513 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
514
515 (% start="7" %)
516 1. **Beziehungstyp **auswählen
517 1. **Beschreibung **angeben
518 1. **Status **aktiv setzen
519 1. Auf Button **OK **klicken
520
521 (% style="list-style-type:circle" %)
522 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
523
524 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
525
526 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
527
528 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
529 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
530 * Verknüpfung lösen
531
532 === Übersicht der Bankverbindungen ===
533
534 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
535
536 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
537
538 * Land
539 * Bankleitzahl
540 * Bankname
541 * Kontonummer
542 * IBAN
543 * BIC
544 * Abweichender Kontoinhaber
545 * Status
546
547 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
548
549 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
550
551 (% style="list-style-type:circle" %)
552 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
553
554 (% start="2" %)
555 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
556
557 (% style="list-style-type:circle" %)
558 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
559
560 (% start="3" %)
561 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
562 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
563
564 (% style="list-style-type:circle" %)
565 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
566
567 = Schnellsuche =
568
569 (% style="float:right" %)
570 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
571
572 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
573 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
574 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
575 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
576 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
577
578 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
579 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
580 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
581
582 (% style="float:right" %)
583 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
584
585 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
586 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
587 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
588 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
589 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
590
591 xx
592
593 xx
594
595 xx
596
597 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
598
599 (% style="float:right" %)
600 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
601
602 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
603
604 (% style="list-style-type:circle" %)
605 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
606
607 (% start="2" %)
608 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
609
610 (% style="list-style-type:circle" %)
611 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
612
613 (% start="3" %)
614 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
615
616 (% style="list-style-type:circle" %)
617 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
618
619 (% start="4" %)
620 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
621 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
622
623 (% style="list-style-type:circle" %)
624 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
625
626 (% start="6" %)
627 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
628 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629
630 (% style="list-style-type:circle" %)
631 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
632
633 xx
634
635 xx
636
637 xx
638
639
640
641 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
642 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
643
644 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
645
646 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
647 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
648 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
649 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
650 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
651 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
652
653 (% class="box infomessage" %)
654 (((
655 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
656 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
657 )))
658
659
660
661
662
663 (% class="box infomessage" %)
664 (((
665 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
666
667 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
668 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
669 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
670 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
671 ...
672 ...
673 )))