Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 133.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 17:01

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
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	35
110.1	36	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	37
110.1	38	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	39
110.1	40	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	41	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	42	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	43	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	44	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	45	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	46
128.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
89.1	53	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	54
80.1	55	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	56
87.1	57	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	58
	59	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	60	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	61	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	62	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	63	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	64	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	65	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	66	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	67
106.1	68
128.1	69
	70
	71
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	75
	76	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	77
	78	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	79
	80	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	81	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	82	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	83	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	100	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	101
	102	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	103
114.3	104	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	105
114.3	106	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	107	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	108	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	109	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	110
119.1	111	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	112
119.1	113	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	114
119.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	117
119.1	118	(% start="2" %)
	119	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	120
119.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	123
119.1	124	(% start="3" %)
120.1	125	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	126	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	127
119.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	130
119.1	131	(% start="5" %)
	132	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	133	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	134
119.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	136	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	137
115.1	138	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	139
119.1	140	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	141
119.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	144
119.1	145	(% start="2" %)
	146	1. Eingaben tätigen
	147	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	148
119.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	151
	152	(% class="box infomessage" %)
	153	(((
127.1	154	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	155	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	156	)))
	157
	158
119.2	159	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	160
119.2	161	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	162
119.2	163	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	164	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	165	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	166	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	167
124.1	168	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	169
124.1	170	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	171
124.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	174
124.1	175	(% start="2" %)
	176	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	177
124.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	180
124.1	181	(% start="3" %)
	182	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	183
124.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	186
124.1	187	(% start="4" %)
	188	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	189	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	190
124.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
	192	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	193
124.1	194	(% start="6" %)
	195	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	196
124.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	199
124.1	200	==== Haushalt auflösen ====
120.1	201
124.1	202	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	203
124.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	206
124.1	207	(% start="2" %)
	208	1. Haushaltsmitglied auswählen
	209	1. Grund angeben
120.1	210
124.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
	212	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	213
124.1	214	(% start="4" %)
	215	1. Gewünschte Option auswählen
	216	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	217
124.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
	219	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	220
124.1	221	(% start="6" %)
	222	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	223
124.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	226
126.1	227	(% class="box infomessage" %)
	228	(((
	229	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	230	)))
120.1	231
	232
	233
	234
114.2	235	xx
	236
	237	xx
	238
	239
	240
106.1	241	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	242
107.1	243	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	244	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	245	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	246
	247
26.1	248	= Kontakte =
	249
69.1	250	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	251
60.1	252	== Kontakttypen ==
	253
	254	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	255	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	256	Organisationsadresse
	257
	258	Ansprechpartner
	259	)))\|(((
	260	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	261	Beispiele einer Organisation sind:
	262
	263	* Gewerblicher Betrieb
	264	* Verein
	265	)))
	266	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	267	Personenadresse
	268
	269	Ansprechpartner
	270
	271	Haushaltsmitglied
	272	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	273	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	274	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	275	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	276	Haushaltsadresse
	277
	278	Haushaltsmitglied
	279	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	280	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	281	* Familie
	282	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	283	)))
	284
61.1	285	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	286
	287	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	288	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	289	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	290	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	291
114.1	292	== Person erstellen ==
73.1	293
74.1	294	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	295	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	296	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	297	)))
73.1	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	301
	302	(% start="2" %)
	303	1. Option Kontakte auswählen
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	307
	308	(% start="3" %)
	309	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	313
	314	(% start="4" %)
	315	1. Option Person auswählen
	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	319
	320	(% start="5" %)
	321	1. Eingaben zur Person machen
	322	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	325	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	326
114.1	327	== Organisation erstellen ==
	328
	329	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	330	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	331	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	332	)))
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	336
	337	(% start="2" %)
	338	1. Option Kontakte auswählen
	339
	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	342
	343	(% start="3" %)
	344	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	348
	349	(% start="4" %)
	350	1. Option Organisation auswählen
	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	354
	355	(% start="5" %)
	356	1. Eingaben zur Organisation machen
	357	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	361
	362	== Haushalt erstellen ==
	363
	364	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	365	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	366	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	367	)))
	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
	370	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	371
	372	(% start="2" %)
	373	1. Option Kontakte auswählen
	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
	376	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	377
	378	(% start="3" %)
	379	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	383
	384	(% start="4" %)
	385	1. Option Haushalt auswählen
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	389
	390	(% start="5" %)
	391	1. Eingaben zum Haushalt machen
	392	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	396
73.1	397	(% class="box infomessage" %)
	398	(((
	399	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	400	)))
	401
26.1	402	== Kontakt auswählen ==
	403
36.1	404	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	405
36.1	406	(% style="list-style-type:circle" %)
	407	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	408
	409	(% start="2" %)
	410	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	411
	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	414
	415	(% start="3" %)
	416	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	420
26.1	421	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	422
28.1	423	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	424
29.2	425	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	426	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	427	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	428	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	429	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	430	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	431	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	432	)))
103.1	433	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	434	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	435	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	436	)))
	437	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	438	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	439	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	440	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	441	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	442	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	443
96.1	444	=== Kontaktliste ===
94.1	445
96.1	446	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	447	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	448	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	449	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	450
102.1	451	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	452
99.1	453
	454
100.1	455
	456
	457
98.1	458	(% class="box infomessage" %)
	459	(((
	460	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	461	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	462	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	463	)))
	464
	465
32.1	466	=== Kontakt bearbeiten ===
	467
38.1	468	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	469
37.1	470	(% style="list-style-type:circle" %)
	471	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	472
	473	(% start="2" %)
	474	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	475	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	476
	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	479
87.2	480	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	481
88.1	482	(% style="float:right" %)
	483	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	484
90.1	485	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	486	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	487
88.1	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	490	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	491
88.1	492	(% start="3" %)
	493	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	494
88.1	495	(% style="list-style-type:circle" %)
	496	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	497
88.1	498	(% start="4" %)
	499	1. Gewünschten Namen eingeben
	500	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	501
88.1	502	(% style="list-style-type:circle" %)
	503	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	504
88.1	505	(% start="6" %)
	506	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	507
88.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	510
88.1	511	(% start="7" %)
	512	1. Beziehungstyp auswählen
	513	1. Beschreibung angeben
	514	1. Status aktiv setzen
	515	1. Auf Button OK klicken
87.2	516
88.1	517	(% style="list-style-type:circle" %)
	518	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	519
49.1	520	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	521
50.1	522	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	523
39.1	524	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	525	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	526	* Verknüpfung lösen
	527
33.1	528	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	529
	530	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	531
39.1	532	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	533
39.1	534	* Land
	535	* Bankleitzahl
	536	* Bankname
	537	* Kontonummer
	538	* IBAN
	539	* BIC
	540	* Abweichender Kontoinhaber
	541	* Status
	542
33.1	543	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	544
40.1	545	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	546
39.1	547	(% style="list-style-type:circle" %)
	548	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	549
39.1	550	(% start="2" %)
	551	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	552
	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	555
	556	(% start="3" %)
	557	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	558	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	559
	560	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	561	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	562
84.2	563	= Schnellsuche =
26.1	564
84.2	565	(% style="float:right" %)
	566	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	567
84.2	568	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	569	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	570	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	571	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	572	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	573
84.2	574	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	575	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	576	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	577
85.1	578	(% style="float:right" %)
	579	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	580
85.1	581	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	582	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	583	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	584	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	585	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	586
84.2	587	xx
	588
	589	xx
	590
	591	xx
	592
90.2	593	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	594
91.1	595	(% style="float:right" %)
	596	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	597
93.1	598	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	599
91.1	600	(% style="list-style-type:circle" %)
	601	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	602
91.1	603	(% start="2" %)
	604	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	605
91.1	606	(% style="list-style-type:circle" %)
	607	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	608
91.1	609	(% start="3" %)
	610	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	611
91.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	614
91.1	615	(% start="4" %)
	616	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	617	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	618
91.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	621
91.1	622	(% start="6" %)
	623	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	624	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	625
91.1	626	(% style="list-style-type:circle" %)
	627	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	628
90.2	629	xx
	630
	631	xx
	632
	633	xx
	634
	635
	636
74.1	637	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	638	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	639
29.2	640	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	641
29.2	642	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	643	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	644	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	645	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	646	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	647	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	648
55.1	649	(% class="box infomessage" %)
	650	(((
	651	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	652	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	653	)))
	654
	655
26.1	656
	657
	658
23.1	659	(% class="box infomessage" %)
	660	(((
	661	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	662
24.1	663	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	664	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	665	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	666	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	667	...
	668	...
23.1	669	)))