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Version 133.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 17:01
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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36 == Einstellungen des Desktops ==
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38 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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40 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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53 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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55 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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57 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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59 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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76 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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78 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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80 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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100 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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102 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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104 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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106 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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111 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
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113 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
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118 (% start="2" %)
119 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
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121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
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128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130
131 (% start="5" %)
132 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
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138 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
139
140 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
144
145 (% start="2" %)
146 1. Eingaben tätigen
147 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
151
152 (% class="box infomessage" %)
153 (((
154 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 )))
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159 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
160
161 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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163 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167
168 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
169
170 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
174
175 (% start="2" %)
176 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
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178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
180
181 (% start="3" %)
182 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186
187 (% start="4" %)
188 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
193
194 (% start="6" %)
195 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
199
200 ==== Haushalt auflösen ====
201
202 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206
207 (% start="2" %)
208 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 1. **Grund **angeben
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
213
214 (% start="4" %)
215 1. Gewünschte Option auswählen
216 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220
221 (% start="6" %)
222 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Der Haushalt wird aufgelöst.
226
227 (% class="box infomessage" %)
228 (((
229 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 )))
231
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233
234
235 xx
236
237 xx
238
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240
241 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
242
243 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
244 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
245 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
246
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248 = Kontakte =
249
250 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
251
252 == Kontakttypen ==
253
254 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
255 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
256 Organisationsadresse
257
258 Ansprechpartner
259 )))|(((
260 Eine Organisation ist eine juristische Person.
261 Beispiele einer Organisation sind:
262
263 * Gewerblicher Betrieb
264 * Verein
265 )))
266 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
267 Personenadresse
268
269 Ansprechpartner
270
271 Haushaltsmitglied
272 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
273 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
274 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
275 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
276 Haushaltsadresse
277
278 Haushaltsmitglied
279 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
280 Beispiele eines Haushalts sind:(((
281 * Familie
282 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
283 )))
284
285 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
286
287 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
288 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
289 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
290 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
291
292 == Person erstellen ==
293
294 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
295 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
297 )))
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
301
302 (% start="2" %)
303 1. Option **Kontakte **auswählen
304
305 (% style="list-style-type:circle" %)
306 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
307
308 (% start="3" %)
309 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
313
314 (% start="4" %)
315 1. Option **Person **auswählen
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
319
320 (% start="5" %)
321 1. Eingaben zur Person machen
322 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Eine neue Person wird erstellt.
326
327 == Organisation erstellen ==
328
329 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
330 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332 )))
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
336
337 (% start="2" %)
338 1. Option **Kontakte **auswählen
339
340 (% style="list-style-type:circle" %)
341 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
342
343 (% start="3" %)
344 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
345
346 (% style="list-style-type:circle" %)
347 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348
349 (% start="4" %)
350 1. Option **Organisation **auswählen
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
354
355 (% start="5" %)
356 1. Eingaben zur Organisation machen
357 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * Eine neue Organisation wird erstellt.
361
362 == Haushalt erstellen ==
363
364 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
365 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
366 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
367 )))
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
371
372 (% start="2" %)
373 1. Option **Kontakte **auswählen
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
377
378 (% start="3" %)
379 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383
384 (% start="4" %)
385 1. Option **Haushalt **auswählen
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389
390 (% start="5" %)
391 1. Eingaben zum Haushalt machen
392 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
396
397 (% class="box infomessage" %)
398 (((
399 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
400 )))
401
402 == Kontakt auswählen ==
403
404 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
408
409 (% start="2" %)
410 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
414
415 (% start="3" %)
416 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
420
421 == Über Kontakte (Ansicht) ==
422
423 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
424
425 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
426 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
427 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
428 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
429 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
430 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
431 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 )))
433 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
434 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
435 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 )))
437 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
438 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
439 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
441 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
442 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
443
444 === Kontaktliste ===
445
446 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
447 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
448 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
449 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
450
451 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
452
453
454
455
456
457
458 (% class="box infomessage" %)
459 (((
460 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
461 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
462 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
463 )))
464
465
466 === Kontakt bearbeiten ===
467
468 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
469
470 (% style="list-style-type:circle" %)
471 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
472
473 (% start="2" %)
474 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
475 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
476
477 (% style="list-style-type:circle" %)
478 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
479
480 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
481
482 (% style="float:right" %)
483 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
484
485 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
486 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
487
488 (% style="list-style-type:circle" %)
489 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
490 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
491
492 (% start="3" %)
493 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
494
495 (% style="list-style-type:circle" %)
496 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
497
498 (% start="4" %)
499 1. Gewünschten Namen eingeben
500 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
501
502 (% style="list-style-type:circle" %)
503 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
504
505 (% start="6" %)
506 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
507
508 (% style="list-style-type:circle" %)
509 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
510
511 (% start="7" %)
512 1. **Beziehungstyp **auswählen
513 1. **Beschreibung **angeben
514 1. **Status **aktiv setzen
515 1. Auf Button **OK **klicken
516
517 (% style="list-style-type:circle" %)
518 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
519
520 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
521
522 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
523
524 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
525 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
526 * Verknüpfung lösen
527
528 === Übersicht der Bankverbindungen ===
529
530 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
531
532 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
533
534 * Land
535 * Bankleitzahl
536 * Bankname
537 * Kontonummer
538 * IBAN
539 * BIC
540 * Abweichender Kontoinhaber
541 * Status
542
543 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
544
545 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
546
547 (% style="list-style-type:circle" %)
548 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
549
550 (% start="2" %)
551 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
552
553 (% style="list-style-type:circle" %)
554 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
555
556 (% start="3" %)
557 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
558 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
559
560 (% style="list-style-type:circle" %)
561 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
562
563 = Schnellsuche =
564
565 (% style="float:right" %)
566 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
567
568 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
569 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
570 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
571 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
572 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
573
574 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
575 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
576 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
577
578 (% style="float:right" %)
579 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
580
581 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
582 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
583 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
584 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
585 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
586
587 xx
588
589 xx
590
591 xx
592
593 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
594
595 (% style="float:right" %)
596 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
597
598 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
599
600 (% style="list-style-type:circle" %)
601 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
602
603 (% start="2" %)
604 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
605
606 (% style="list-style-type:circle" %)
607 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
608
609 (% start="3" %)
610 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
611
612 (% style="list-style-type:circle" %)
613 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
614
615 (% start="4" %)
616 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
617 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
618
619 (% style="list-style-type:circle" %)
620 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
621
622 (% start="6" %)
623 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
624 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
625
626 (% style="list-style-type:circle" %)
627 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
628
629 xx
630
631 xx
632
633 xx
634
635
636
637 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
638 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
639
640 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
641
642 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
643 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
644 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
645 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
646 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
647 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
648
649 (% class="box infomessage" %)
650 (((
651 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
652 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
653 )))
654
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658
659 (% class="box infomessage" %)
660 (((
661 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
662
663 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
664 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
665 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
666 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
667 ...
668 ...
669 )))