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Version 134.1 von Katharina Prummer am 2023/10/23 08:13
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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13 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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35 == Einstellungen des Desktops ==
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37 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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39 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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51 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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53 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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55 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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57 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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73 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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75 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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77 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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96 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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98 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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100 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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102 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106
107 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
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109 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
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111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113
114 (% start="2" %)
115 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
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120 (% start="3" %)
121 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
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124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126
127 (% start="5" %)
128 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133
134 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
135
136 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
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138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
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141 (% start="2" %)
142 1. Eingaben tätigen
143 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
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145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
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148 (% class="box infomessage" %)
149 (((
150 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
152 )))
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155 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
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157 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
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159 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163
164 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165
166 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170
171 (% start="2" %)
172 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173
174 (% style="list-style-type:circle" %)
175 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
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177 (% start="3" %)
178 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
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180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182
183 (% start="4" %)
184 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189
190 (% start="6" %)
191 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195
196 ==== Haushalt auflösen ====
197
198 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202
203 (% start="2" %)
204 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 1. **Grund **angeben
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209
210 (% start="4" %)
211 1. Gewünschte Option auswählen
212 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216
217 (% start="6" %)
218 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Der Haushalt wird aufgelöst.
222
223 (% class="box infomessage" %)
224 (((
225 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 )))
227
228
229
230
231 xx
232
233 xx
234
235
236
237 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238
239 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
242
243
244 = Kontakte =
245
246 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247
248 == Kontakttypen ==
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250 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 Organisationsadresse
253
254 Ansprechpartner
255 )))|(((
256 Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 Beispiele einer Organisation sind:
258
259 * Gewerblicher Betrieb
260 * Verein
261 )))
262 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 Personenadresse
264
265 Ansprechpartner
266
267 Haushaltsmitglied
268 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 Haushaltsadresse
273
274 Haushaltsmitglied
275 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 * Familie
278 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
279 )))
280
281 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282
283 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
287
288 == Person erstellen ==
289
290 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 )))
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297
298 (% start="2" %)
299 1. Option **Kontakte **auswählen
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
303
304 (% start="3" %)
305 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309
310 (% start="4" %)
311 1. Option **Person **auswählen
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
315
316 (% start="5" %)
317 1. Eingaben zur Person machen
318 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Eine neue Person wird erstellt.
322
323 == Organisation erstellen ==
324
325 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 )))
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332
333 (% start="2" %)
334 1. Option **Kontakte **auswählen
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
338
339 (% start="3" %)
340 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341
342 (% style="list-style-type:circle" %)
343 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344
345 (% start="4" %)
346 1. Option **Organisation **auswählen
347
348 (% style="list-style-type:circle" %)
349 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
350
351 (% start="5" %)
352 1. Eingaben zur Organisation machen
353 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Eine neue Organisation wird erstellt.
357
358 == Haushalt erstellen ==
359
360 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
363 )))
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
367
368 (% start="2" %)
369 1. Option **Kontakte **auswählen
370
371 (% style="list-style-type:circle" %)
372 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
373
374 (% start="3" %)
375 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
379
380 (% start="4" %)
381 1. Option **Haushalt **auswählen
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
385
386 (% start="5" %)
387 1. Eingaben zum Haushalt machen
388 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389
390 (% style="list-style-type:circle" %)
391 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
392
393 (% class="box infomessage" %)
394 (((
395 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
396 )))
397
398 == Kontakt auswählen ==
399
400 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
401
402 (% style="list-style-type:circle" %)
403 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
404
405 (% start="2" %)
406 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
407
408 (% style="list-style-type:circle" %)
409 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
410
411 (% start="3" %)
412 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
416
417 == Über Kontakte (Ansicht) ==
418
419 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
420
421 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428 )))
429 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 )))
433 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439
440 === Übersichtsliste aller Kontakte ===
441
442 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
446
447 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
448
449
450
451
452
453
454 (% class="box infomessage" %)
455 (((
456 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
459 )))
460
461
462 === Kontakt bearbeiten ===
463
464 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465
466 (% style="list-style-type:circle" %)
467 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
468
469 (% start="2" %)
470 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472
473 (% style="list-style-type:circle" %)
474 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475
476 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477
478 (% style="float:right" %)
479 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
480
481 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
483
484 (% style="list-style-type:circle" %)
485 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
486 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
487
488 (% start="3" %)
489 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
490
491 (% style="list-style-type:circle" %)
492 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
493
494 (% start="4" %)
495 1. Gewünschten Namen eingeben
496 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
497
498 (% style="list-style-type:circle" %)
499 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
500
501 (% start="6" %)
502 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
503
504 (% style="list-style-type:circle" %)
505 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
506
507 (% start="7" %)
508 1. **Beziehungstyp **auswählen
509 1. **Beschreibung **angeben
510 1. **Status **aktiv setzen
511 1. Auf Button **OK **klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
515
516 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
517
518 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
519
520 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 * Verknüpfung lösen
523
524 === Übersicht der Bankverbindungen ===
525
526 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
527
528 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
529
530 * Land
531 * Bankleitzahl
532 * Bankname
533 * Kontonummer
534 * IBAN
535 * BIC
536 * Abweichender Kontoinhaber
537 * Status
538
539 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540
541 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542
543 (% style="list-style-type:circle" %)
544 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
545
546 (% start="2" %)
547 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
548
549 (% style="list-style-type:circle" %)
550 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551
552 (% start="3" %)
553 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
555
556 (% style="list-style-type:circle" %)
557 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
558
559 = Schnellsuche =
560
561 (% style="float:right" %)
562 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
563
564 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
565 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
566 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
567 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
568 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
569
570 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
571 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
572 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
573
574 (% style="float:right" %)
575 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
576
577 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
578 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
579 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
580 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
581 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
582
583 xx
584
585 xx
586
587 xx
588
589 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
590
591 (% style="float:right" %)
592 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593
594 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595
596 (% style="list-style-type:circle" %)
597 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
598
599 (% start="2" %)
600 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601
602 (% style="list-style-type:circle" %)
603 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604
605 (% start="3" %)
606 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
607
608 (% style="list-style-type:circle" %)
609 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610
611 (% start="4" %)
612 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614
615 (% style="list-style-type:circle" %)
616 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617
618 (% start="6" %)
619 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621
622 (% style="list-style-type:circle" %)
623 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624
625 xx
626
627 xx
628
629 xx
630
631
632
633 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635
636 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637
638 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644
645 (% class="box infomessage" %)
646 (((
647 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
649 )))
650
651
652
653
654
655 (% class="box infomessage" %)
656 (((
657 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
658
659 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
660 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
661 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
662 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
663 ...
664 ...
665 )))