Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 138.1 von Katharina Prummer am 2023/10/26 09:41

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
135.1	22
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75.1	71	= Mein Desktop =
	72
77.1	73	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	74	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	75
105.1	76	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	77
105.1	78	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	79	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	80	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	81	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	82	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	83	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	84	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	85	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	86	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	87
128.1	88
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110.1	96	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	97
110.1	98	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	99
110.1	100	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	101	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	102	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	103	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	104	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	105	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	106
128.1	107
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	109
89.1	110	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	111
80.1	112	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	113
87.1	114	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	115
	116	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	117	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	118	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	119	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	120	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	121	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	122	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	123	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	124
106.1	125
128.1	126
	127
	128
	129
	130	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	131
	132	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	133
	134	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	135	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	136	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	137	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	151	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	152
	153	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	154
114.3	155	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	156
114.3	157	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	158	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	159	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	160	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	161
119.1	162	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	163
119.1	164	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	165
119.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	168
119.1	169	(% start="2" %)
	170	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	171
119.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	174
119.1	175	(% start="3" %)
120.1	176	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	177	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	178
119.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	181
119.1	182	(% start="5" %)
	183	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	184	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	185
119.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	187	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	188
115.1	189	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	190
119.1	191	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	192
119.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	195
119.1	196	(% start="2" %)
	197	1. Eingaben tätigen
	198	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	199
119.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	202
	203	(% class="box infomessage" %)
	204	(((
127.1	205	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	206	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	207	)))
	208
	209
119.2	210	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	211
119.2	212	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	213
119.2	214	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	215	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	216	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	217	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	218
124.1	219	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	220
124.1	221	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	222
124.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	225
124.1	226	(% start="2" %)
	227	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	228
124.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	231
124.1	232	(% start="3" %)
	233	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	234
124.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	237
124.1	238	(% start="4" %)
	239	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	240	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	241
124.1	242	(% style="list-style-type:circle" %)
	243	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	244
124.1	245	(% start="6" %)
	246	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	247
124.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
	249	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	250
124.1	251	==== Haushalt auflösen ====
120.1	252
124.1	253	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	254
124.1	255	(% style="list-style-type:circle" %)
	256	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	257
124.1	258	(% start="2" %)
	259	1. Haushaltsmitglied auswählen
	260	1. Grund angeben
120.1	261
124.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	264
124.1	265	(% start="4" %)
	266	1. Gewünschte Option auswählen
	267	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	268
124.1	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	271
124.1	272	(% start="6" %)
	273	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	274
124.1	275	(% style="list-style-type:circle" %)
	276	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	277
126.1	278	(% class="box infomessage" %)
	279	(((
	280	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	281	)))
120.1	282
	283
	284
	285
114.2	286	xx
	287
	288	xx
	289
	290
	291
106.1	292	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	293
107.1	294	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	295	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	296	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	297
	298
26.1	299	= Kontakte =
	300
69.1	301	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	302
60.1	303	== Kontakttypen ==
	304
	305	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	306	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	307	Organisationsadresse
	308
	309	Ansprechpartner
	310	)))\|(((
	311	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	312	Beispiele einer Organisation sind:
	313
	314	* Gewerblicher Betrieb
	315	* Verein
	316	)))
	317	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	318	Personenadresse
	319
	320	Ansprechpartner
	321
	322	Haushaltsmitglied
	323	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	324	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	325	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	326	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	327	Haushaltsadresse
	328
	329	Haushaltsmitglied
	330	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	331	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	332	* Familie
	333	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	334	)))
	335
61.1	336	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	337
	338	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	339	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	340	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	341	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	342
114.1	343	== Person erstellen ==
73.1	344
74.1	345	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	346	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	347	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	348	)))
73.1	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	352
	353	(% start="2" %)
	354	1. Option Kontakte auswählen
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
	357	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	358
	359	(% start="3" %)
	360	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	364
	365	(% start="4" %)
	366	1. Option Person auswählen
	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
	369	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	370
	371	(% start="5" %)
	372	1. Eingaben zur Person machen
	373	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	376	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	377
114.1	378	== Organisation erstellen ==
	379
	380	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	381	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	382	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	383	)))
	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	387
	388	(% start="2" %)
	389	1. Option Kontakte auswählen
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	393
	394	(% start="3" %)
	395	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	399
	400	(% start="4" %)
	401	1. Option Organisation auswählen
	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	405
	406	(% start="5" %)
	407	1. Eingaben zur Organisation machen
	408	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	409
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	412
	413	== Haushalt erstellen ==
	414
	415	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	416	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	417	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	418	)))
	419
	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	422
	423	(% start="2" %)
	424	1. Option Kontakte auswählen
	425
	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	428
	429	(% start="3" %)
	430	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	431
	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	434
	435	(% start="4" %)
	436	1. Option Haushalt auswählen
	437
	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	440
	441	(% start="5" %)
	442	1. Eingaben zum Haushalt machen
	443	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	444
	445	(% style="list-style-type:circle" %)
	446	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	447
73.1	448	(% class="box infomessage" %)
	449	(((
	450	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	451	)))
	452
26.1	453	== Kontakt auswählen ==
	454
36.1	455	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	456
36.1	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	459
	460	(% start="2" %)
	461	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	462
	463	(% style="list-style-type:circle" %)
	464	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	465
	466	(% start="3" %)
	467	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	468
	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	471
26.1	472	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	473
28.1	474	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	475
29.2	476	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	477	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	478	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	479	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	480	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	481	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	482	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	483	)))
103.1	484	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	485	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	486	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	487	)))
	488	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	489	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	490	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	491	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	492	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	493	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	494
134.1	495	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	496
96.1	497	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	498	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	499	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	500	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	501
102.1	502	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	503
99.1	504
	505
100.1	506
	507
	508
98.1	509	(% class="box infomessage" %)
	510	(((
	511	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	512	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	513	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	514	)))
	515
	516
32.1	517	=== Kontakt bearbeiten ===
	518
38.1	519	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	520
37.1	521	(% style="list-style-type:circle" %)
	522	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	523
	524	(% start="2" %)
	525	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	526	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	527
	528	(% style="list-style-type:circle" %)
	529	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	530
87.2	531	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	532
88.1	533	(% style="float:right" %)
	534	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	535
90.1	536	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	537	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	538
88.1	539	(% style="list-style-type:circle" %)
	540	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	541	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	542
88.1	543	(% start="3" %)
	544	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	545
88.1	546	(% style="list-style-type:circle" %)
	547	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	548
88.1	549	(% start="4" %)
	550	1. Gewünschten Namen eingeben
	551	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	552
88.1	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	555
88.1	556	(% start="6" %)
	557	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	558
88.1	559	(% style="list-style-type:circle" %)
	560	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	561
88.1	562	(% start="7" %)
	563	1. Beziehungstyp auswählen
	564	1. Beschreibung angeben
	565	1. Status aktiv setzen
	566	1. Auf Button OK klicken
87.2	567
88.1	568	(% style="list-style-type:circle" %)
	569	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	570
49.1	571	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	572
50.1	573	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	574
39.1	575	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	576	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	577	* Verknüpfung lösen
	578
33.1	579	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	580
	581	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	582
39.1	583	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	584
39.1	585	* Land
	586	* Bankleitzahl
	587	* Bankname
	588	* Kontonummer
	589	* IBAN
	590	* BIC
	591	* Abweichender Kontoinhaber
	592	* Status
	593
33.1	594	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	595
40.1	596	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	597
39.1	598	(% style="list-style-type:circle" %)
	599	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	600
39.1	601	(% start="2" %)
	602	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	603
	604	(% style="list-style-type:circle" %)
	605	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	606
	607	(% start="3" %)
	608	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	609	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	610
	611	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	612	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	613
84.2	614	= Schnellsuche =
26.1	615
84.2	616	(% style="float:right" %)
	617	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	618
84.2	619	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	620	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	621	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	622	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	623	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	624
84.2	625	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	626	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	627	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	628
85.1	629	(% style="float:right" %)
	630	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	631
85.1	632	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	633	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	634	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	635	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	636	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	637
84.2	638	xx
	639
	640	xx
	641
	642	xx
	643
90.2	644	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	645
91.1	646	(% style="float:right" %)
	647	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	648
93.1	649	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	650
91.1	651	(% style="list-style-type:circle" %)
	652	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	653
91.1	654	(% start="2" %)
	655	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	656
91.1	657	(% style="list-style-type:circle" %)
	658	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	659
91.1	660	(% start="3" %)
	661	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	662
91.1	663	(% style="list-style-type:circle" %)
	664	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	665
91.1	666	(% start="4" %)
	667	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	668	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	669
91.1	670	(% style="list-style-type:circle" %)
	671	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	672
91.1	673	(% start="6" %)
	674	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	675	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	676
91.1	677	(% style="list-style-type:circle" %)
	678	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	679
90.2	680	xx
	681
	682	xx
	683
	684	xx
	685
	686
	687
74.1	688	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	689	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	690
29.2	691	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	692
29.2	693	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	694	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	695	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	696	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	697	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	698	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	699
55.1	700	(% class="box infomessage" %)
	701	(((
	702	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	703	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	704	)))
	705
	706
26.1	707
	708
	709
23.1	710	(% class="box infomessage" %)
	711	(((
	712	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	713
24.1	714	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	715	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	716	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	717	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	718	...
	719	...
23.1	720	)))