010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

74

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

75

76

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

77

78

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

79

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

80

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

81

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

82

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

83

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

84

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

85

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

86

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

97

98

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

99

100

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

101

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

102

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

103

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

104

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

105

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

111

112

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

113

114

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

115

116

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

117

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

118

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

119

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

120

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

121

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

122

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

123

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

131

132

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

133

134

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

135

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

136

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

137

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

152

153

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

154

155

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

156

157

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

158

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

159

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

160

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

161

162

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

163

164

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

168

169

(% start="2" %)

170

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

171

172

(% style="list-style-type:circle" %)

173

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

174

175

(% start="3" %)

176

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

177

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

181

182

(% start="5" %)

183

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

184

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

185

186

(% style="list-style-type:circle" %)

187

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

188

189

==== Zwei Kontakte verbinden ====

190

191

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

192

193

(% style="list-style-type:circle" %)

194

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

199

200

(% style="list-style-type:circle" %)

201

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

202

203

(% class="box infomessage" %)

204

(((

205

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

206

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

211

212

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

213

214

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

215

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

216

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

217

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

218

219

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

220

221

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

222

223

(% style="list-style-type:circle" %)

224

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

225

226

(% start="2" %)

227

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

231

232

(% start="3" %)

233

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

234

235

(% style="list-style-type:circle" %)

236

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

237

238

(% start="4" %)

239

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

240

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

241

242

(% style="list-style-type:circle" %)

243

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

244

245

(% start="6" %)

246

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

250

251

==== Haushalt auflösen ====

252

253

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

254

255

(% style="list-style-type:circle" %)

256

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

257

258

(% start="2" %)

259

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

260

1. **Grund **angeben

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

264

265

(% start="4" %)

266

1. Gewünschte Option auswählen

267

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

268

269

(% style="list-style-type:circle" %)

270

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

271

272

(% start="6" %)

273

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

274

275

(% style="list-style-type:circle" %)

276

* Der Haushalt wird aufgelöst.

277

278

(% class="box infomessage" %)

279

(((

280

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

293

294

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

295

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

296

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

306

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

312

Beispiele einer Organisation sind:

313

314

* Gewerblicher Betrieb

315

* Verein

316

)))

317

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

324

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

325

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

326

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

331

Beispiele eines Haushalts sind:(((

332

* Familie

333

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

334

)))

335

336

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

337

338

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

339

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

340

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

341

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

342

343

== Person erstellen ==

344

345

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

346

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

347

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

348

)))

349

350

(% style="list-style-type:circle" %)

351

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

352

353

(% start="2" %)

354

1. Option **Kontakte **auswählen

355

356

(% style="list-style-type:circle" %)

357

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

358

359

(% start="3" %)

360

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

361

362

(% style="list-style-type:circle" %)

363

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

364

365

(% start="4" %)

366

1. Option **Person **auswählen

367

368

(% style="list-style-type:circle" %)

369

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

370

371

(% start="5" %)

372

1. Eingaben zur Person machen

373

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

374

375

(% style="list-style-type:circle" %)

376

* Eine neue Person wird erstellt.

377

378

== Organisation erstellen ==

379

380

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

381

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

382

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

383

)))

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

387

388

(% start="2" %)

389

1. Option **Kontakte **auswählen

390

391

(% style="list-style-type:circle" %)

392

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

393

394

(% start="3" %)

395

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

396

397

(% style="list-style-type:circle" %)

398

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

399

400

(% start="4" %)

401

1. Option **Organisation **auswählen

402

403

(% style="list-style-type:circle" %)

404

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

405

406

(% start="5" %)

407

1. Eingaben zur Organisation machen

408

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

409

410

(% style="list-style-type:circle" %)

411

* Eine neue Organisation wird erstellt.

412

413

== Haushalt erstellen ==

414

415

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

416

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

417

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

418

)))

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

422

423

(% start="2" %)

424

1. Option **Kontakte **auswählen

425

426

(% style="list-style-type:circle" %)

427

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

428

429

(% start="3" %)

430

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

431

432

(% style="list-style-type:circle" %)

433

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

434

435

(% start="4" %)

436

1. Option **Haushalt **auswählen

437

438

(% style="list-style-type:circle" %)

439

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

440

441

(% start="5" %)

442

1. Eingaben zum Haushalt machen

443

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

444

445

(% style="list-style-type:circle" %)

446

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

447

448

(% class="box infomessage" %)

449

(((

450

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

451

)))

452

453

== Kontakt auswählen ==

454

455

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

459

460

(% start="2" %)

461

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

462

463

(% style="list-style-type:circle" %)

464

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

465

466

(% start="3" %)

467

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

468

469

(% style="list-style-type:circle" %)

470

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

471

472

== Über Kontakte (Ansicht) ==

473

474

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

475

476

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

477

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

478

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

479

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

480

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

481

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

482

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

483

)))

484

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

485

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

486

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

487

)))

488

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

489

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

490

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

491

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

492

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

493

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

494

495

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

496

497

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

498

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

499

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

500

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

501

502

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

510

(((

511

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

512

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

513

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

518

519

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

520

521

(% style="list-style-type:circle" %)

522

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

523

524

(% start="2" %)

525

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

526

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

527

528

(% style="list-style-type:circle" %)

529

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

530

531

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

532

533

(% style="float:right" %)

534

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

535

536

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

537

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

538

539

(% style="list-style-type:circle" %)

540

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

541

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

542

543

(% start="3" %)

544

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

545

546

(% style="list-style-type:circle" %)

547

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

548

549

(% start="4" %)

550

1. Gewünschten Namen eingeben

551

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

552

553

(% style="list-style-type:circle" %)

554

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

555

556

(% start="6" %)

557

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

558

559

(% style="list-style-type:circle" %)

560

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

561

562

(% start="7" %)

563

1. **Beziehungstyp **auswählen

564

1. **Beschreibung **angeben

565

1. **Status **aktiv setzen

566

1. Auf Button **OK **klicken

567

568

(% style="list-style-type:circle" %)

569

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

570

571

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

572

573

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

574

575

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

576

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

577

* Verknüpfung lösen

578

579

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

580

581

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

582

583

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

592

* Status

593

594

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

595

596

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

600

601

(% start="2" %)

602

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

603

604

(% style="list-style-type:circle" %)

605

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

606

607

(% start="3" %)

608

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

609

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

610

611

(% style="list-style-type:circle" %)

612

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

617

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

618

619

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

620

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

621

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

622

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

623

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

624

625

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

626

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

627

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

628

629

(% style="float:right" %)

630

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

631

632

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

633

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

634

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

635

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

636

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

645

646

(% style="float:right" %)

647

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

648

649

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

650

651

(% style="list-style-type:circle" %)

652

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

653

654

(% start="2" %)

655

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

656

657

(% style="list-style-type:circle" %)

658

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

659

660

(% start="3" %)

661

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

662

663

(% style="list-style-type:circle" %)

664

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

665

666

(% start="4" %)

667

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

668

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

669

670

(% style="list-style-type:circle" %)

671

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

672

673

(% start="6" %)

674

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

675

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

676

677

(% style="list-style-type:circle" %)

678

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

689

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

690

691

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

692

693

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

694

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

695

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

696

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

697

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

698

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

699

700

(% class="box infomessage" %)

701

(((

702

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

703

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

711

(((

712