Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 139.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 13:20

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
135.1	22
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75.1	70	= Mein Desktop =
	71
77.1	72	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	73	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	74
105.1	75	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	76
105.1	77	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	78	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	79	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	80	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	82	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	83	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	84	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	85	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	86
128.1	87
	88
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110.1	94	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	95
110.1	96	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	97
110.1	98	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	99	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	100	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	101	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	102	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	103	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	104
128.1	105
	106
89.1	107	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	108
80.1	109	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	110
87.1	111	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	112
	113	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	114	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	115	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	116	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	117	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	118	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	119	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	120	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	121
106.1	122
128.1	123
	124
	125
	126	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	127
	128	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	129
	130	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	131	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	132	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	133	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	146	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	147
139.1	148	(% class="wikigeneratedid" %)
	149	=== ===
	150
	151	(% class="wikigeneratedid" %)
	152	=== ===
	153
114.2	154	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	155
114.3	156	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	157
114.3	158	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	159	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	160	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	161	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	162
139.1	163	(% class="wikigeneratedid" %)
	164	==== ====
	165
	166	(% class="wikigeneratedid" %)
	167	==== ====
	168
	169	(% class="wikigeneratedid" %)
	170	==== ====
	171
	172	(% class="wikigeneratedid" %)
	173	==== ====
	174
	175	(% class="wikigeneratedid" %)
	176	==== ====
	177
	178	(% class="wikigeneratedid" %)
	179	==== ====
	180
	181	(% class="wikigeneratedid" %)
	182	==== ====
	183
119.1	184	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	185
119.1	186	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	187
119.1	188	(% style="list-style-type:circle" %)
	189	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	190
119.1	191	(% start="2" %)
	192	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	193
119.1	194	(% style="list-style-type:circle" %)
	195	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	196
119.1	197	(% start="3" %)
120.1	198	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	199	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	200
119.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
	202	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	203
119.1	204	(% start="5" %)
	205	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	206	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	207
119.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	209	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	210
115.1	211	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	212
119.1	213	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	214
119.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	217
119.1	218	(% start="2" %)
	219	1. Eingaben tätigen
	220	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	221
119.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
	223	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	224
	225	(% class="box infomessage" %)
	226	(((
127.1	227	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	228	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	229	)))
	230
	231
119.2	232	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	233
119.2	234	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	235
119.2	236	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	237	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	238	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	239	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	240
139.1	241	(% class="wikigeneratedid" %)
	242	==== ====
	243
	244	(% class="wikigeneratedid" %)
	245	==== ====
	246
	247	(% class="wikigeneratedid" %)
	248	==== ====
	249
	250	(% class="wikigeneratedid" %)
	251	==== ====
	252
	253	(% class="wikigeneratedid" %)
	254	==== ====
	255
	256	(% class="wikigeneratedid" %)
	257	==== ====
	258
	259	(% class="wikigeneratedid" %)
	260	==== ====
	261
124.1	262	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	263
124.1	264	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	265
124.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	268
124.1	269	(% start="2" %)
	270	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	271
124.1	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	274
124.1	275	(% start="3" %)
	276	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	277
124.1	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	280
124.1	281	(% start="4" %)
	282	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	283	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	284
124.1	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	287
124.1	288	(% start="6" %)
	289	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	290
124.1	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	293
124.1	294	==== Haushalt auflösen ====
120.1	295
124.1	296	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	297
124.1	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	300
124.1	301	(% start="2" %)
	302	1. Haushaltsmitglied auswählen
	303	1. Grund angeben
120.1	304
124.1	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	307
124.1	308	(% start="4" %)
	309	1. Gewünschte Option auswählen
	310	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	311
124.1	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	314
124.1	315	(% start="6" %)
	316	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	317
124.1	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	320
126.1	321	(% class="box infomessage" %)
	322	(((
	323	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	324	)))
120.1	325
	326
	327
	328
114.2	329	xx
	330
	331	xx
	332
	333
	334
106.1	335	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	336
107.1	337	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	338	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	339	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	340
	341
26.1	342	= Kontakte =
	343
69.1	344	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	345
60.1	346	== Kontakttypen ==
	347
	348	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	349	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	350	Organisationsadresse
	351
	352	Ansprechpartner
	353	)))\|(((
	354	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	355	Beispiele einer Organisation sind:
	356
	357	* Gewerblicher Betrieb
	358	* Verein
	359	)))
	360	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	361	Personenadresse
	362
	363	Ansprechpartner
	364
	365	Haushaltsmitglied
	366	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	367	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	368	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	369	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	370	Haushaltsadresse
	371
	372	Haushaltsmitglied
	373	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	374	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	375	* Familie
	376	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	377	)))
	378
61.1	379	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	380
	381	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	382	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	383	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	384	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	385
114.1	386	== Person erstellen ==
73.1	387
74.1	388	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	389	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	390	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	391	)))
73.1	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	395
	396	(% start="2" %)
	397	1. Option Kontakte auswählen
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	401
	402	(% start="3" %)
	403	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	407
	408	(% start="4" %)
	409	1. Option Person auswählen
	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
	412	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	413
	414	(% start="5" %)
	415	1. Eingaben zur Person machen
	416	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	419	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	420
114.1	421	== Organisation erstellen ==
	422
	423	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	424	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	425	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	426	)))
	427
	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	430
	431	(% start="2" %)
	432	1. Option Kontakte auswählen
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	436
	437	(% start="3" %)
	438	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	442
	443	(% start="4" %)
	444	1. Option Organisation auswählen
	445
	446	(% style="list-style-type:circle" %)
	447	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	448
	449	(% start="5" %)
	450	1. Eingaben zur Organisation machen
	451	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	452
	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	455
	456	== Haushalt erstellen ==
	457
	458	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	459	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	460	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	461	)))
	462
	463	(% style="list-style-type:circle" %)
	464	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	465
	466	(% start="2" %)
	467	1. Option Kontakte auswählen
	468
	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	471
	472	(% start="3" %)
	473	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	474
	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	477
	478	(% start="4" %)
	479	1. Option Haushalt auswählen
	480
	481	(% style="list-style-type:circle" %)
	482	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	483
	484	(% start="5" %)
	485	1. Eingaben zum Haushalt machen
	486	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	487
	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	490
73.1	491	(% class="box infomessage" %)
	492	(((
	493	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	494	)))
	495
26.1	496	== Kontakt auswählen ==
	497
36.1	498	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	499
36.1	500	(% style="list-style-type:circle" %)
	501	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	502
	503	(% start="2" %)
	504	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	505
	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	508
	509	(% start="3" %)
	510	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	511
	512	(% style="list-style-type:circle" %)
	513	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	514
26.1	515	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	516
28.1	517	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	518
29.2	519	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	520	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	521	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	522	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	523	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	524	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	525	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	526	)))
103.1	527	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	528	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	529	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	530	)))
	531	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	532	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	533	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	534	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	535	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	536	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	537
134.1	538	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	539
96.1	540	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	541	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	542	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	543	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	544
102.1	545	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	546
99.1	547
	548
100.1	549
	550
	551
98.1	552	(% class="box infomessage" %)
	553	(((
	554	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	555	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	556	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	557	)))
	558
	559
32.1	560	=== Kontakt bearbeiten ===
	561
38.1	562	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	563
37.1	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	566
	567	(% start="2" %)
	568	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	569	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	570
	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	573
87.2	574	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	575
88.1	576	(% style="float:right" %)
	577	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	578
90.1	579	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	580	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	581
88.1	582	(% style="list-style-type:circle" %)
	583	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	584	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	585
88.1	586	(% start="3" %)
	587	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	588
88.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
	590	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	591
88.1	592	(% start="4" %)
	593	1. Gewünschten Namen eingeben
	594	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	595
88.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	598
88.1	599	(% start="6" %)
	600	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	601
88.1	602	(% style="list-style-type:circle" %)
	603	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	604
88.1	605	(% start="7" %)
	606	1. Beziehungstyp auswählen
	607	1. Beschreibung angeben
	608	1. Status aktiv setzen
	609	1. Auf Button OK klicken
87.2	610
88.1	611	(% style="list-style-type:circle" %)
	612	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	613
49.1	614	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	615
50.1	616	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	617
39.1	618	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	619	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	620	* Verknüpfung lösen
	621
33.1	622	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	623
	624	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	625
39.1	626	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	627
39.1	628	* Land
	629	* Bankleitzahl
	630	* Bankname
	631	* Kontonummer
	632	* IBAN
	633	* BIC
	634	* Abweichender Kontoinhaber
	635	* Status
	636
33.1	637	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	638
40.1	639	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	640
39.1	641	(% style="list-style-type:circle" %)
	642	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	643
39.1	644	(% start="2" %)
	645	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	646
	647	(% style="list-style-type:circle" %)
	648	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	649
	650	(% start="3" %)
	651	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	652	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	653
	654	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	655	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	656
84.2	657	= Schnellsuche =
26.1	658
84.2	659	(% style="float:right" %)
	660	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	661
84.2	662	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	663	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	664	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	665	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	666	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	667
84.2	668	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	669	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	670	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	671
85.1	672	(% style="float:right" %)
	673	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	674
85.1	675	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	676	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	677	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	678	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	679	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	680
84.2	681	xx
	682
	683	xx
	684
	685	xx
	686
90.2	687	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	688
91.1	689	(% style="float:right" %)
	690	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	691
93.1	692	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	693
91.1	694	(% style="list-style-type:circle" %)
	695	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	696
91.1	697	(% start="2" %)
	698	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	699
91.1	700	(% style="list-style-type:circle" %)
	701	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	702
91.1	703	(% start="3" %)
	704	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	705
91.1	706	(% style="list-style-type:circle" %)
	707	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	708
91.1	709	(% start="4" %)
	710	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	711	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	712
91.1	713	(% style="list-style-type:circle" %)
	714	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	715
91.1	716	(% start="6" %)
	717	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	718	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	719
91.1	720	(% style="list-style-type:circle" %)
	721	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	722
90.2	723	xx
	724
	725	xx
	726
	727	xx
	728
	729
	730
74.1	731	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	732	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	733
29.2	734	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	735
29.2	736	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	737	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	738	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	739	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	740	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	741	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	742
55.1	743	(% class="box infomessage" %)
	744	(((
	745	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	746	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	747	)))
	748
	749
26.1	750
	751
	752
23.1	753	(% class="box infomessage" %)
	754	(((
	755	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	756
24.1	757	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	758	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	759	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	760	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	761	...
	762	...
23.1	763	)))