010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

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|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

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|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

73

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

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75

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

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(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

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|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

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|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

80

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

81

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

82

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

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|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

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|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

85

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

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[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

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(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

99

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

100

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

101

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

102

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

103

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

108

109

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

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[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

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(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

114

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

115

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

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|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

117

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

118

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

119

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

120

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

127

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[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

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(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

131

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

132

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

133

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

147

148

(% class="wikigeneratedid" %)

149

=== ===

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151

(% class="wikigeneratedid" %)

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=== ===

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=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

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[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

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(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

159

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

160

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

161

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

162

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(% class="wikigeneratedid" %)

164

==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

167

==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

170

==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

176

==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

182

==== ====

183

184

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

185

186

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

187

188

(% style="list-style-type:circle" %)

189

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

190

191

(% start="2" %)

192

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

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194

(% style="list-style-type:circle" %)

195

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

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(% start="3" %)

198

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

199

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

200

201

(% style="list-style-type:circle" %)

202

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

203

204

(% start="5" %)

205

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

206

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

207

208

(% style="list-style-type:circle" %)

209

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

210

211

==== Zwei Kontakte verbinden ====

212

213

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

214

215

(% style="list-style-type:circle" %)

216

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

221

222

(% style="list-style-type:circle" %)

223

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

224

225

(% class="box infomessage" %)

226

(((

227

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

228

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

233

234

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

235

236

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

237

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

238

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

239

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

240

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

251

==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

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==== ====

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(% class="wikigeneratedid" %)

257

==== ====

258

259

(% class="wikigeneratedid" %)

260

==== ====

261

262

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

263

264

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

268

269

(% start="2" %)

270

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

274

275

(% start="3" %)

276

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

277

278

(% style="list-style-type:circle" %)

279

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

280

281

(% start="4" %)

282

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

283

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

287

288

(% start="6" %)

289

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

290

291

(% style="list-style-type:circle" %)

292

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

293

294

==== Haushalt auflösen ====

295

296

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

297

298

(% style="list-style-type:circle" %)

299

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

300

301

(% start="2" %)

302

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

303

1. **Grund **angeben

304

305

(% style="list-style-type:circle" %)

306

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

307

308

(% start="4" %)

309

1. Gewünschte Option auswählen

310

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

311

312

(% style="list-style-type:circle" %)

313

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

314

315

(% start="6" %)

316

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

317

318

(% style="list-style-type:circle" %)

319

* Der Haushalt wird aufgelöst.

320

321

(% class="box infomessage" %)

322

(((

323

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

336

337

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

338

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

339

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

349

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

355

Beispiele einer Organisation sind:

356

357

* Gewerblicher Betrieb

358

* Verein

359

)))

360

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

367

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

368

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

369

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

374

Beispiele eines Haushalts sind:(((

375

* Familie

376

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

377

)))

378

379

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

380

381

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

382

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

383

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

384

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

385

386

== Person erstellen ==

387

388

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

389

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

390

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

391

)))

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

395

396

(% start="2" %)

397

1. Option **Kontakte **auswählen

398

399

(% style="list-style-type:circle" %)

400

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

401

402

(% start="3" %)

403

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

407

408

(% start="4" %)

409

1. Option **Person **auswählen

410

411

(% style="list-style-type:circle" %)

412

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

413

414

(% start="5" %)

415

1. Eingaben zur Person machen

416

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

417

418

(% style="list-style-type:circle" %)

419

* Eine neue Person wird erstellt.

420

421

== Organisation erstellen ==

422

423

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

424

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

425

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

426

)))

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

430

431

(% start="2" %)

432

1. Option **Kontakte **auswählen

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

436

437

(% start="3" %)

438

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

442

443

(% start="4" %)

444

1. Option **Organisation **auswählen

445

446

(% style="list-style-type:circle" %)

447

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

448

449

(% start="5" %)

450

1. Eingaben zur Organisation machen

451

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

452

453

(% style="list-style-type:circle" %)

454

* Eine neue Organisation wird erstellt.

455

456

== Haushalt erstellen ==

457

458

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

459

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

460

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

461

)))

462

463

(% style="list-style-type:circle" %)

464

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

465

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(% start="2" %)

467

1. Option **Kontakte **auswählen

468

469

(% style="list-style-type:circle" %)

470

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

471

472

(% start="3" %)

473

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

474

475

(% style="list-style-type:circle" %)

476

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

477

478

(% start="4" %)

479

1. Option **Haushalt **auswählen

480

481

(% style="list-style-type:circle" %)

482

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

483

484

(% start="5" %)

485

1. Eingaben zum Haushalt machen

486

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

487

488

(% style="list-style-type:circle" %)

489

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

490

491

(% class="box infomessage" %)

492

(((

493

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

494

)))

495

496

== Kontakt auswählen ==

497

498

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

499

500

(% style="list-style-type:circle" %)

501

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

502

503

(% start="2" %)

504

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

505

506

(% style="list-style-type:circle" %)

507

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

508

509

(% start="3" %)

510

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

511

512

(% style="list-style-type:circle" %)

513

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

514

515

== Über Kontakte (Ansicht) ==

516

517

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

518

519

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

520

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

521

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

522

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

523

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

524

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

525

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

526

)))

527

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

528

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

529

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

530

)))

531

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

532

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

533

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

534

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

535

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

536

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

537

538

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

539

540

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

541

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

542

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

543

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

544

545

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

553

(((

554

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

555

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

556

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

561

562

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

563

564

(% style="list-style-type:circle" %)

565

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

566

567

(% start="2" %)

568

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

569

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

570

571

(% style="list-style-type:circle" %)

572

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

573

574

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

575

576

(% style="float:right" %)

577

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

578

579

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

580

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

581

582

(% style="list-style-type:circle" %)

583

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

584

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

585

586

(% start="3" %)

587

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

588

589

(% style="list-style-type:circle" %)

590

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

591

592

(% start="4" %)

593

1. Gewünschten Namen eingeben

594

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

595

596

(% style="list-style-type:circle" %)

597

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

598

599

(% start="6" %)

600

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

601

602

(% style="list-style-type:circle" %)

603

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

604

605

(% start="7" %)

606

1. **Beziehungstyp **auswählen

607

1. **Beschreibung **angeben

608

1. **Status **aktiv setzen

609

1. Auf Button **OK **klicken

610

611

(% style="list-style-type:circle" %)

612

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

613

614

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

615

616

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

617

618

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

619

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

620

* Verknüpfung lösen

621

622

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

623

624

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

625

626

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

635

* Status

636

637

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

638

639

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

640

641

(% style="list-style-type:circle" %)

642

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

643

644

(% start="2" %)

645

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

646

647

(% style="list-style-type:circle" %)

648

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

649

650

(% start="3" %)

651

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

652

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

653

654

(% style="list-style-type:circle" %)

655

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

660

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

661

662

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

663

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

664

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

665

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

666

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

667

668

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

669

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

670

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

671

672

(% style="float:right" %)

673

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

674

675

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

676

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

677

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

678

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

679

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

688

689

(% style="float:right" %)

690

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

691

692

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

693

694

(% style="list-style-type:circle" %)

695

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

696

697

(% start="2" %)

698

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

699

700

(% style="list-style-type:circle" %)

701

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

702

703

(% start="3" %)

704

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

705

706

(% style="list-style-type:circle" %)

707

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

708

709

(% start="4" %)

710

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

711

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

712

713

(% style="list-style-type:circle" %)

714

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

715

716

(% start="6" %)

717

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

718

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

719

720

(% style="list-style-type:circle" %)

721

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

732

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

733

734

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

735

736

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

737

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

738

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

739

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

740

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

741

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

742

743

(% class="box infomessage" %)

744

(((

745

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

746

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

754

(((

755