010 - Modul Kontaktmanagement
Version 14.9 von Marco Bauer am 2023/05/09 12:56
010 - Modul Kontaktmanagement
- Kontaktmanagement öffnen
- Menüpunkte des Kontaktmanagements
- E-Mail-Postfach aktualisieren
- Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
- Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
Kontaktmanagement - Menüpunkte
Kontaktmanagement öffnen
- Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
- Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
- Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
- Auf gewünschten Menüpunkt klicken
- Der separate Karteireiter wird angezeigt.
Menüpunkte des Kontaktmanagements
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte | Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). |
| Mein Desktop | Übersicht aller relevanten Aktivitäten. |
| Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). | |
| Dokumente | Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. |
| Excel-Import | Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). |
| DSGVO Auskunft | Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). |
E-Mail-Postfach aktualisieren
- Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
- Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
- Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
- Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen
Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
- Gewünschten Menüpunkt auswählen
- Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
- Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
- Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
- Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
- Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
- Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
- Gewünschten Menüpunkt auswählen
- Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
- Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
- Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
- Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
- Gewünschten Menüpunkt auswählen
- Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
- Die Option <nach oben> wird angezeigt.
- Option <nach oben> anklicken
- Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
- Gewünschten Menüpunkt auswählen
- Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
- Die Option <nach unten> wird angezeigt.
- Option <nach unten> anklicken
- Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.