010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

72

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

73

74

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

75

76

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

77

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

78

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

79

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

80

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

81

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

82

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

83

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

84

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

101

102

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

103

104

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

105

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

106

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

107

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

108

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

109

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

110

111

112

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

113

114

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

115

116

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

117

118

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

119

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

120

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

121

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

122

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

123

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

124

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

125

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

131

132

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

133

134

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

135

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

136

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

137

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

156

157

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

158

159

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

160

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

161

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

162

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

179

180

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

181

182

(% style="list-style-type:circle" %)

183

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

184

185

(% start="2" %)

186

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

187

188

(% style="list-style-type:circle" %)

189

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

190

191

(% start="3" %)

192

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

193

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

194

195

(% style="list-style-type:circle" %)

196

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

197

198

(% start="5" %)

199

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

200

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

201

202

(% style="list-style-type:circle" %)

203

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

204

205

==== Zwei Kontakte verbinden ====

206

207

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

208

209

(% style="list-style-type:circle" %)

210

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

215

216

(% style="list-style-type:circle" %)

217

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

218

219

(% class="box infomessage" %)

220

(((

221

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

222

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

227

228

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

229

230

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

231

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

232

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

233

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

250

251

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

252

253

(% style="list-style-type:circle" %)

254

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

255

256

(% start="2" %)

257

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

258

259

(% style="list-style-type:circle" %)

260

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

261

262

(% start="3" %)

263

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

264

265

(% style="list-style-type:circle" %)

266

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

267

268

(% start="4" %)

269

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

270

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

274

275

(% start="6" %)

276

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

277

278

(% style="list-style-type:circle" %)

279

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

280

281

==== Haushalt auflösen ====

282

283

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

287

288

(% start="2" %)

289

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

290

1. **Grund **angeben

291

292

(% style="list-style-type:circle" %)

293

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

294

295

(% start="4" %)

296

1. Gewünschte Option auswählen

297

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

298

299

(% style="list-style-type:circle" %)

300

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

301

302

(% start="6" %)

303

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

304

305

(% style="list-style-type:circle" %)

306

* Der Haushalt wird aufgelöst.

307

308

(% class="box infomessage" %)

309

(((

310

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

323

324

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

325

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

326

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

336

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

342

Beispiele einer Organisation sind:

343

344

* Gewerblicher Betrieb

345

* Verein

346

)))

347

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

354

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

355

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

356

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

361

Beispiele eines Haushalts sind:(((

362

* Familie

363

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

364

)))

365

366

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

367

368

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

369

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

370

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

371

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

372

373

== Person erstellen ==

374

375

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

376

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

377

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

378

)))

379

380

(% style="list-style-type:circle" %)

381

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

382

383

(% start="2" %)

384

1. Option **Kontakte **auswählen

385

386

(% style="list-style-type:circle" %)

387

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

388

389

(% start="3" %)

390

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

391

392

(% style="list-style-type:circle" %)

393

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

394

395

(% start="4" %)

396

1. Option **Person **auswählen

397

398

(% style="list-style-type:circle" %)

399

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

400

401

(% start="5" %)

402

1. Eingaben zur Person machen

403

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Eine neue Person wird erstellt.

407

408

== Organisation erstellen ==

409

410

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

411

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

412

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

413

)))

414

415

(% style="list-style-type:circle" %)

416

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

417

418

(% start="2" %)

419

1. Option **Kontakte **auswählen

420

421

(% style="list-style-type:circle" %)

422

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

423

424

(% start="3" %)

425

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

426

427

(% style="list-style-type:circle" %)

428

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

429

430

(% start="4" %)

431

1. Option **Organisation **auswählen

432

433

(% style="list-style-type:circle" %)

434

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

435

436

(% start="5" %)

437

1. Eingaben zur Organisation machen

438

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Eine neue Organisation wird erstellt.

442

443

== Haushalt erstellen ==

444

445

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

446

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

447

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

448

)))

449

450

(% style="list-style-type:circle" %)

451

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

452

453

(% start="2" %)

454

1. Option **Kontakte **auswählen

455

456

(% style="list-style-type:circle" %)

457

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

458

459

(% start="3" %)

460

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

461

462

(% style="list-style-type:circle" %)

463

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

464

465

(% start="4" %)

466

1. Option **Haushalt **auswählen

467

468

(% style="list-style-type:circle" %)

469

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

470

471

(% start="5" %)

472

1. Eingaben zum Haushalt machen

473

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

474

475

(% style="list-style-type:circle" %)

476

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

477

478

(% class="box infomessage" %)

479

(((

480

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

481

)))

482

483

== Kontakt auswählen ==

484

485

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

486

487

(% style="list-style-type:circle" %)

488

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

489

490

(% start="2" %)

491

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

492

493

(% style="list-style-type:circle" %)

494

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

495

496

(% start="3" %)

497

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

498

499

(% style="list-style-type:circle" %)

500

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

501

502

== Über Kontakte (Ansicht) ==

503

504

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

505

506

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

507

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

508

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

509

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

510

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

511

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

512

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

513

)))

514

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

515

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

516

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

517

)))

518

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

519

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

520

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

521

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

522

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

523

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

524

525

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

526

527

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

528

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

529

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

530

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

531

532

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

540

(((

541

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

542

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

543

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

548

549

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

550

551

(% style="list-style-type:circle" %)

552

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

553

554

(% start="2" %)

555

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

556

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

557

558

(% style="list-style-type:circle" %)

559

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

560

561

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

562

563

(% style="float:right" %)

564

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

565

566

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

567

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

568

569

(% style="list-style-type:circle" %)

570

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

571

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

572

573

(% start="3" %)

574

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

575

576

(% style="list-style-type:circle" %)

577

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

578

579

(% start="4" %)

580

1. Gewünschten Namen eingeben

581

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

582

583

(% style="list-style-type:circle" %)

584

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

585

586

(% start="6" %)

587

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

588

589

(% style="list-style-type:circle" %)

590

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

591

592

(% start="7" %)

593

1. **Beziehungstyp **auswählen

594

1. **Beschreibung **angeben

595

1. **Status **aktiv setzen

596

1. Auf Button **OK **klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

600

601

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

602

603

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

604

605

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

606

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

607

* Verknüpfung lösen

608

609

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

610

611

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

612

613

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

622

* Status

623

624

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

625

626

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

627

628

(% style="list-style-type:circle" %)

629

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

630

631

(% start="2" %)

632

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

633

634

(% style="list-style-type:circle" %)

635

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

636

637

(% start="3" %)

638

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

639

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

640

641

(% style="list-style-type:circle" %)

642

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

647

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

648

649

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

650

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

651

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

652

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

653

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

654

655

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

656

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

657

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

658

659

(% style="float:right" %)

660

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

661

662

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

663

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

664

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

665

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

666

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

675

676

(% style="float:right" %)

677

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

678

679

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

680

681

(% style="list-style-type:circle" %)

682

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

683

684

(% start="2" %)

685

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

686

687

(% style="list-style-type:circle" %)

688

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

689

690

(% start="3" %)

691

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

692

693

(% style="list-style-type:circle" %)

694

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

695

696

(% start="4" %)

697

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

698

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

699

700

(% style="list-style-type:circle" %)

701

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

702

703

(% start="6" %)

704

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

705

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

706

707

(% style="list-style-type:circle" %)

708

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

719

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

720

721

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

722

723

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

724

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

725

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

726

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

727

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

728

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

729

730

(% class="box infomessage" %)

731

(((

732

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

733

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

741

(((

742