010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

71

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

72

73

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

74

75

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

76

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

77

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

78

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

79

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

80

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

81

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

82

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

83

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

99

100

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

101

102

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

103

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

104

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

105

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

106

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

107

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

108

109

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

110

111

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

112

113

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

114

115

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

116

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

117

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

118

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

119

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

120

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

121

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

122

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

127

128

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

129

130

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

131

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

132

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

133

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

151

152

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

153

154

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

155

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

156

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

157

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

174

175

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

179

180

(% start="2" %)

181

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

185

186

(% start="3" %)

187

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

188

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

189

190

(% style="list-style-type:circle" %)

191

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

192

193

(% start="5" %)

194

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

195

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

196

197

(% style="list-style-type:circle" %)

198

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

199

200

==== Zwei Kontakte verbinden ====

201

202

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

203

204

(% style="list-style-type:circle" %)

205

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

210

211

(% style="list-style-type:circle" %)

212

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

213

214

(% class="box infomessage" %)

215

(((

216

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

217

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

222

223

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

224

225

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

226

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

227

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

228

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

245

246

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

247

248

(% style="list-style-type:circle" %)

249

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

250

251

(% start="2" %)

252

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

256

257

(% start="3" %)

258

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

262

263

(% start="4" %)

264

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

265

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

266

267

(% style="list-style-type:circle" %)

268

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

269

270

(% start="6" %)

271

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

272

273

(% style="list-style-type:circle" %)

274

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

275

276

==== Haushalt auflösen ====

277

278

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

279

280

(% style="list-style-type:circle" %)

281

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

282

283

(% start="2" %)

284

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

285

1. **Grund **angeben

286

287

(% style="list-style-type:circle" %)

288

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

289

290

(% start="4" %)

291

1. Gewünschte Option auswählen

292

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

293

294

(% style="list-style-type:circle" %)

295

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

296

297

(% start="6" %)

298

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

299

300

(% style="list-style-type:circle" %)

301

* Der Haushalt wird aufgelöst.

302

303

(% class="box infomessage" %)

304

(((

305

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

318

319

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

320

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

321

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

331

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

337

Beispiele einer Organisation sind:

338

339

* Gewerblicher Betrieb

340

* Verein

341

)))

342

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

349

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

350

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

351

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

356

Beispiele eines Haushalts sind:(((

357

* Familie

358

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

359

)))

360

361

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

362

363

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

364

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

365

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

366

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

367

368

== Person erstellen ==

369

370

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

371

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

372

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

373

)))

374

375

(% style="list-style-type:circle" %)

376

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

377

378

(% start="2" %)

379

1. Option **Kontakte **auswählen

380

381

(% style="list-style-type:circle" %)

382

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

383

384

(% start="3" %)

385

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

386

387

(% style="list-style-type:circle" %)

388

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

389

390

(% start="4" %)

391

1. Option **Person **auswählen

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

395

396

(% start="5" %)

397

1. Eingaben zur Person machen

398

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

399

400

(% style="list-style-type:circle" %)

401

* Eine neue Person wird erstellt.

402

403

== Organisation erstellen ==

404

405

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

406

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

407

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

408

)))

409

410

(% style="list-style-type:circle" %)

411

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

412

413

(% start="2" %)

414

1. Option **Kontakte **auswählen

415

416

(% style="list-style-type:circle" %)

417

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

418

419

(% start="3" %)

420

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

421

422

(% style="list-style-type:circle" %)

423

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

424

425

(% start="4" %)

426

1. Option **Organisation **auswählen

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

430

431

(% start="5" %)

432

1. Eingaben zur Organisation machen

433

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

434

435

(% style="list-style-type:circle" %)

436

* Eine neue Organisation wird erstellt.

437

438

== Haushalt erstellen ==

439

440

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

441

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

442

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

443

)))

444

445

(% style="list-style-type:circle" %)

446

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

447

448

(% start="2" %)

449

1. Option **Kontakte **auswählen

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

453

454

(% start="3" %)

455

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

459

460

(% start="4" %)

461

1. Option **Haushalt **auswählen

462

463

(% style="list-style-type:circle" %)

464

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

465

466

(% start="5" %)

467

1. Eingaben zum Haushalt machen

468

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

469

470

(% style="list-style-type:circle" %)

471

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

472

473

(% class="box infomessage" %)

474

(((

475

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

476

)))

477

478

== Kontakt auswählen ==

479

480

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

481

482

(% style="list-style-type:circle" %)

483

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

484

485

(% start="2" %)

486

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

487

488

(% style="list-style-type:circle" %)

489

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

490

491

(% start="3" %)

492

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

493

494

(% style="list-style-type:circle" %)

495

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

496

497

== Über Kontakte (Ansicht) ==

498

499

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

500

501

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

502

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

503

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

504

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

505

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

506

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

507

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

508

)))

509

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

510

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

511

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

512

)))

513

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

514

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

515

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

516

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

517

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

518

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

519

520

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

521

522

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

523

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

524

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

525

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

526

527

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

535

(((

536

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

537

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

538

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

543

544

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

545

546

(% style="list-style-type:circle" %)

547

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

548

549

(% start="2" %)

550

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

551

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

552

553

(% style="list-style-type:circle" %)

554

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

555

556

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

557

558

(% style="float:right" %)

559

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

560

561

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

562

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

563

564

(% style="list-style-type:circle" %)

565

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

566

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

567

568

(% start="3" %)

569

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

570

571

(% style="list-style-type:circle" %)

572

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

573

574

(% start="4" %)

575

1. Gewünschten Namen eingeben

576

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

577

578

(% style="list-style-type:circle" %)

579

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

580

581

(% start="6" %)

582

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

583

584

(% style="list-style-type:circle" %)

585

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

586

587

(% start="7" %)

588

1. **Beziehungstyp **auswählen

589

1. **Beschreibung **angeben

590

1. **Status **aktiv setzen

591

1. Auf Button **OK **klicken

592

593

(% style="list-style-type:circle" %)

594

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

595

596

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

597

598

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

599

600

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

601

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

602

* Verknüpfung lösen

603

604

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

605

606

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

607

608

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

617

* Status

618

619

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

620

621

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

622

623

(% style="list-style-type:circle" %)

624

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

625

626

(% start="2" %)

627

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

628

629

(% style="list-style-type:circle" %)

630

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

631

632

(% start="3" %)

633

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

634

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

635

636

(% style="list-style-type:circle" %)

637

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

642

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

643

644

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

645

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

646

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

647

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

648

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

649

650

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

651

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

652

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

653

654

(% style="float:right" %)

655

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

656

657

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

658

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

659

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

660

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

661

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

670

671

(% style="float:right" %)

672

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

673

674

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

675

676

(% style="list-style-type:circle" %)

677

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

678

679

(% start="2" %)

680

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

681

682

(% style="list-style-type:circle" %)

683

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

684

685

(% start="3" %)

686

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

687

688

(% style="list-style-type:circle" %)

689

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

690

691

(% start="4" %)

692

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

693

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

694

695

(% style="list-style-type:circle" %)

696

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

697

698

(% start="6" %)

699

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

700

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

701

702

(% style="list-style-type:circle" %)

703

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

714

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

715

716

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

717

718

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

719

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

720

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

721

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

722

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

723

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

724

725

(% class="box infomessage" %)

726

(((

727

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

728

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

736

(((

737