010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

70

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

71

72

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

73

74

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

75

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

76

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.

77

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

78

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

79

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

80

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

81

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

82

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

97

98

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

99

100

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

101

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

102

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

103

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

104

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

105

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

106

107

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

108

109

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

110

111

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

112

113

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

114

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

115

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

116

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

117

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

118

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

119

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

120

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

121

122

123

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

124

125

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

126

127

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

128

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

129

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

130

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

147

148

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

149

150

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

151

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

152

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

153

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

170

171

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

175

176

(% start="2" %)

177

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

181

182

(% start="3" %)

183

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

184

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

185

186

(% style="list-style-type:circle" %)

187

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

188

189

(% start="5" %)

190

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

191

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

192

193

(% style="list-style-type:circle" %)

194

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

195

196

==== Zwei Kontakte verbinden ====

197

198

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

199

200

(% style="list-style-type:circle" %)

201

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

206

207

(% style="list-style-type:circle" %)

208

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

209

210

(% class="box infomessage" %)

211

(((

212

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

213

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

218

219

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

220

221

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

222

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

223

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

224

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

241

242

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

243

244

(% style="list-style-type:circle" %)

245

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

246

247

(% start="2" %)

248

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

252

253

(% start="3" %)

254

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

258

259

(% start="4" %)

260

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

261

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

262

263

(% style="list-style-type:circle" %)

264

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

265

266

(% start="6" %)

267

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

268

269

(% style="list-style-type:circle" %)

270

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

271

272

==== Haushalt auflösen ====

273

274

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

275

276

(% style="list-style-type:circle" %)

277

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

278

279

(% start="2" %)

280

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

281

1. **Grund **angeben

282

283

(% style="list-style-type:circle" %)

284

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

285

286

(% start="4" %)

287

1. Gewünschte Option auswählen

288

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

289

290

(% style="list-style-type:circle" %)

291

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

292

293

(% start="6" %)

294

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

295

296

(% style="list-style-type:circle" %)

297

* Der Haushalt wird aufgelöst.

298

299

(% class="box infomessage" %)

300

(((

301

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

314

315

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

316

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

317

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

327

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

333

Beispiele einer Organisation sind:

334

335

* Gewerblicher Betrieb

336

* Verein

337

)))

338

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

345

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

346

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

347

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

352

Beispiele eines Haushalts sind:(((

353

* Familie

354

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

355

)))

356

357

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

358

359

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

360

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

361

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

362

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

363

364

== Person erstellen ==

365

366

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

367

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

368

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

369

)))

370

371

(% style="list-style-type:circle" %)

372

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

373

374

(% start="2" %)

375

1. Option **Kontakte **auswählen

376

377

(% style="list-style-type:circle" %)

378

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

379

380

(% start="3" %)

381

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

382

383

(% style="list-style-type:circle" %)

384

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

385

386

(% start="4" %)

387

1. Option **Person **auswählen

388

389

(% style="list-style-type:circle" %)

390

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

391

392

(% start="5" %)

393

1. Eingaben zur Person machen

394

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

395

396

(% style="list-style-type:circle" %)

397

* Eine neue Person wird erstellt.

398

399

== Organisation erstellen ==

400

401

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

402

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

403

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

404

)))

405

406

(% style="list-style-type:circle" %)

407

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

408

409

(% start="2" %)

410

1. Option **Kontakte **auswählen

411

412

(% style="list-style-type:circle" %)

413

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

414

415

(% start="3" %)

416

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

417

418

(% style="list-style-type:circle" %)

419

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

420

421

(% start="4" %)

422

1. Option **Organisation **auswählen

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

426

427

(% start="5" %)

428

1. Eingaben zur Organisation machen

429

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

430

431

(% style="list-style-type:circle" %)

432

* Eine neue Organisation wird erstellt.

433

434

== Haushalt erstellen ==

435

436

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

437

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

438

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

439

)))

440

441

(% style="list-style-type:circle" %)

442

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

443

444

(% start="2" %)

445

1. Option **Kontakte **auswählen

446

447

(% style="list-style-type:circle" %)

448

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

449

450

(% start="3" %)

451

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

452

453

(% style="list-style-type:circle" %)

454

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

455

456

(% start="4" %)

457

1. Option **Haushalt **auswählen

458

459

(% style="list-style-type:circle" %)

460

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

461

462

(% start="5" %)

463

1. Eingaben zum Haushalt machen

464

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

465

466

(% style="list-style-type:circle" %)

467

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

468

469

(% class="box infomessage" %)

470

(((

471

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

472

)))

473

474

== Kontakt auswählen ==

475

476

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

477

478

(% style="list-style-type:circle" %)

479

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

480

481

(% start="2" %)

482

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

483

484

(% style="list-style-type:circle" %)

485

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

486

487

(% start="3" %)

488

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

489

490

(% style="list-style-type:circle" %)

491

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

492

493

== Über Kontakte (Ansicht) ==

494

495

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

496

497

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

498

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

499

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

500

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

501

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

502

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

503

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

504

)))

505

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

506

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

507

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

508

)))

509

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

510

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

511

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

512

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

513

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

514

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

515

516

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

517

518

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

519

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

520

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

521

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

522

523

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

531

(((

532

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

533

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

534

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

539

540

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

541

542

(% style="list-style-type:circle" %)

543

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

544

545

(% start="2" %)

546

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

547

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

548

549

(% style="list-style-type:circle" %)

550

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

551

552

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

553

554

(% style="float:right" %)

555

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

556

557

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

558

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

559

560

(% style="list-style-type:circle" %)

561

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

562

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

563

564

(% start="3" %)

565

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

566

567

(% style="list-style-type:circle" %)

568

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

569

570

(% start="4" %)

571

1. Gewünschten Namen eingeben

572

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

573

574

(% style="list-style-type:circle" %)

575

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

576

577

(% start="6" %)

578

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

579

580

(% style="list-style-type:circle" %)

581

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

582

583

(% start="7" %)

584

1. **Beziehungstyp **auswählen

585

1. **Beschreibung **angeben

586

1. **Status **aktiv setzen

587

1. Auf Button **OK **klicken

588

589

(% style="list-style-type:circle" %)

590

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

591

592

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

593

594

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

595

596

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

597

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

598

* Verknüpfung lösen

599

600

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

601

602

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

603

604

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

613

* Status

614

615

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

616

617

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

618

619

(% style="list-style-type:circle" %)

620

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

621

622

(% start="2" %)

623

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

624

625

(% style="list-style-type:circle" %)

626

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

627

628

(% start="3" %)

629

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

630

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

631

632

(% style="list-style-type:circle" %)

633

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

638

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

639

640

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

641

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

642

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

643

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

644

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

645

646

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

647

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

648

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

649

650

(% style="float:right" %)

651

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

652

653

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

654

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

655

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

656

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

657

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

666

667

(% style="float:right" %)

668

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

669

670

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

671

672

(% style="list-style-type:circle" %)

673

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

674

675

(% start="2" %)

676

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

677

678

(% style="list-style-type:circle" %)

679

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

680

681

(% start="3" %)

682

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

683

684

(% style="list-style-type:circle" %)

685

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

686

687

(% start="4" %)

688

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

689

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

690

691

(% style="list-style-type:circle" %)

692

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

693

694

(% start="6" %)

695

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

696

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

697

698

(% style="list-style-type:circle" %)

699

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

710

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

711

712

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

713

714

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

715

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

716

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

717

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

718

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

719

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

720

721

(% class="box infomessage" %)

722

(((

723

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

724

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

732

(((

733