010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

69

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

70

71

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

72

73

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

74

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

75

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

76

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

77

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

78

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

79

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

80

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

81

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.

== Einstellungen des Desktops ==

95

96

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

97

98

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

99

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

100

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

101

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

102

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

103

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

104

105

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

106

107

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

108

109

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

110

111

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

112

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

113

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

114

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

115

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

116

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

117

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

118

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

119

120

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

121

122

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

123

124

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

125

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

126

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

127

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

143

144

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

145

146

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

147

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

148

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

149

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

166

167

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

168

169

(% style="list-style-type:circle" %)

170

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

171

172

(% start="2" %)

173

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

174

175

(% style="list-style-type:circle" %)

176

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

177

178

(% start="3" %)

179

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

180

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

181

182

(% style="list-style-type:circle" %)

183

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

184

185

(% start="5" %)

186

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

187

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

188

189

(% style="list-style-type:circle" %)

190

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

191

192

==== Zwei Kontakte verbinden ====

193

194

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

195

196

(% style="list-style-type:circle" %)

197

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

202

203

(% style="list-style-type:circle" %)

204

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

205

206

(% class="box infomessage" %)

207

(((

208

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

209

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

214

215

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

216

217

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

218

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

219

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

220

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

237

238

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

242

243

(% start="2" %)

244

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

248

249

(% start="3" %)

250

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

251

252

(% style="list-style-type:circle" %)

253

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

254

255

(% start="4" %)

256

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

257

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

258

259

(% style="list-style-type:circle" %)

260

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

261

262

(% start="6" %)

263

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

264

265

(% style="list-style-type:circle" %)

266

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

267

268

==== Haushalt auflösen ====

269

270

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

274

275

(% start="2" %)

276

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

277

1. **Grund **angeben

278

279

(% style="list-style-type:circle" %)

280

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

281

282

(% start="4" %)

283

1. Gewünschte Option auswählen

284

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

285

286

(% style="list-style-type:circle" %)

287

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

288

289

(% start="6" %)

290

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

291

292

(% style="list-style-type:circle" %)

293

* Der Haushalt wird aufgelöst.

294

295

(% class="box infomessage" %)

296

(((

297

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

310

311

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

312

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

313

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

323

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

329

Beispiele einer Organisation sind:

330

331

* Gewerblicher Betrieb

332

* Verein

333

)))

334

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

341

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

342

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

343

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

348

Beispiele eines Haushalts sind:(((

349

* Familie

350

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

351

)))

352

353

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

354

355

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

356

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

357

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

358

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

359

360

== Person erstellen ==

361

362

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

363

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

364

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

365

)))

366

367

(% style="list-style-type:circle" %)

368

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

369

370

(% start="2" %)

371

1. Option **Kontakte **auswählen

372

373

(% style="list-style-type:circle" %)

374

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

375

376

(% start="3" %)

377

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

378

379

(% style="list-style-type:circle" %)

380

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

381

382

(% start="4" %)

383

1. Option **Person **auswählen

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

387

388

(% start="5" %)

389

1. Eingaben zur Person machen

390

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

391

392

(% style="list-style-type:circle" %)

393

* Eine neue Person wird erstellt.

394

395

== Organisation erstellen ==

396

397

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

398

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

399

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

400

)))

401

402

(% style="list-style-type:circle" %)

403

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

404

405

(% start="2" %)

406

1. Option **Kontakte **auswählen

407

408

(% style="list-style-type:circle" %)

409

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

410

411

(% start="3" %)

412

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

413

414

(% style="list-style-type:circle" %)

415

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

416

417

(% start="4" %)

418

1. Option **Organisation **auswählen

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

422

423

(% start="5" %)

424

1. Eingaben zur Organisation machen

425

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

426

427

(% style="list-style-type:circle" %)

428

* Eine neue Organisation wird erstellt.

429

430

== Haushalt erstellen ==

431

432

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

433

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

434

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

435

)))

436

437

(% style="list-style-type:circle" %)

438

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

439

440

(% start="2" %)

441

1. Option **Kontakte **auswählen

442

443

(% style="list-style-type:circle" %)

444

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

445

446

(% start="3" %)

447

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

448

449

(% style="list-style-type:circle" %)

450

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

451

452

(% start="4" %)

453

1. Option **Haushalt **auswählen

454

455

(% style="list-style-type:circle" %)

456

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

457

458

(% start="5" %)

459

1. Eingaben zum Haushalt machen

460

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

461

462

(% style="list-style-type:circle" %)

463

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

464

465

(% class="box infomessage" %)

466

(((

467

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

468

)))

469

470

== Kontakt auswählen ==

471

472

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

473

474

(% style="list-style-type:circle" %)

475

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

476

477

(% start="2" %)

478

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

479

480

(% style="list-style-type:circle" %)

481

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

482

483

(% start="3" %)

484

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

485

486

(% style="list-style-type:circle" %)

487

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

488

489

== Über Kontakte (Ansicht) ==

490

491

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

492

493

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

494

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

495

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

496

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

497

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

498

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

499

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

500

)))

501

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

502

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

503

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

504

)))

505

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

506

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

507

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

508

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

509

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

510

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

511

512

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

513

514

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

515

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

516

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

517

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

518

519

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

527

(((

528

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

529

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

530

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

535

536

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

537

538

(% style="list-style-type:circle" %)

539

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

540

541

(% start="2" %)

542

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

543

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

544

545

(% style="list-style-type:circle" %)

546

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

547

548

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

549

550

(% style="float:right" %)

551

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

552

553

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

554

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

555

556

(% style="list-style-type:circle" %)

557

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

558

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

559

560

(% start="3" %)

561

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

562

563

(% style="list-style-type:circle" %)

564

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

565

566

(% start="4" %)

567

1. Gewünschten Namen eingeben

568

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

569

570

(% style="list-style-type:circle" %)

571

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

572

573

(% start="6" %)

574

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

575

576

(% style="list-style-type:circle" %)

577

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

578

579

(% start="7" %)

580

1. **Beziehungstyp **auswählen

581

1. **Beschreibung **angeben

582

1. **Status **aktiv setzen

583

1. Auf Button **OK **klicken

584

585

(% style="list-style-type:circle" %)

586

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

587

588

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

589

590

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

591

592

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

593

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

594

* Verknüpfung lösen

595

596

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

597

598

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

599

600

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

609

* Status

610

611

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

612

613

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

614

615

(% style="list-style-type:circle" %)

616

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

617

618

(% start="2" %)

619

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

620

621

(% style="list-style-type:circle" %)

622

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

623

624

(% start="3" %)

625

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

626

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

627

628

(% style="list-style-type:circle" %)

629

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

634

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

635

636

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

637

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

638

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

639

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

640

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

641

642

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

643

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

644

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

645

646

(% style="float:right" %)

647

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

648

649

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

650

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

651

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

652

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

653

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

662

663

(% style="float:right" %)

664

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

665

666

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

667

668

(% style="list-style-type:circle" %)

669

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

670

671

(% start="2" %)

672

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

673

674

(% style="list-style-type:circle" %)

675

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

676

677

(% start="3" %)

678

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

679

680

(% style="list-style-type:circle" %)

681

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

682

683

(% start="4" %)

684

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

685

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

686

687

(% style="list-style-type:circle" %)

688

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

689

690

(% start="6" %)

691

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

692

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

693

694

(% style="list-style-type:circle" %)

695

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

706

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

707

708

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

709

710

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

711

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

712

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

713

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

714

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

715

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

716

717

(% class="box infomessage" %)

718

(((

719

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

720

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

728

(((

729