010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

68

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

69

70

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

71

72

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

73

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

74

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

75

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

76

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

77

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

78

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

79

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

80

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

93

94

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

95

96

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

97

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

98

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

99

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

100

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

101

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

102

103

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

104

105

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

106

107

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

108

109

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

110

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

111

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

112

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

113

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

114

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

115

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

116

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

117

118

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

119

120

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

121

122

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

123

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

124

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

125

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

140

141

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

142

143

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

144

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

145

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

146

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

163

164

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

168

169

(% start="2" %)

170

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

171

172

(% style="list-style-type:circle" %)

173

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

174

175

(% start="3" %)

176

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

177

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

178

179

(% style="list-style-type:circle" %)

180

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

181

182

(% start="5" %)

183

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

184

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

185

186

(% style="list-style-type:circle" %)

187

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

188

189

==== Zwei Kontakte verbinden ====

190

191

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

192

193

(% style="list-style-type:circle" %)

194

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

199

200

(% style="list-style-type:circle" %)

201

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

202

203

(% class="box infomessage" %)

204

(((

205

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

206

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

211

212

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

213

214

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

215

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

216

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

217

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

234

235

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

239

240

(% start="2" %)

241

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

245

246

(% start="3" %)

247

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

251

252

(% start="4" %)

253

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

254

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

258

259

(% start="6" %)

260

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

264

265

==== Haushalt auflösen ====

266

267

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

268

269

(% style="list-style-type:circle" %)

270

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

271

272

(% start="2" %)

273

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

274

1. **Grund **angeben

275

276

(% style="list-style-type:circle" %)

277

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

278

279

(% start="4" %)

280

1. Gewünschte Option auswählen

281

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

282

283

(% style="list-style-type:circle" %)

284

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

285

286

(% start="6" %)

287

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

288

289

(% style="list-style-type:circle" %)

290

* Der Haushalt wird aufgelöst.

291

292

(% class="box infomessage" %)

293

(((

294

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

307

308

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

309

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

310

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

320

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

326

Beispiele einer Organisation sind:

327

328

* Gewerblicher Betrieb

329

* Verein

330

)))

331

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

338

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

339

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

340

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

345

Beispiele eines Haushalts sind:(((

346

* Familie

347

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

348

)))

349

350

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

351

352

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

353

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

354

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

355

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

356

357

== Person erstellen ==

358

359

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

360

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

361

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

362

)))

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

366

367

(% start="2" %)

368

1. Option **Kontakte **auswählen

369

370

(% style="list-style-type:circle" %)

371

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

372

373

(% start="3" %)

374

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

375

376

(% style="list-style-type:circle" %)

377

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

378

379

(% start="4" %)

380

1. Option **Person **auswählen

381

382

(% style="list-style-type:circle" %)

383

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

384

385

(% start="5" %)

386

1. Eingaben zur Person machen

387

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

388

389

(% style="list-style-type:circle" %)

390

* Eine neue Person wird erstellt.

391

392

== Organisation erstellen ==

393

394

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

395

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

396

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

397

)))

398

399

(% style="list-style-type:circle" %)

400

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

401

402

(% start="2" %)

403

1. Option **Kontakte **auswählen

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

407

408

(% start="3" %)

409

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

410

411

(% style="list-style-type:circle" %)

412

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

413

414

(% start="4" %)

415

1. Option **Organisation **auswählen

416

417

(% style="list-style-type:circle" %)

418

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

419

420

(% start="5" %)

421

1. Eingaben zur Organisation machen

422

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Eine neue Organisation wird erstellt.

426

427

== Haushalt erstellen ==

428

429

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

430

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

431

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

432

)))

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

436

437

(% start="2" %)

438

1. Option **Kontakte **auswählen

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

442

443

(% start="3" %)

444

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

445

446

(% style="list-style-type:circle" %)

447

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

448

449

(% start="4" %)

450

1. Option **Haushalt **auswählen

451

452

(% style="list-style-type:circle" %)

453

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

454

455

(% start="5" %)

456

1. Eingaben zum Haushalt machen

457

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

458

459

(% style="list-style-type:circle" %)

460

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

461

462

(% class="box infomessage" %)

463

(((

464

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

465

)))

466

467

== Kontakt auswählen ==

468

469

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

470

471

(% style="list-style-type:circle" %)

472

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

473

474

(% start="2" %)

475

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

476

477

(% style="list-style-type:circle" %)

478

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

479

480

(% start="3" %)

481

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

482

483

(% style="list-style-type:circle" %)

484

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

485

486

== Über Kontakte (Ansicht) ==

487

488

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

489

490

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

491

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

492

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

493

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

494

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

495

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

496

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

497

)))

498

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

499

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

500

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

501

)))

502

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

503

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

504

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

505

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

506

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

507

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

508

509

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

510

511

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

512

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

513

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

514

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

515

516

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

524

(((

525

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

526

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

527

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

532

533

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

534

535

(% style="list-style-type:circle" %)

536

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

537

538

(% start="2" %)

539

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

540

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

541

542

(% style="list-style-type:circle" %)

543

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

544

545

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

546

547

(% style="float:right" %)

548

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

549

550

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

551

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

552

553

(% style="list-style-type:circle" %)

554

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

555

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

556

557

(% start="3" %)

558

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

559

560

(% style="list-style-type:circle" %)

561

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

562

563

(% start="4" %)

564

1. Gewünschten Namen eingeben

565

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

566

567

(% style="list-style-type:circle" %)

568

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

569

570

(% start="6" %)

571

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

572

573

(% style="list-style-type:circle" %)

574

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

575

576

(% start="7" %)

577

1. **Beziehungstyp **auswählen

578

1. **Beschreibung **angeben

579

1. **Status **aktiv setzen

580

1. Auf Button **OK **klicken

581

582

(% style="list-style-type:circle" %)

583

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

584

585

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

586

587

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

588

589

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

590

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

591

* Verknüpfung lösen

592

593

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

594

595

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

596

597

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

606

* Status

607

608

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

609

610

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

611

612

(% style="list-style-type:circle" %)

613

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

614

615

(% start="2" %)

616

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

617

618

(% style="list-style-type:circle" %)

619

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

620

621

(% start="3" %)

622

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

623

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

624

625

(% style="list-style-type:circle" %)

626

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

631

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

632

633

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

634

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

635

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

636

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

637

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

638

639

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

640

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

641

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

642

643

(% style="float:right" %)

644

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

645

646

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

647

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

648

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

649

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

650

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

659

660

(% style="float:right" %)

661

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

662

663

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

664

665

(% style="list-style-type:circle" %)

666

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

667

668

(% start="2" %)

669

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

670

671

(% style="list-style-type:circle" %)

672

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

673

674

(% start="3" %)

675

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

676

677

(% style="list-style-type:circle" %)

678

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

679

680

(% start="4" %)

681

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

682

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

683

684

(% style="list-style-type:circle" %)

685

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

686

687

(% start="6" %)

688

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

689

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

690

691

(% style="list-style-type:circle" %)

692

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

703

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

704

705

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

706

707

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

708

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

709

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

710

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

711

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

712

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

713

714

(% class="box infomessage" %)

715

(((

716

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

717

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

725

(((

726