010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

66

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

67

68

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

69

70

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

71

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

72

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

73

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

74

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

75

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

76

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

77

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

78

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

89

90

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

91

92

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

93

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

94

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

95

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

96

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

97

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

98

99

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

100

101

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

102

103

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

104

105

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

106

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

107

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

108

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

109

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

110

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

111

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.

112

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

113

114

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

115

116

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

117

118

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

119

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

120

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

121

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

134

135

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

136

137

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

138

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

139

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

140

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

157

158

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

159

160

(% style="list-style-type:circle" %)

161

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

162

163

(% start="2" %)

164

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

168

169

(% start="3" %)

170

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

171

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

175

176

(% start="5" %)

177

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

178

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

179

180

(% style="list-style-type:circle" %)

181

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

182

183

==== Zwei Kontakte verbinden ====

184

185

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

186

187

(% style="list-style-type:circle" %)

188

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

193

194

(% style="list-style-type:circle" %)

195

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

196

197

(% class="box infomessage" %)

198

(((

199

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

200

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

205

206

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

207

208

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

209

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

210

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

211

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

228

229

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

233

234

(% start="2" %)

235

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

239

240

(% start="3" %)

241

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

242

243

(% style="list-style-type:circle" %)

244

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

245

246

(% start="4" %)

247

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

248

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

249

250

(% style="list-style-type:circle" %)

251

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

252

253

(% start="6" %)

254

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

258

259

==== Haushalt auflösen ====

260

261

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

262

263

(% style="list-style-type:circle" %)

264

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

265

266

(% start="2" %)

267

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

268

1. **Grund **angeben

269

270

(% style="list-style-type:circle" %)

271

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

272

273

(% start="4" %)

274

1. Gewünschte Option auswählen

275

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

276

277

(% style="list-style-type:circle" %)

278

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

279

280

(% start="6" %)

281

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

282

283

(% style="list-style-type:circle" %)

284

* Der Haushalt wird aufgelöst.

285

286

(% class="box infomessage" %)

287

(((

288

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

301

302

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

303

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

304

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

314

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

320

Beispiele einer Organisation sind:

321

322

* Gewerblicher Betrieb

323

* Verein

324

)))

325

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

332

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

333

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

334

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

339

Beispiele eines Haushalts sind:(((

340

* Familie

341

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

342

)))

343

344

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

345

346

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

347

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

348

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

349

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

350

351

== Person erstellen ==

352

353

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

354

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

355

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

356

)))

357

358

(% style="list-style-type:circle" %)

359

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

360

361

(% start="2" %)

362

1. Option **Kontakte **auswählen

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

366

367

(% start="3" %)

368

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

369

370

(% style="list-style-type:circle" %)

371

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

372

373

(% start="4" %)

374

1. Option **Person **auswählen

375

376

(% style="list-style-type:circle" %)

377

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

378

379

(% start="5" %)

380

1. Eingaben zur Person machen

381

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

382

383

(% style="list-style-type:circle" %)

384

* Eine neue Person wird erstellt.

385

386

== Organisation erstellen ==

387

388

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

389

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

390

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

391

)))

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

395

396

(% start="2" %)

397

1. Option **Kontakte **auswählen

398

399

(% style="list-style-type:circle" %)

400

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

401

402

(% start="3" %)

403

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

407

408

(% start="4" %)

409

1. Option **Organisation **auswählen

410

411

(% style="list-style-type:circle" %)

412

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

413

414

(% start="5" %)

415

1. Eingaben zur Organisation machen

416

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

417

418

(% style="list-style-type:circle" %)

419

* Eine neue Organisation wird erstellt.

420

421

== Haushalt erstellen ==

422

423

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

424

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

425

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

426

)))

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

430

431

(% start="2" %)

432

1. Option **Kontakte **auswählen

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

436

437

(% start="3" %)

438

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

442

443

(% start="4" %)

444

1. Option **Haushalt **auswählen

445

446

(% style="list-style-type:circle" %)

447

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

448

449

(% start="5" %)

450

1. Eingaben zum Haushalt machen

451

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

452

453

(% style="list-style-type:circle" %)

454

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

455

456

(% class="box infomessage" %)

457

(((

458

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

459

)))

460

461

== Kontakt auswählen ==

462

463

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

464

465

(% style="list-style-type:circle" %)

466

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

467

468

(% start="2" %)

469

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

470

471

(% style="list-style-type:circle" %)

472

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

473

474

(% start="3" %)

475

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

476

477

(% style="list-style-type:circle" %)

478

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

479

480

== Über Kontakte (Ansicht) ==

481

482

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

483

484

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

485

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

486

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

487

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

488

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

489

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

490

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

491

)))

492

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

493

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

494

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

495

)))

496

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

497

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

498

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

499

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

500

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

501

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

502

503

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

504

505

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

506

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

507

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

508

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

509

510

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

518

(((

519

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

520

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

521

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

526

527

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

528

529

(% style="list-style-type:circle" %)

530

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

531

532

(% start="2" %)

533

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

534

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

535

536

(% style="list-style-type:circle" %)

537

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

538

539

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

540

541

(% style="float:right" %)

542

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

543

544

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

545

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

546

547

(% style="list-style-type:circle" %)

548

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

549

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

550

551

(% start="3" %)

552

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

553

554

(% style="list-style-type:circle" %)

555

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

556

557

(% start="4" %)

558

1. Gewünschten Namen eingeben

559

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

560

561

(% style="list-style-type:circle" %)

562

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

563

564

(% start="6" %)

565

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

566

567

(% style="list-style-type:circle" %)

568

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

569

570

(% start="7" %)

571

1. **Beziehungstyp **auswählen

572

1. **Beschreibung **angeben

573

1. **Status **aktiv setzen

574

1. Auf Button **OK **klicken

575

576

(% style="list-style-type:circle" %)

577

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

578

579

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

580

581

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

582

583

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

584

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

585

* Verknüpfung lösen

586

587

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

588

589

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

590

591

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

600

* Status

601

602

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

603

604

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

605

606

(% style="list-style-type:circle" %)

607

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

608

609

(% start="2" %)

610

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

611

612

(% style="list-style-type:circle" %)

613

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

614

615

(% start="3" %)

616

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

617

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

618

619

(% style="list-style-type:circle" %)

620

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

625

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

626

627

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

628

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

629

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

630

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

631

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

632

633

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

634

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

635

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

636

637

(% style="float:right" %)

638

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

639

640

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

641

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

642

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

643

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

644

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

653

654

(% style="float:right" %)

655

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

656

657

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

658

659

(% style="list-style-type:circle" %)

660

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

661

662

(% start="2" %)

663

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

664

665

(% style="list-style-type:circle" %)

666

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

667

668

(% start="3" %)

669

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

670

671

(% style="list-style-type:circle" %)

672

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

673

674

(% start="4" %)

675

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

676

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

677

678

(% style="list-style-type:circle" %)

679

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

680

681

(% start="6" %)

682

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

683

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

684

685

(% style="list-style-type:circle" %)

686

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

697

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

698

699

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

700

701

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

702

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

703

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

704

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

705

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

706

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

707

708

(% class="box infomessage" %)

709

(((

710

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

711

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

719

(((

720