Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 147.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:10

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	62	= Mein Desktop =
	63
77.1	64	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	65	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	66
105.1	67	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	68
105.1	69	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	70	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	71	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	72	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	73	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	74	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	75	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	76	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	77	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	78
128.1	79
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110.1	86	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	87
110.1	88	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	89
110.1	90	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	91	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	92	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	93	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	94	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	95	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	96
89.1	97	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	98
145.1	99	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	100
87.1	101	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	102
	103	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	104	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	105	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	106	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	107	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	108	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
146.1	109	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
86.1	110	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	111
128.1	112	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	113
	114	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	115
	116	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	117	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	118	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	119	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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147.1	125
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	128
114.2	129	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	130
139.1	131	=== ===
	132
	133	=== ===
	134
114.2	135	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	136
114.3	137	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	138
114.3	139	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	140	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	141	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	142	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	143
139.1	144	==== ====
	145
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	149
	150	==== ====
	151
	152	==== ====
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	154	==== ====
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	156	==== ====
	157
119.1	158	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	159
119.1	160	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	161
119.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	164
119.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	167
119.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	170
119.1	171	(% start="3" %)
120.1	172	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	173	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	174
119.1	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	177
119.1	178	(% start="5" %)
	179	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	180	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	181
119.1	182	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	183	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	184
115.1	185	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	186
119.1	187	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	188
119.1	189	(% style="list-style-type:circle" %)
	190	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	191
119.1	192	(% start="2" %)
	193	1. Eingaben tätigen
	194	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	195
119.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	198
	199	(% class="box infomessage" %)
	200	(((
127.1	201	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	202	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	203	)))
	204
	205
119.2	206	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	207
119.2	208	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	209
119.2	210	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	211	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	212	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	213	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	214
139.1	215	==== ====
	216
	217	==== ====
	218
	219	==== ====
	220
	221	==== ====
	222
	223	==== ====
	224
	225	==== ====
	226
	227	==== ====
	228
124.1	229	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	230
124.1	231	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	232
124.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	235
124.1	236	(% start="2" %)
	237	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	238
124.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	241
124.1	242	(% start="3" %)
	243	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	244
124.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	247
124.1	248	(% start="4" %)
	249	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	250	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	251
124.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
	253	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	254
124.1	255	(% start="6" %)
	256	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	257
124.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	260
124.1	261	==== Haushalt auflösen ====
120.1	262
124.1	263	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	264
124.1	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	267
124.1	268	(% start="2" %)
	269	1. Haushaltsmitglied auswählen
	270	1. Grund angeben
120.1	271
124.1	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	274
124.1	275	(% start="4" %)
	276	1. Gewünschte Option auswählen
	277	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	278
124.1	279	(% style="list-style-type:circle" %)
	280	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	281
124.1	282	(% start="6" %)
	283	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	284
124.1	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	287
126.1	288	(% class="box infomessage" %)
	289	(((
	290	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	291	)))
120.1	292
	293
	294
	295
114.2	296	xx
	297
	298	xx
	299
	300
	301
106.1	302	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	303
107.1	304	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	305	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	306	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	307
	308
26.1	309	= Kontakte =
	310
69.1	311	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	312
60.1	313	== Kontakttypen ==
	314
	315	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	316	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	317	Organisationsadresse
	318
	319	Ansprechpartner
	320	)))\|(((
	321	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	322	Beispiele einer Organisation sind:
	323
	324	* Gewerblicher Betrieb
	325	* Verein
	326	)))
	327	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	328	Personenadresse
	329
	330	Ansprechpartner
	331
	332	Haushaltsmitglied
	333	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	334	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	335	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	336	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	337	Haushaltsadresse
	338
	339	Haushaltsmitglied
	340	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	341	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	342	* Familie
	343	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	344	)))
	345
61.1	346	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	347
	348	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	349	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	350	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	351	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	352
114.1	353	== Person erstellen ==
73.1	354
74.1	355	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	356	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	357	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	358	)))
73.1	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	362
	363	(% start="2" %)
	364	1. Option Kontakte auswählen
	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	368
	369	(% start="3" %)
	370	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	374
	375	(% start="4" %)
	376	1. Option Person auswählen
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	380
	381	(% start="5" %)
	382	1. Eingaben zur Person machen
	383	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	386	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	387
114.1	388	== Organisation erstellen ==
	389
	390	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	391	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	392	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	393	)))
	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	397
	398	(% start="2" %)
	399	1. Option Kontakte auswählen
	400
	401	(% style="list-style-type:circle" %)
	402	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	403
	404	(% start="3" %)
	405	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	406
	407	(% style="list-style-type:circle" %)
	408	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	409
	410	(% start="4" %)
	411	1. Option Organisation auswählen
	412
	413	(% style="list-style-type:circle" %)
	414	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	415
	416	(% start="5" %)
	417	1. Eingaben zur Organisation machen
	418	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	419
	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	422
	423	== Haushalt erstellen ==
	424
	425	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	426	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	427	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	428	)))
	429
	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	432
	433	(% start="2" %)
	434	1. Option Kontakte auswählen
	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	438
	439	(% start="3" %)
	440	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	444
	445	(% start="4" %)
	446	1. Option Haushalt auswählen
	447
	448	(% style="list-style-type:circle" %)
	449	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	450
	451	(% start="5" %)
	452	1. Eingaben zum Haushalt machen
	453	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	454
	455	(% style="list-style-type:circle" %)
	456	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	457
73.1	458	(% class="box infomessage" %)
	459	(((
	460	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	461	)))
	462
26.1	463	== Kontakt auswählen ==
	464
36.1	465	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	466
36.1	467	(% style="list-style-type:circle" %)
	468	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	469
	470	(% start="2" %)
	471	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	472
	473	(% style="list-style-type:circle" %)
	474	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	475
	476	(% start="3" %)
	477	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	478
	479	(% style="list-style-type:circle" %)
	480	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	481
26.1	482	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	483
28.1	484	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	485
29.2	486	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	487	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	488	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	489	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	490	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	491	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	492	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	493	)))
103.1	494	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	495	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	496	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	497	)))
	498	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	499	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	500	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	501	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	502	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	503	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	504
134.1	505	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	506
96.1	507	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	508	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	509	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	510	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	511
102.1	512	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	513
99.1	514
	515
100.1	516
	517
	518
98.1	519	(% class="box infomessage" %)
	520	(((
	521	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	522	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	523	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	524	)))
	525
	526
32.1	527	=== Kontakt bearbeiten ===
	528
38.1	529	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	530
37.1	531	(% style="list-style-type:circle" %)
	532	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	533
	534	(% start="2" %)
	535	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	536	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	537
	538	(% style="list-style-type:circle" %)
	539	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	540
87.2	541	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	542
88.1	543	(% style="float:right" %)
	544	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	545
90.1	546	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	547	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	548
88.1	549	(% style="list-style-type:circle" %)
	550	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	551	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	552
88.1	553	(% start="3" %)
	554	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	555
88.1	556	(% style="list-style-type:circle" %)
	557	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	558
88.1	559	(% start="4" %)
	560	1. Gewünschten Namen eingeben
	561	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	562
88.1	563	(% style="list-style-type:circle" %)
	564	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	565
88.1	566	(% start="6" %)
	567	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	568
88.1	569	(% style="list-style-type:circle" %)
	570	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	571
88.1	572	(% start="7" %)
	573	1. Beziehungstyp auswählen
	574	1. Beschreibung angeben
	575	1. Status aktiv setzen
	576	1. Auf Button OK klicken
87.2	577
88.1	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	580
49.1	581	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	582
50.1	583	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	584
39.1	585	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	586	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	587	* Verknüpfung lösen
	588
33.1	589	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	590
	591	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	592
39.1	593	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	594
39.1	595	* Land
	596	* Bankleitzahl
	597	* Bankname
	598	* Kontonummer
	599	* IBAN
	600	* BIC
	601	* Abweichender Kontoinhaber
	602	* Status
	603
33.1	604	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	605
40.1	606	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	607
39.1	608	(% style="list-style-type:circle" %)
	609	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	610
39.1	611	(% start="2" %)
	612	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	613
	614	(% style="list-style-type:circle" %)
	615	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	616
	617	(% start="3" %)
	618	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	619	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	620
	621	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	622	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	623
84.2	624	= Schnellsuche =
26.1	625
84.2	626	(% style="float:right" %)
	627	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	628
84.2	629	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	630	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	631	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	632	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	633	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	634
84.2	635	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	636	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	637	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	638
85.1	639	(% style="float:right" %)
	640	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	641
85.1	642	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	643	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	644	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	645	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	646	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	647
84.2	648	xx
	649
	650	xx
	651
	652	xx
	653
90.2	654	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	655
91.1	656	(% style="float:right" %)
	657	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	658
93.1	659	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	660
91.1	661	(% style="list-style-type:circle" %)
	662	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	663
91.1	664	(% start="2" %)
	665	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	666
91.1	667	(% style="list-style-type:circle" %)
	668	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	669
91.1	670	(% start="3" %)
	671	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	672
91.1	673	(% style="list-style-type:circle" %)
	674	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	675
91.1	676	(% start="4" %)
	677	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	678	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	679
91.1	680	(% style="list-style-type:circle" %)
	681	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	682
91.1	683	(% start="6" %)
	684	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	685	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	686
91.1	687	(% style="list-style-type:circle" %)
	688	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	689
90.2	690	xx
	691
	692	xx
	693
	694	xx
	695
	696
	697
74.1	698	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	699	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	700
29.2	701	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	702
29.2	703	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	704	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	705	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	706	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	707	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	708	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	709
55.1	710	(% class="box infomessage" %)
	711	(((
	712	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	713	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	714	)))
	715
	716
26.1	717
	718
	719
23.1	720	(% class="box infomessage" %)
	721	(((
	722	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	723
24.1	724	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	725	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	726	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	727	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	728	...
	729	...
23.1	730	)))