010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

65

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

66

67

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

68

69

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

70

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

71

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

72

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

73

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

74

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

75

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

76

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

77

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

87

88

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

89

90

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

91

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

92

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

93

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

94

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

95

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

96

97

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

98

99

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

100

101

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

102

103

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

104

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

105

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

106

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

107

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

108

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

109

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.

110

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

111

112

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

113

114

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

115

116

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

117

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

118

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

119

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

136

137

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

138

139

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

140

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

141

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

142

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

159

160

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

161

162

(% style="list-style-type:circle" %)

163

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

164

165

(% start="2" %)

166

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

167

168

(% style="list-style-type:circle" %)

169

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

170

171

(% start="3" %)

172

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

173

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

174

175

(% style="list-style-type:circle" %)

176

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

177

178

(% start="5" %)

179

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

180

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

181

182

(% style="list-style-type:circle" %)

183

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

184

185

==== Zwei Kontakte verbinden ====

186

187

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

188

189

(% style="list-style-type:circle" %)

190

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

195

196

(% style="list-style-type:circle" %)

197

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

198

199

(% class="box infomessage" %)

200

(((

201

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

202

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

207

208

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

209

210

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

211

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

212

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

213

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

230

231

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

232

233

(% style="list-style-type:circle" %)

234

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

235

236

(% start="2" %)

237

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

238

239

(% style="list-style-type:circle" %)

240

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

241

242

(% start="3" %)

243

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

244

245

(% style="list-style-type:circle" %)

246

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

247

248

(% start="4" %)

249

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

250

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

251

252

(% style="list-style-type:circle" %)

253

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

254

255

(% start="6" %)

256

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

257

258

(% style="list-style-type:circle" %)

259

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

260

261

==== Haushalt auflösen ====

262

263

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

264

265

(% style="list-style-type:circle" %)

266

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

267

268

(% start="2" %)

269

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

270

1. **Grund **angeben

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

274

275

(% start="4" %)

276

1. Gewünschte Option auswählen

277

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

278

279

(% style="list-style-type:circle" %)

280

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

281

282

(% start="6" %)

283

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

284

285

(% style="list-style-type:circle" %)

286

* Der Haushalt wird aufgelöst.

287

288

(% class="box infomessage" %)

289

(((

290

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

303

304

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

305

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

306

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

316

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

322

Beispiele einer Organisation sind:

323

324

* Gewerblicher Betrieb

325

* Verein

326

)))

327

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

334

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

335

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

336

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

341

Beispiele eines Haushalts sind:(((

342

* Familie

343

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

344

)))

345

346

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

347

348

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

349

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

350

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

351

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

352

353

== Person erstellen ==

354

355

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

356

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

357

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

358

)))

359

360

(% style="list-style-type:circle" %)

361

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

362

363

(% start="2" %)

364

1. Option **Kontakte **auswählen

365

366

(% style="list-style-type:circle" %)

367

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

368

369

(% start="3" %)

370

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

371

372

(% style="list-style-type:circle" %)

373

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

374

375

(% start="4" %)

376

1. Option **Person **auswählen

377

378

(% style="list-style-type:circle" %)

379

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

380

381

(% start="5" %)

382

1. Eingaben zur Person machen

383

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Eine neue Person wird erstellt.

387

388

== Organisation erstellen ==

389

390

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

391

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

392

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

393

)))

394

395

(% style="list-style-type:circle" %)

396

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

397

398

(% start="2" %)

399

1. Option **Kontakte **auswählen

400

401

(% style="list-style-type:circle" %)

402

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

403

404

(% start="3" %)

405

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

406

407

(% style="list-style-type:circle" %)

408

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

409

410

(% start="4" %)

411

1. Option **Organisation **auswählen

412

413

(% style="list-style-type:circle" %)

414

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

415

416

(% start="5" %)

417

1. Eingaben zur Organisation machen

418

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Eine neue Organisation wird erstellt.

422

423

== Haushalt erstellen ==

424

425

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

426

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

427

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

428

)))

429

430

(% style="list-style-type:circle" %)

431

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

432

433

(% start="2" %)

434

1. Option **Kontakte **auswählen

435

436

(% style="list-style-type:circle" %)

437

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

438

439

(% start="3" %)

440

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

441

442

(% style="list-style-type:circle" %)

443

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

444

445

(% start="4" %)

446

1. Option **Haushalt **auswählen

447

448

(% style="list-style-type:circle" %)

449

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

450

451

(% start="5" %)

452

1. Eingaben zum Haushalt machen

453

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

454

455

(% style="list-style-type:circle" %)

456

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

457

458

(% class="box infomessage" %)

459

(((

460

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

461

)))

462

463

== Kontakt auswählen ==

464

465

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

466

467

(% style="list-style-type:circle" %)

468

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

469

470

(% start="2" %)

471

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

472

473

(% style="list-style-type:circle" %)

474

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

475

476

(% start="3" %)

477

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

478

479

(% style="list-style-type:circle" %)

480

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

481

482

== Über Kontakte (Ansicht) ==

483

484

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

485

486

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

487

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

488

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

489

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

490

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

491

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

492

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

493

)))

494

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

495

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

496

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

497

)))

498

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

499

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

500

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

501

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

502

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

503

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

504

505

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

506

507

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

508

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

509

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

510

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

511

512

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

520

(((

521

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

522

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

523

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

528

529

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

530

531

(% style="list-style-type:circle" %)

532

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

533

534

(% start="2" %)

535

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

536

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

537

538

(% style="list-style-type:circle" %)

539

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

540

541

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

542

543

(% style="float:right" %)

544

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

545

546

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

547

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

548

549

(% style="list-style-type:circle" %)

550

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

551

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

552

553

(% start="3" %)

554

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

555

556

(% style="list-style-type:circle" %)

557

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

558

559

(% start="4" %)

560

1. Gewünschten Namen eingeben

561

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

562

563

(% style="list-style-type:circle" %)

564

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

565

566

(% start="6" %)

567

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

568

569

(% style="list-style-type:circle" %)

570

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

571

572

(% start="7" %)

573

1. **Beziehungstyp **auswählen

574

1. **Beschreibung **angeben

575

1. **Status **aktiv setzen

576

1. Auf Button **OK **klicken

577

578

(% style="list-style-type:circle" %)

579

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

580

581

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

582

583

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

584

585

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

586

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

587

* Verknüpfung lösen

588

589

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

590

591

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

592

593

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

602

* Status

603

604

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

605

606

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

607

608

(% style="list-style-type:circle" %)

609

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

610

611

(% start="2" %)

612

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

613

614

(% style="list-style-type:circle" %)

615

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

616

617

(% start="3" %)

618

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

619

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

620

621

(% style="list-style-type:circle" %)

622

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

627

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

628

629

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

630

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

631

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

632

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

633

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

634

635

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

636

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

637

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

638

639

(% style="float:right" %)

640

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

641

642

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

643

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

644

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

645

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

646

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

655

656

(% style="float:right" %)

657

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

658

659

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

660

661

(% style="list-style-type:circle" %)

662

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

663

664

(% start="2" %)

665

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

666

667

(% style="list-style-type:circle" %)

668

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

669

670

(% start="3" %)

671

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

672

673

(% style="list-style-type:circle" %)

674

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

675

676

(% start="4" %)

677

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

678

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

679

680

(% style="list-style-type:circle" %)

681

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

682

683

(% start="6" %)

684

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

685

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

686

687

(% style="list-style-type:circle" %)

688

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

699

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

700

701

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

702

703

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

704

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

705

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

706

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

707

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

708

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

709

710

(% class="box infomessage" %)

711

(((

712

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

713

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

721

(((

722