Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 148.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:11

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	61	= Mein Desktop =
	62
77.1	63	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	64	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	65
105.1	66	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	67
105.1	68	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	69	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	70	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	71	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	72	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	73	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	74	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	75	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	76	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	77
128.1	78
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110.1	84	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	85
110.1	86	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	87
110.1	88	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	89	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	90	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	91	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	92	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	93	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	94
89.1	95	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	96
145.1	97	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	98
87.1	99	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	100
	101	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	102	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	103	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	104	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	105	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	106	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
146.1	107	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
86.1	108	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	109
128.1	110	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	111
	112	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	113
	114	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	115	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	116	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	117	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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147.1	123
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114.2	130	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	131
139.1	132	=== ===
	133
	134	=== ===
	135
114.2	136	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	137
114.3	138	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	139
114.3	140	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	141	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	142	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	143	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	144
139.1	145	==== ====
	146
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	155	==== ====
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	157	==== ====
	158
119.1	159	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	160
119.1	161	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	162
119.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	165
119.1	166	(% start="2" %)
	167	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	168
119.1	169	(% style="list-style-type:circle" %)
	170	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	171
119.1	172	(% start="3" %)
120.1	173	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	174	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	175
119.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	178
119.1	179	(% start="5" %)
	180	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	181	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	182
119.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	184	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	185
115.1	186	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	187
119.1	188	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	189
119.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	192
119.1	193	(% start="2" %)
	194	1. Eingaben tätigen
	195	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	196
119.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	199
	200	(% class="box infomessage" %)
	201	(((
127.1	202	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	203	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	204	)))
	205
	206
119.2	207	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	208
119.2	209	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	210
119.2	211	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	212	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	213	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	214	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	215
139.1	216	==== ====
	217
	218	==== ====
	219
	220	==== ====
	221
	222	==== ====
	223
	224	==== ====
	225
	226	==== ====
	227
	228	==== ====
	229
124.1	230	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	231
124.1	232	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	233
124.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	236
124.1	237	(% start="2" %)
	238	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	239
124.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	242
124.1	243	(% start="3" %)
	244	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	245
124.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
	247	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	248
124.1	249	(% start="4" %)
	250	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	251	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	252
124.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
	254	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	255
124.1	256	(% start="6" %)
	257	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	258
124.1	259	(% style="list-style-type:circle" %)
	260	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	261
124.1	262	==== Haushalt auflösen ====
120.1	263
124.1	264	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	265
124.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	268
124.1	269	(% start="2" %)
	270	1. Haushaltsmitglied auswählen
	271	1. Grund angeben
120.1	272
124.1	273	(% style="list-style-type:circle" %)
	274	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	275
124.1	276	(% start="4" %)
	277	1. Gewünschte Option auswählen
	278	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	279
124.1	280	(% style="list-style-type:circle" %)
	281	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	282
124.1	283	(% start="6" %)
	284	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	285
124.1	286	(% style="list-style-type:circle" %)
	287	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	288
126.1	289	(% class="box infomessage" %)
	290	(((
	291	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	292	)))
120.1	293
	294
	295
	296
114.2	297	xx
	298
	299	xx
	300
	301
	302
106.1	303	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	304
107.1	305	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	306	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	307	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	308
	309
26.1	310	= Kontakte =
	311
69.1	312	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	313
60.1	314	== Kontakttypen ==
	315
	316	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	317	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	318	Organisationsadresse
	319
	320	Ansprechpartner
	321	)))\|(((
	322	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	323	Beispiele einer Organisation sind:
	324
	325	* Gewerblicher Betrieb
	326	* Verein
	327	)))
	328	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	329	Personenadresse
	330
	331	Ansprechpartner
	332
	333	Haushaltsmitglied
	334	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	335	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	336	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	337	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	338	Haushaltsadresse
	339
	340	Haushaltsmitglied
	341	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	342	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	343	* Familie
	344	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	345	)))
	346
61.1	347	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	348
	349	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	350	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	351	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	352	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	353
114.1	354	== Person erstellen ==
73.1	355
74.1	356	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	357	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	358	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	359	)))
73.1	360
	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	363
	364	(% start="2" %)
	365	1. Option Kontakte auswählen
	366
	367	(% style="list-style-type:circle" %)
	368	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	369
	370	(% start="3" %)
	371	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	375
	376	(% start="4" %)
	377	1. Option Person auswählen
	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	381
	382	(% start="5" %)
	383	1. Eingaben zur Person machen
	384	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	387	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	388
114.1	389	== Organisation erstellen ==
	390
	391	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	392	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	393	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	394	)))
	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
	397	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	398
	399	(% start="2" %)
	400	1. Option Kontakte auswählen
	401
	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	404
	405	(% start="3" %)
	406	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	407
	408	(% style="list-style-type:circle" %)
	409	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	410
	411	(% start="4" %)
	412	1. Option Organisation auswählen
	413
	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	416
	417	(% start="5" %)
	418	1. Eingaben zur Organisation machen
	419	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	420
	421	(% style="list-style-type:circle" %)
	422	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	423
	424	== Haushalt erstellen ==
	425
	426	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	427	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	428	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	429	)))
	430
	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	433
	434	(% start="2" %)
	435	1. Option Kontakte auswählen
	436
	437	(% style="list-style-type:circle" %)
	438	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	439
	440	(% start="3" %)
	441	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	445
	446	(% start="4" %)
	447	1. Option Haushalt auswählen
	448
	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	451
	452	(% start="5" %)
	453	1. Eingaben zum Haushalt machen
	454	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	455
	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	458
73.1	459	(% class="box infomessage" %)
	460	(((
	461	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	462	)))
	463
26.1	464	== Kontakt auswählen ==
	465
36.1	466	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	467
36.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	470
	471	(% start="2" %)
	472	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	473
	474	(% style="list-style-type:circle" %)
	475	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	476
	477	(% start="3" %)
	478	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	479
	480	(% style="list-style-type:circle" %)
	481	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	482
26.1	483	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	484
28.1	485	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	486
29.2	487	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	488	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	489	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	490	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	491	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	492	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	493	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	494	)))
103.1	495	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	496	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	497	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	498	)))
	499	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	500	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	501	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	502	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	503	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	504	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	505
134.1	506	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	507
96.1	508	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	509	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	510	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	511	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	512
102.1	513	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	514
99.1	515
	516
100.1	517
	518
	519
98.1	520	(% class="box infomessage" %)
	521	(((
	522	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	523	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	524	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	525	)))
	526
	527
32.1	528	=== Kontakt bearbeiten ===
	529
38.1	530	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	531
37.1	532	(% style="list-style-type:circle" %)
	533	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	534
	535	(% start="2" %)
	536	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	537	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	538
	539	(% style="list-style-type:circle" %)
	540	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	541
87.2	542	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	543
88.1	544	(% style="float:right" %)
	545	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	546
90.1	547	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	548	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	549
88.1	550	(% style="list-style-type:circle" %)
	551	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	552	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	553
88.1	554	(% start="3" %)
	555	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	556
88.1	557	(% style="list-style-type:circle" %)
	558	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	559
88.1	560	(% start="4" %)
	561	1. Gewünschten Namen eingeben
	562	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	563
88.1	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	566
88.1	567	(% start="6" %)
	568	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	569
88.1	570	(% style="list-style-type:circle" %)
	571	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	572
88.1	573	(% start="7" %)
	574	1. Beziehungstyp auswählen
	575	1. Beschreibung angeben
	576	1. Status aktiv setzen
	577	1. Auf Button OK klicken
87.2	578
88.1	579	(% style="list-style-type:circle" %)
	580	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	581
49.1	582	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	583
50.1	584	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	585
39.1	586	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	587	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	588	* Verknüpfung lösen
	589
33.1	590	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	591
	592	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	593
39.1	594	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	595
39.1	596	* Land
	597	* Bankleitzahl
	598	* Bankname
	599	* Kontonummer
	600	* IBAN
	601	* BIC
	602	* Abweichender Kontoinhaber
	603	* Status
	604
33.1	605	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	606
40.1	607	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	608
39.1	609	(% style="list-style-type:circle" %)
	610	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	611
39.1	612	(% start="2" %)
	613	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	614
	615	(% style="list-style-type:circle" %)
	616	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	617
	618	(% start="3" %)
	619	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	620	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	621
	622	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	623	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	624
84.2	625	= Schnellsuche =
26.1	626
84.2	627	(% style="float:right" %)
	628	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	629
84.2	630	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	631	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	632	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	633	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	634	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	635
84.2	636	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	637	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	638	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	639
85.1	640	(% style="float:right" %)
	641	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	642
85.1	643	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	644	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	645	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	646	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	647	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	648
84.2	649	xx
	650
	651	xx
	652
	653	xx
	654
90.2	655	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	656
91.1	657	(% style="float:right" %)
	658	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	659
93.1	660	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	661
91.1	662	(% style="list-style-type:circle" %)
	663	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	664
91.1	665	(% start="2" %)
	666	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	667
91.1	668	(% style="list-style-type:circle" %)
	669	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	670
91.1	671	(% start="3" %)
	672	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	673
91.1	674	(% style="list-style-type:circle" %)
	675	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	676
91.1	677	(% start="4" %)
	678	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	679	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	680
91.1	681	(% style="list-style-type:circle" %)
	682	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	683
91.1	684	(% start="6" %)
	685	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	686	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	687
91.1	688	(% style="list-style-type:circle" %)
	689	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	690
90.2	691	xx
	692
	693	xx
	694
	695	xx
	696
	697
	698
74.1	699	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	700	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	701
29.2	702	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	703
29.2	704	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	705	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	706	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	707	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	708	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	709	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	710
55.1	711	(% class="box infomessage" %)
	712	(((
	713	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	714	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	715	)))
	716
	717
26.1	718
	719
	720
23.1	721	(% class="box infomessage" %)
	722	(((
	723	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	724
24.1	725	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	726	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	727	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	728	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	729	...
	730	...
23.1	731	)))