010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

64

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

65

66

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

67

68

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

69

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

70

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

71

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

72

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

73

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

74

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

75

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

76

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

85

86

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

87

88

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

89

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

90

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

91

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

92

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

93

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

94

95

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

96

97

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

98

99

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

100

101

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

102

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

103

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

104

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

105

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

106

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

107

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.

108

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

109

110

== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==

111

112

[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]

113

114

(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)

115

|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**

116

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.

117

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

=== ===

=== ===

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

137

138

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

139

140

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

141

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

142

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

143

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

160

161

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

162

163

(% style="list-style-type:circle" %)

164

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

165

166

(% start="2" %)

167

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

168

169

(% style="list-style-type:circle" %)

170

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

171

172

(% start="3" %)

173

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

174

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

175

176

(% style="list-style-type:circle" %)

177

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

178

179

(% start="5" %)

180

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

181

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

185

186

==== Zwei Kontakte verbinden ====

187

188

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

189

190

(% style="list-style-type:circle" %)

191

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

196

197

(% style="list-style-type:circle" %)

198

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

199

200

(% class="box infomessage" %)

201

(((

202

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

203

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

208

209

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

210

211

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

212

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

213

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

214

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

231

232

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

233

234

(% style="list-style-type:circle" %)

235

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

236

237

(% start="2" %)

238

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

242

243

(% start="3" %)

244

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

248

249

(% start="4" %)

250

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

251

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

252

253

(% style="list-style-type:circle" %)

254

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

255

256

(% start="6" %)

257

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

258

259

(% style="list-style-type:circle" %)

260

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

261

262

==== Haushalt auflösen ====

263

264

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

268

269

(% start="2" %)

270

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

271

1. **Grund **angeben

272

273

(% style="list-style-type:circle" %)

274

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.

275

276

(% start="4" %)

277

1. Gewünschte Option auswählen

278

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

279

280

(% style="list-style-type:circle" %)

281

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

282

283

(% start="6" %)

284

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

285

286

(% style="list-style-type:circle" %)

287

* Der Haushalt wird aufgelöst.

288

289

(% class="box infomessage" %)

290

(((

291

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

304

305

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

306

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

307

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

317

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

323

Beispiele einer Organisation sind:

324

325

* Gewerblicher Betrieb

326

* Verein

327

)))

328

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

335

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

336

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

337

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

342

Beispiele eines Haushalts sind:(((

343

* Familie

344

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

345

)))

346

347

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

348

349

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

350

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

351

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

352

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

353

354

== Person erstellen ==

355

356

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

357

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

358

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

359

)))

360

361

(% style="list-style-type:circle" %)

362

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

363

364

(% start="2" %)

365

1. Option **Kontakte **auswählen

366

367

(% style="list-style-type:circle" %)

368

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

369

370

(% start="3" %)

371

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

372

373

(% style="list-style-type:circle" %)

374

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

375

376

(% start="4" %)

377

1. Option **Person **auswählen

378

379

(% style="list-style-type:circle" %)

380

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

381

382

(% start="5" %)

383

1. Eingaben zur Person machen

384

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

385

386

(% style="list-style-type:circle" %)

387

* Eine neue Person wird erstellt.

388

389

== Organisation erstellen ==

390

391

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

392

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

393

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

394

)))

395

396

(% style="list-style-type:circle" %)

397

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

398

399

(% start="2" %)

400

1. Option **Kontakte **auswählen

401

402

(% style="list-style-type:circle" %)

403

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

404

405

(% start="3" %)

406

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

407

408

(% style="list-style-type:circle" %)

409

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

410

411

(% start="4" %)

412

1. Option **Organisation **auswählen

413

414

(% style="list-style-type:circle" %)

415

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

416

417

(% start="5" %)

418

1. Eingaben zur Organisation machen

419

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

420

421

(% style="list-style-type:circle" %)

422

* Eine neue Organisation wird erstellt.

423

424

== Haushalt erstellen ==

425

426

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

427

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

428

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

429

)))

430

431

(% style="list-style-type:circle" %)

432

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

433

434

(% start="2" %)

435

1. Option **Kontakte **auswählen

436

437

(% style="list-style-type:circle" %)

438

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

439

440

(% start="3" %)

441

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

442

443

(% style="list-style-type:circle" %)

444

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

445

446

(% start="4" %)

447

1. Option **Haushalt **auswählen

448

449

(% style="list-style-type:circle" %)

450

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

451

452

(% start="5" %)

453

1. Eingaben zum Haushalt machen

454

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

455

456

(% style="list-style-type:circle" %)

457

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

458

459

(% class="box infomessage" %)

460

(((

461

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

462

)))

463

464

== Kontakt auswählen ==

465

466

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

467

468

(% style="list-style-type:circle" %)

469

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

470

471

(% start="2" %)

472

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

473

474

(% style="list-style-type:circle" %)

475

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

476

477

(% start="3" %)

478

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

479

480

(% style="list-style-type:circle" %)

481

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

482

483

== Über Kontakte (Ansicht) ==

484

485

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

486

487

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

488

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

489

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

490

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

491

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

492

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

493

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

494

)))

495

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

496

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

497

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

498

)))

499

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

500

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

501

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

502

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

503

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

504

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

505

506

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

507

508

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

509

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

510

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

511

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

512

513

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

521

(((

522

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

523

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

524

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

529

530

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

531

532

(% style="list-style-type:circle" %)

533

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

534

535

(% start="2" %)

536

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

537

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

538

539

(% style="list-style-type:circle" %)

540

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

541

542

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

543

544

(% style="float:right" %)

545

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

546

547

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

548

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

549

550

(% style="list-style-type:circle" %)

551

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

552

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

553

554

(% start="3" %)

555

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

556

557

(% style="list-style-type:circle" %)

558

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

559

560

(% start="4" %)

561

1. Gewünschten Namen eingeben

562

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

563

564

(% style="list-style-type:circle" %)

565

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

566

567

(% start="6" %)

568

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

569

570

(% style="list-style-type:circle" %)

571

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

572

573

(% start="7" %)

574

1. **Beziehungstyp **auswählen

575

1. **Beschreibung **angeben

576

1. **Status **aktiv setzen

577

1. Auf Button **OK **klicken

578

579

(% style="list-style-type:circle" %)

580

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

581

582

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

583

584

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

585

586

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

587

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

588

* Verknüpfung lösen

589

590

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

591

592

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

593

594

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

603

* Status

604

605

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

606

607

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

608

609

(% style="list-style-type:circle" %)

610

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

611

612

(% start="2" %)

613

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

614

615

(% style="list-style-type:circle" %)

616

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

617

618

(% start="3" %)

619

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

620

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

621

622

(% style="list-style-type:circle" %)

623

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

628

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

629

630

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

631

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

632

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

633

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

634

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

635

636

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

637

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

638

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

639

640

(% style="float:right" %)

641

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

642

643

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

644

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

645

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

646

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

647

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

656

657

(% style="float:right" %)

658

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

659

660

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

661

662

(% style="list-style-type:circle" %)

663

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

664

665

(% start="2" %)

666

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

667

668

(% style="list-style-type:circle" %)

669

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

670

671

(% start="3" %)

672

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

673

674

(% style="list-style-type:circle" %)

675

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

676

677

(% start="4" %)

678

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

679

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

680

681

(% style="list-style-type:circle" %)

682

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

683

684

(% start="6" %)

685

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

686

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

687

688

(% style="list-style-type:circle" %)

689

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

700

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

701

702

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

703

704

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

705

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

706

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

707

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

708

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

709

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

710

711

(% class="box infomessage" %)

712

(((

713

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

714

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

722

(((

723