Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 150.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:23

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
	23
	24
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	26
	27
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136.1	39
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	54
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	56
	57
	58
75.1	59	= Mein Desktop =
	60
77.1	61	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	62	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	63
105.1	64	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	65
105.1	66	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	67	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	68	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	69	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	70	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	71	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	72	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	73	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	74	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	75
128.1	76
	77
	78
	79
110.1	80	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	81
110.1	82	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	83
110.1	84	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	85	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	86	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	87	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	88	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	89	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	90
89.1	91	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	92
145.1	93	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	94
87.1	95	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	96
	97	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	98	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	99	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	100	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	101	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	102	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	103	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	104	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	105
150.1	106	== ==
128.1	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
147.1	114
	115
	116
	117
148.1	118
150.1	119
	120
114.2	121	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	122
	123	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	124
114.3	125	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	126
114.3	127	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	128	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	129	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	130	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	131
139.1	132	==== ====
	133
	134	==== ====
	135
	136	==== ====
	137
	138	==== ====
	139
	140	==== ====
	141
	142	==== ====
	143
	144	==== ====
	145
119.1	146	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	147
119.1	148	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	149
119.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	152
119.1	153	(% start="2" %)
	154	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	155
119.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	158
119.1	159	(% start="3" %)
120.1	160	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	161	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	162
119.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	165
119.1	166	(% start="5" %)
	167	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	168	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	169
119.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	171	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	172
115.1	173	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	174
119.1	175	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	176
119.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	179
119.1	180	(% start="2" %)
	181	1. Eingaben tätigen
	182	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	183
119.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	186
	187	(% class="box infomessage" %)
	188	(((
127.1	189	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	190	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	191	)))
	192
	193
119.2	194	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	195
119.2	196	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	197
119.2	198	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	199	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	200	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	201	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	202
139.1	203	==== ====
	204
	205	==== ====
	206
	207	==== ====
	208
	209	==== ====
	210
	211	==== ====
	212
	213	==== ====
	214
	215	==== ====
	216
124.1	217	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	218
124.1	219	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	220
124.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	223
124.1	224	(% start="2" %)
	225	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	226
124.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	229
124.1	230	(% start="3" %)
	231	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	232
124.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	235
124.1	236	(% start="4" %)
	237	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	238	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	239
124.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	242
124.1	243	(% start="6" %)
	244	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	245
124.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
	247	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	248
124.1	249	==== Haushalt auflösen ====
120.1	250
124.1	251	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	252
124.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
	254	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	255
124.1	256	(% start="2" %)
	257	1. Haushaltsmitglied auswählen
	258	1. Grund angeben
120.1	259
124.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	261	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
120.1	262
124.1	263	(% start="4" %)
	264	1. Gewünschte Option auswählen
	265	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	266
124.1	267	(% style="list-style-type:circle" %)
	268	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	269
124.1	270	(% start="6" %)
	271	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	272
124.1	273	(% style="list-style-type:circle" %)
	274	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	275
126.1	276	(% class="box infomessage" %)
	277	(((
	278	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	279	)))
120.1	280
	281
	282
	283
114.2	284	xx
	285
	286	xx
	287
	288
	289
106.1	290	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	291
107.1	292	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	293	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	294	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	295
	296
26.1	297	= Kontakte =
	298
69.1	299	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	300
60.1	301	== Kontakttypen ==
	302
	303	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	304	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	305	Organisationsadresse
	306
	307	Ansprechpartner
	308	)))\|(((
	309	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	310	Beispiele einer Organisation sind:
	311
	312	* Gewerblicher Betrieb
	313	* Verein
	314	)))
	315	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	316	Personenadresse
	317
	318	Ansprechpartner
	319
	320	Haushaltsmitglied
	321	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	322	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	323	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	324	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	325	Haushaltsadresse
	326
	327	Haushaltsmitglied
	328	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	329	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	330	* Familie
	331	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	332	)))
	333
61.1	334	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	335
	336	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	337	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	338	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	339	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	340
114.1	341	== Person erstellen ==
73.1	342
74.1	343	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	344	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	345	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	346	)))
73.1	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	350
	351	(% start="2" %)
	352	1. Option Kontakte auswählen
	353
	354	(% style="list-style-type:circle" %)
	355	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	356
	357	(% start="3" %)
	358	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	362
	363	(% start="4" %)
	364	1. Option Person auswählen
	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	368
	369	(% start="5" %)
	370	1. Eingaben zur Person machen
	371	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	374	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	375
114.1	376	== Organisation erstellen ==
	377
	378	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	379	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	380	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	381	)))
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	385
	386	(% start="2" %)
	387	1. Option Kontakte auswählen
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	391
	392	(% start="3" %)
	393	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
	396	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	397
	398	(% start="4" %)
	399	1. Option Organisation auswählen
	400
	401	(% style="list-style-type:circle" %)
	402	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	403
	404	(% start="5" %)
	405	1. Eingaben zur Organisation machen
	406	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	407
	408	(% style="list-style-type:circle" %)
	409	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	410
	411	== Haushalt erstellen ==
	412
	413	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	414	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	415	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	416	)))
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	420
	421	(% start="2" %)
	422	1. Option Kontakte auswählen
	423
	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	426
	427	(% start="3" %)
	428	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	429
	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	432
	433	(% start="4" %)
	434	1. Option Haushalt auswählen
	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	438
	439	(% start="5" %)
	440	1. Eingaben zum Haushalt machen
	441	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	445
73.1	446	(% class="box infomessage" %)
	447	(((
	448	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	449	)))
	450
26.1	451	== Kontakt auswählen ==
	452
36.1	453	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	454
36.1	455	(% style="list-style-type:circle" %)
	456	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	457
	458	(% start="2" %)
	459	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	460
	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	463
	464	(% start="3" %)
	465	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	466
	467	(% style="list-style-type:circle" %)
	468	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	469
26.1	470	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	471
28.1	472	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	473
29.2	474	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	475	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	476	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	477	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	478	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	479	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	480	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	481	)))
103.1	482	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	483	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	484	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	485	)))
	486	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	487	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	488	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	489	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	490	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	491	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	492
134.1	493	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	494
96.1	495	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	496	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	497	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	498	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	499
102.1	500	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	501
99.1	502
	503
100.1	504
	505
	506
98.1	507	(% class="box infomessage" %)
	508	(((
	509	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	510	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	511	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	512	)))
	513
	514
32.1	515	=== Kontakt bearbeiten ===
	516
38.1	517	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	518
37.1	519	(% style="list-style-type:circle" %)
	520	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	521
	522	(% start="2" %)
	523	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	524	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	525
	526	(% style="list-style-type:circle" %)
	527	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	528
87.2	529	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	530
88.1	531	(% style="float:right" %)
	532	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	533
90.1	534	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	535	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	536
88.1	537	(% style="list-style-type:circle" %)
	538	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	539	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	540
88.1	541	(% start="3" %)
	542	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	543
88.1	544	(% style="list-style-type:circle" %)
	545	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	546
88.1	547	(% start="4" %)
	548	1. Gewünschten Namen eingeben
	549	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	550
88.1	551	(% style="list-style-type:circle" %)
	552	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	553
88.1	554	(% start="6" %)
	555	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	556
88.1	557	(% style="list-style-type:circle" %)
	558	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	559
88.1	560	(% start="7" %)
	561	1. Beziehungstyp auswählen
	562	1. Beschreibung angeben
	563	1. Status aktiv setzen
	564	1. Auf Button OK klicken
87.2	565
88.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	568
49.1	569	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	570
50.1	571	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	572
39.1	573	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	574	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	575	* Verknüpfung lösen
	576
33.1	577	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	578
	579	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	580
39.1	581	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	582
39.1	583	* Land
	584	* Bankleitzahl
	585	* Bankname
	586	* Kontonummer
	587	* IBAN
	588	* BIC
	589	* Abweichender Kontoinhaber
	590	* Status
	591
33.1	592	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	593
40.1	594	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	595
39.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	598
39.1	599	(% start="2" %)
	600	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	601
	602	(% style="list-style-type:circle" %)
	603	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	604
	605	(% start="3" %)
	606	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	607	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	608
	609	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	610	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	611
84.2	612	= Schnellsuche =
26.1	613
84.2	614	(% style="float:right" %)
	615	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	616
84.2	617	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	618	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	619	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	620	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	621	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	622
84.2	623	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	624	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	625	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	626
85.1	627	(% style="float:right" %)
	628	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	629
85.1	630	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	631	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	632	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	633	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	634	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	635
84.2	636	xx
	637
	638	xx
	639
	640	xx
	641
90.2	642	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	643
91.1	644	(% style="float:right" %)
	645	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	646
93.1	647	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	648
91.1	649	(% style="list-style-type:circle" %)
	650	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	651
91.1	652	(% start="2" %)
	653	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	654
91.1	655	(% style="list-style-type:circle" %)
	656	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	657
91.1	658	(% start="3" %)
	659	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	660
91.1	661	(% style="list-style-type:circle" %)
	662	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	663
91.1	664	(% start="4" %)
	665	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	666	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	667
91.1	668	(% style="list-style-type:circle" %)
	669	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	670
91.1	671	(% start="6" %)
	672	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	673	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	674
91.1	675	(% style="list-style-type:circle" %)
	676	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	677
90.2	678	xx
	679
	680	xx
	681
	682	xx
	683
	684
	685
74.1	686	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	687	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	688
29.2	689	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	690
29.2	691	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	692	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	693	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	694	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	695	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	696	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	697
55.1	698	(% class="box infomessage" %)
	699	(((
	700	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	701	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	702	)))
	703
	704
26.1	705
	706
	707
23.1	708	(% class="box infomessage" %)
	709	(((
	710	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	711
24.1	712	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	713	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	714	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	715	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	716	...
	717	...
23.1	718	)))