010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

62

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

63

64

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

65

66

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

67

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

68

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

69

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

70

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

71

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

72

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

73

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

74

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

81

82

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

83

84

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

85

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

86

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

87

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

88

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

89

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

90

91

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

92

93

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

94

95

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

96

97

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

98

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

99

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

100

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

101

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

102

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

103

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

104

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

122

123

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

124

125

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

126

127

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

128

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

129

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

130

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

147

148

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

149

150

(% style="list-style-type:circle" %)

151

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

152

153

(% start="2" %)

154

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

155

156

(% style="list-style-type:circle" %)

157

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

158

159

(% start="3" %)

160

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

161

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

162

163

(% style="list-style-type:circle" %)

164

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

165

166

(% start="5" %)

167

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

168

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

172

173

==== Zwei Kontakte verbinden ====

174

175

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

183

184

(% style="list-style-type:circle" %)

185

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

186

187

(% class="box infomessage" %)

188

(((

189

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

190

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

195

196

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

197

198

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

199

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

200

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

201

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

218

219

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

220

221

(% style="list-style-type:circle" %)

222

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

223

224

(% start="2" %)

225

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

226

227

(% style="list-style-type:circle" %)

228

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

229

230

(% start="3" %)

231

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

232

233

(% style="list-style-type:circle" %)

234

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

235

236

(% start="4" %)

237

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

238

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

242

243

(% start="6" %)

244

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

245

246

(% style="list-style-type:circle" %)

247

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

248

249

==== Haushalt auflösen ====

250

251

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

252

253

(% style="list-style-type:circle" %)

254

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

255

256

(% start="2" %)

257

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

258

1. **Grund **angeben

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

262

263

(% start="4" %)

264

1. Gewünschte Option auswählen

265

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

266

267

(% style="list-style-type:circle" %)

268

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

269

270

(% start="6" %)

271

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

272

273

(% style="list-style-type:circle" %)

274

* Der Haushalt wird aufgelöst.

275

276

(% class="box infomessage" %)

277

(((

278

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

291

292

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

293

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

294

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

304

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

310

Beispiele einer Organisation sind:

311

312

* Gewerblicher Betrieb

313

* Verein

314

)))

315

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

322

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

323

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

324

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

329

Beispiele eines Haushalts sind:(((

330

* Familie

331

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

332

)))

333

334

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

335

336

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

337

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

338

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

339

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

340

341

== Person erstellen ==

342

343

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

344

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

345

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

346

)))

347

348

(% style="list-style-type:circle" %)

349

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

350

351

(% start="2" %)

352

1. Option **Kontakte **auswählen

353

354

(% style="list-style-type:circle" %)

355

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

356

357

(% start="3" %)

358

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

359

360

(% style="list-style-type:circle" %)

361

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

362

363

(% start="4" %)

364

1. Option **Person **auswählen

365

366

(% style="list-style-type:circle" %)

367

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

368

369

(% start="5" %)

370

1. Eingaben zur Person machen

371

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

372

373

(% style="list-style-type:circle" %)

374

* Eine neue Person wird erstellt.

375

376

== Organisation erstellen ==

377

378

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

379

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

380

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

381

)))

382

383

(% style="list-style-type:circle" %)

384

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

385

386

(% start="2" %)

387

1. Option **Kontakte **auswählen

388

389

(% style="list-style-type:circle" %)

390

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

391

392

(% start="3" %)

393

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

394

395

(% style="list-style-type:circle" %)

396

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

397

398

(% start="4" %)

399

1. Option **Organisation **auswählen

400

401

(% style="list-style-type:circle" %)

402

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

403

404

(% start="5" %)

405

1. Eingaben zur Organisation machen

406

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

407

408

(% style="list-style-type:circle" %)

409

* Eine neue Organisation wird erstellt.

410

411

== Haushalt erstellen ==

412

413

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

414

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

415

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

416

)))

417

418

(% style="list-style-type:circle" %)

419

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

420

421

(% start="2" %)

422

1. Option **Kontakte **auswählen

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

426

427

(% start="3" %)

428

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

429

430

(% style="list-style-type:circle" %)

431

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

432

433

(% start="4" %)

434

1. Option **Haushalt **auswählen

435

436

(% style="list-style-type:circle" %)

437

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

438

439

(% start="5" %)

440

1. Eingaben zum Haushalt machen

441

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

442

443

(% style="list-style-type:circle" %)

444

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

445

446

(% class="box infomessage" %)

447

(((

448

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

449

)))

450

451

== Kontakt auswählen ==

452

453

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

454

455

(% style="list-style-type:circle" %)

456

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

457

458

(% start="2" %)

459

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

460

461

(% style="list-style-type:circle" %)

462

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

463

464

(% start="3" %)

465

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

466

467

(% style="list-style-type:circle" %)

468

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

469

470

== Über Kontakte (Ansicht) ==

471

472

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

473

474

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

475

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

476

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

477

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

478

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

479

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

480

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

481

)))

482

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

483

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

484

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

485

)))

486

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

487

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

488

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

489

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

490

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

491

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

492

493

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

494

495

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

496

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

497

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

498

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

499

500

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

508

(((

509

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

510

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

511

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

516

517

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

518

519

(% style="list-style-type:circle" %)

520

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

521

522

(% start="2" %)

523

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

524

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

525

526

(% style="list-style-type:circle" %)

527

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

528

529

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

530

531

(% style="float:right" %)

532

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

533

534

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

535

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

536

537

(% style="list-style-type:circle" %)

538

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

539

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

540

541

(% start="3" %)

542

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

543

544

(% style="list-style-type:circle" %)

545

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

546

547

(% start="4" %)

548

1. Gewünschten Namen eingeben

549

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

550

551

(% style="list-style-type:circle" %)

552

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

553

554

(% start="6" %)

555

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

556

557

(% style="list-style-type:circle" %)

558

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

559

560

(% start="7" %)

561

1. **Beziehungstyp **auswählen

562

1. **Beschreibung **angeben

563

1. **Status **aktiv setzen

564

1. Auf Button **OK **klicken

565

566

(% style="list-style-type:circle" %)

567

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

568

569

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

570

571

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

572

573

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

574

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

575

* Verknüpfung lösen

576

577

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

578

579

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

580

581

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

590

* Status

591

592

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

593

594

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

595

596

(% style="list-style-type:circle" %)

597

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

598

599

(% start="2" %)

600

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

601

602

(% style="list-style-type:circle" %)

603

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

604

605

(% start="3" %)

606

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

607

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

608

609

(% style="list-style-type:circle" %)

610

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

615

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

616

617

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

618

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

619

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

620

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

621

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

622

623

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

624

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

625

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

626

627

(% style="float:right" %)

628

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

629

630

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

631

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

632

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

633

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

634

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

643

644

(% style="float:right" %)

645

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

646

647

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

648

649

(% style="list-style-type:circle" %)

650

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

651

652

(% start="2" %)

653

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

654

655

(% style="list-style-type:circle" %)

656

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

657

658

(% start="3" %)

659

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

660

661

(% style="list-style-type:circle" %)

662

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

663

664

(% start="4" %)

665

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

666

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

667

668

(% style="list-style-type:circle" %)

669

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

670

671

(% start="6" %)

672

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

673

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

674

675

(% style="list-style-type:circle" %)

676

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

687

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

688

689

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

690

691

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

692

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

693

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

694

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

695

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

696

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

697

698

(% class="box infomessage" %)

699

(((

700

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

701

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

709

(((

710