010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

61

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

62

63

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

64

65

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

66

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

67

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

68

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

69

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

70

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

71

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

72

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

73

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

79

80

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

81

82

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

83

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

84

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

85

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

86

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

87

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

88

89

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

90

91

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

92

93

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

94

95

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

96

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

97

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

98

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

99

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

100

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

101

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

102

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

120

121

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

122

123

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

124

125

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

126

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

127

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

128

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

145

146

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

147

148

(% style="list-style-type:circle" %)

149

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

150

151

(% start="2" %)

152

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

153

154

(% style="list-style-type:circle" %)

155

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

156

157

(% start="3" %)

158

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

159

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

160

161

(% style="list-style-type:circle" %)

162

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

163

164

(% start="5" %)

165

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

166

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

167

168

(% style="list-style-type:circle" %)

169

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

170

171

==== Zwei Kontakte verbinden ====

172

173

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

174

175

(% style="list-style-type:circle" %)

176

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

181

182

(% style="list-style-type:circle" %)

183

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

184

185

(% class="box infomessage" %)

186

(((

187

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

188

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

193

194

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

195

196

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

197

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

198

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

199

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

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==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

216

217

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

221

222

(% start="2" %)

223

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

227

228

(% start="3" %)

229

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

233

234

(% start="4" %)

235

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

236

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

240

241

(% start="6" %)

242

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

243

244

(% style="list-style-type:circle" %)

245

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

246

247

==== Haushalt auflösen ====

248

249

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

250

251

(% style="list-style-type:circle" %)

252

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

253

254

(% start="2" %)

255

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

256

1. **Grund **angeben

257

258

(% style="list-style-type:circle" %)

259

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

260

* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.

261

262

(% start="4" %)

263

1. Gewünschte Option auswählen

264

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

268

269

(% start="6" %)

270

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

271

272

(% style="list-style-type:circle" %)

273

* Der Haushalt wird aufgelöst.

274

275

(% class="box infomessage" %)

276

(((

277

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==

290

291

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

292

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

293

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

303

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

309

Beispiele einer Organisation sind:

310

311

* Gewerblicher Betrieb

312

* Verein

313

)))

314

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

321

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

322

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

323

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

328

Beispiele eines Haushalts sind:(((

329

* Familie

330

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

331

)))

332

333

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

334

335

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

336

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

337

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

338

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

339

340

== Person erstellen ==

341

342

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

343

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

344

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

345

)))

346

347

(% style="list-style-type:circle" %)

348

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

349

350

(% start="2" %)

351

1. Option **Kontakte **auswählen

352

353

(% style="list-style-type:circle" %)

354

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

355

356

(% start="3" %)

357

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

358

359

(% style="list-style-type:circle" %)

360

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

361

362

(% start="4" %)

363

1. Option **Person **auswählen

364

365

(% style="list-style-type:circle" %)

366

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

367

368

(% start="5" %)

369

1. Eingaben zur Person machen

370

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

371

372

(% style="list-style-type:circle" %)

373

* Eine neue Person wird erstellt.

374

375

== Organisation erstellen ==

376

377

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

378

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

379

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

380

)))

381

382

(% style="list-style-type:circle" %)

383

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

384

385

(% start="2" %)

386

1. Option **Kontakte **auswählen

387

388

(% style="list-style-type:circle" %)

389

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

390

391

(% start="3" %)

392

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

393

394

(% style="list-style-type:circle" %)

395

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

396

397

(% start="4" %)

398

1. Option **Organisation **auswählen

399

400

(% style="list-style-type:circle" %)

401

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

402

403

(% start="5" %)

404

1. Eingaben zur Organisation machen

405

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

406

407

(% style="list-style-type:circle" %)

408

* Eine neue Organisation wird erstellt.

409

410

== Haushalt erstellen ==

411

412

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

413

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

414

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

415

)))

416

417

(% style="list-style-type:circle" %)

418

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

419

420

(% start="2" %)

421

1. Option **Kontakte **auswählen

422

423

(% style="list-style-type:circle" %)

424

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

425

426

(% start="3" %)

427

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

428

429

(% style="list-style-type:circle" %)

430

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

431

432

(% start="4" %)

433

1. Option **Haushalt **auswählen

434

435

(% style="list-style-type:circle" %)

436

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

437

438

(% start="5" %)

439

1. Eingaben zum Haushalt machen

440

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

441

442

(% style="list-style-type:circle" %)

443

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

444

445

(% class="box infomessage" %)

446

(((

447

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

448

)))

449

450

== Kontakt auswählen ==

451

452

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

453

454

(% style="list-style-type:circle" %)

455

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

456

457

(% start="2" %)

458

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

459

460

(% style="list-style-type:circle" %)

461

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

462

463

(% start="3" %)

464

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

465

466

(% style="list-style-type:circle" %)

467

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

468

469

== Über Kontakte (Ansicht) ==

470

471

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

472

473

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

474

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

475

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

476

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

477

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

478

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

479

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

480

)))

481

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

482

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

483

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

484

)))

485

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

486

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

487

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

488

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

489

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

490

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

491

492

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

493

494

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

495

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

496

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

497

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

498

499

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

507

(((

508

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

509

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

510

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

515

516

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

517

518

(% style="list-style-type:circle" %)

519

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

520

521

(% start="2" %)

522

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

523

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

524

525

(% style="list-style-type:circle" %)

526

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

527

528

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

529

530

(% style="float:right" %)

531

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

532

533

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

534

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

535

536

(% style="list-style-type:circle" %)

537

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

538

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

539

540

(% start="3" %)

541

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

542

543

(% style="list-style-type:circle" %)

544

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

545

546

(% start="4" %)

547

1. Gewünschten Namen eingeben

548

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

549

550

(% style="list-style-type:circle" %)

551

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

552

553

(% start="6" %)

554

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

555

556

(% style="list-style-type:circle" %)

557

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

558

559

(% start="7" %)

560

1. **Beziehungstyp **auswählen

561

1. **Beschreibung **angeben

562

1. **Status **aktiv setzen

563

1. Auf Button **OK **klicken

564

565

(% style="list-style-type:circle" %)

566

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

567

568

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

569

570

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

571

572

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

573

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

574

* Verknüpfung lösen

575

576

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

577

578

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

579

580

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

589

* Status

590

591

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

592

593

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

594

595

(% style="list-style-type:circle" %)

596

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

597

598

(% start="2" %)

599

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

600

601

(% style="list-style-type:circle" %)

602

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

603

604

(% start="3" %)

605

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

606

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

607

608

(% style="list-style-type:circle" %)

609

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

614

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

615

616

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

617

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

618

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

619

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

620

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

621

622

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

623

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

624

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

625

626

(% style="float:right" %)

627

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

628

629

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

630

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

631

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

632

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

633

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

642

643

(% style="float:right" %)

644

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

645

646

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

647

648

(% style="list-style-type:circle" %)

649

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

650

651

(% start="2" %)

652

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

653

654

(% style="list-style-type:circle" %)

655

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

656

657

(% start="3" %)

658

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

659

660

(% style="list-style-type:circle" %)

661

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

662

663

(% start="4" %)

664

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

665

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

666

667

(% style="list-style-type:circle" %)

668

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

669

670

(% start="6" %)

671

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

672

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

673

674

(% style="list-style-type:circle" %)

675

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

686

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

687

688

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

689

690

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

691

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

692

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

693

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

694

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

695

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

696

697

(% class="box infomessage" %)

698

(((

699

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

700

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

708

(((

709