010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

60

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

61

62

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

63

64

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

65

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

66

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

67

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

68

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

69

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

70

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

71

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

72

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

== Einstellungen des Desktops ==

77

78

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

79

80

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

81

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

82

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

83

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

84

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

85

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

86

87

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

88

89

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

90

91

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

92

93

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

94

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

95

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

96

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

97

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

98

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

99

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

100

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

118

119

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

120

121

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

122

123

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

124

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

125

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

126

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

143

144

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

145

146

(% style="list-style-type:circle" %)

147

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

148

149

(% start="2" %)

150

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

151

152

(% style="list-style-type:circle" %)

153

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

154

155

(% start="3" %)

156

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

157

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

158

159

(% style="list-style-type:circle" %)

160

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

161

162

(% start="5" %)

163

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

164

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

165

166

(% style="list-style-type:circle" %)

167

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

168

169

==== Zwei Kontakte verbinden ====

170

171

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

179

180

(% style="list-style-type:circle" %)

181

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

182

183

(% class="box infomessage" %)

184

(((

185

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

186

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

191

192

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

193

194

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

195

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

196

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

197

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

214

215

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

216

217

(% style="list-style-type:circle" %)

218

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

219

220

(% start="2" %)

221

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

222

223

(% style="list-style-type:circle" %)

224

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

225

226

(% start="3" %)

227

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

228

229

(% style="list-style-type:circle" %)

230

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

231

232

(% start="4" %)

233

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

234

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

235

236

(% style="list-style-type:circle" %)

237

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

238

239

(% start="6" %)

240

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

241

242

(% style="list-style-type:circle" %)

243

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

244

245

==== Haushalt auflösen ====

246

247

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

248

249

(% style="list-style-type:circle" %)

250

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

251

252

(% start="2" %)

253

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

254

1. **Grund **angeben

255

256

(% style="list-style-type:circle" %)

257

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

258

* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.

259

260

(% start="4" %)

261

1. Gewünschte Option auswählen

262

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

263

264

(% style="list-style-type:circle" %)

265

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

266

267

(% start="6" %)

268

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

269

270

(% style="list-style-type:circle" %)

271

* Der Haushalt wird aufgelöst.

272

273

(% class="box infomessage" %)

274

(((

275

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

288

289

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

290

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

291

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

301

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

307

Beispiele einer Organisation sind:

308

309

* Gewerblicher Betrieb

310

* Verein

311

)))

312

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

319

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

320

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

321

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

326

Beispiele eines Haushalts sind:(((

327

* Familie

328

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

329

)))

330

331

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

332

333

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

334

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

335

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

336

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

337

338

== Person erstellen ==

339

340

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

341

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

342

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

343

)))

344

345

(% style="list-style-type:circle" %)

346

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

347

348

(% start="2" %)

349

1. Option **Kontakte **auswählen

350

351

(% style="list-style-type:circle" %)

352

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

353

354

(% start="3" %)

355

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

356

357

(% style="list-style-type:circle" %)

358

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

359

360

(% start="4" %)

361

1. Option **Person **auswählen

362

363

(% style="list-style-type:circle" %)

364

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

365

366

(% start="5" %)

367

1. Eingaben zur Person machen

368

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

369

370

(% style="list-style-type:circle" %)

371

* Eine neue Person wird erstellt.

372

373

== Organisation erstellen ==

374

375

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

376

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

377

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

378

)))

379

380

(% style="list-style-type:circle" %)

381

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

382

383

(% start="2" %)

384

1. Option **Kontakte **auswählen

385

386

(% style="list-style-type:circle" %)

387

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

388

389

(% start="3" %)

390

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

391

392

(% style="list-style-type:circle" %)

393

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

394

395

(% start="4" %)

396

1. Option **Organisation **auswählen

397

398

(% style="list-style-type:circle" %)

399

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

400

401

(% start="5" %)

402

1. Eingaben zur Organisation machen

403

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

404

405

(% style="list-style-type:circle" %)

406

* Eine neue Organisation wird erstellt.

407

408

== Haushalt erstellen ==

409

410

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

411

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

412

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

413

)))

414

415

(% style="list-style-type:circle" %)

416

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

417

418

(% start="2" %)

419

1. Option **Kontakte **auswählen

420

421

(% style="list-style-type:circle" %)

422

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

423

424

(% start="3" %)

425

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

426

427

(% style="list-style-type:circle" %)

428

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

429

430

(% start="4" %)

431

1. Option **Haushalt **auswählen

432

433

(% style="list-style-type:circle" %)

434

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

435

436

(% start="5" %)

437

1. Eingaben zum Haushalt machen

438

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

442

443

(% class="box infomessage" %)

444

(((

445

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

446

)))

447

448

== Kontakt auswählen ==

449

450

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

451

452

(% style="list-style-type:circle" %)

453

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

454

455

(% start="2" %)

456

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

457

458

(% style="list-style-type:circle" %)

459

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

460

461

(% start="3" %)

462

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

463

464

(% style="list-style-type:circle" %)

465

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

466

467

== Über Kontakte (Ansicht) ==

468

469

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

470

471

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

472

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

473

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

474

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

475

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

476

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

477

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

478

)))

479

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

480

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

481

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

482

)))

483

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

484

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

485

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

486

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

487

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

488

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

489

490

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

491

492

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

493

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

494

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

495

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

496

497

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

505

(((

506

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

507

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

508

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

513

514

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

515

516

(% style="list-style-type:circle" %)

517

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

518

519

(% start="2" %)

520

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

521

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

522

523

(% style="list-style-type:circle" %)

524

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

525

526

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

527

528

(% style="float:right" %)

529

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

530

531

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

532

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

533

534

(% style="list-style-type:circle" %)

535

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

536

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

537

538

(% start="3" %)

539

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

540

541

(% style="list-style-type:circle" %)

542

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

543

544

(% start="4" %)

545

1. Gewünschten Namen eingeben

546

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

547

548

(% style="list-style-type:circle" %)

549

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

550

551

(% start="6" %)

552

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

553

554

(% style="list-style-type:circle" %)

555

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

556

557

(% start="7" %)

558

1. **Beziehungstyp **auswählen

559

1. **Beschreibung **angeben

560

1. **Status **aktiv setzen

561

1. Auf Button **OK **klicken

562

563

(% style="list-style-type:circle" %)

564

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

565

566

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

567

568

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

569

570

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

571

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

572

* Verknüpfung lösen

573

574

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

575

576

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

577

578

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

587

* Status

588

589

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

590

591

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

592

593

(% style="list-style-type:circle" %)

594

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

595

596

(% start="2" %)

597

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

598

599

(% style="list-style-type:circle" %)

600

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

601

602

(% start="3" %)

603

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

604

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

605

606

(% style="list-style-type:circle" %)

607

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

612

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

613

614

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

615

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

616

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

617

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

618

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

619

620

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

621

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

622

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

623

624

(% style="float:right" %)

625

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

626

627

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

628

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

629

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

630

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

631

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

640

641

(% style="float:right" %)

642

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

643

644

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

645

646

(% style="list-style-type:circle" %)

647

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

648

649

(% start="2" %)

650

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

651

652

(% style="list-style-type:circle" %)

653

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

654

655

(% start="3" %)

656

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

657

658

(% style="list-style-type:circle" %)

659

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

660

661

(% start="4" %)

662

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

663

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

664

665

(% style="list-style-type:circle" %)

666

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

667

668

(% start="6" %)

669

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

670

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

671

672

(% style="list-style-type:circle" %)

673

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

684

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

685

686

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

687

688

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

689

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

690

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

691

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

692

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

693

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

694

695

(% class="box infomessage" %)

696

(((

697

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

698

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

706

(((

707