010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

59

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

60

61

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

62

63

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

64

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

65

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

66

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

67

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

68

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

69

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

70

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

71

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

72

73

74

== Einstellungen des Desktops ==

75

76

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

77

78

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

79

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

80

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

81

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

82

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

83

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

84

85

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

86

87

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

88

89

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

90

91

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

92

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

93

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

94

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

95

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

96

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

97

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

98

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

116

117

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

118

119

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

120

121

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

122

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

123

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

124

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

141

142

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

143

144

(% style="list-style-type:circle" %)

145

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

146

147

(% start="2" %)

148

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

149

150

(% style="list-style-type:circle" %)

151

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

152

153

(% start="3" %)

154

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

155

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

156

157

(% style="list-style-type:circle" %)

158

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

159

160

(% start="5" %)

161

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

162

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

166

167

==== Zwei Kontakte verbinden ====

168

169

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

170

171

(% style="list-style-type:circle" %)

172

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

177

178

(% style="list-style-type:circle" %)

179

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

180

181

(% class="box infomessage" %)

182

(((

183

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

184

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

189

190

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

191

192

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

193

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

194

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

195

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

212

213

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

214

215

(% style="list-style-type:circle" %)

216

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

217

218

(% start="2" %)

219

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

220

221

(% style="list-style-type:circle" %)

222

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

223

224

(% start="3" %)

225

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

226

227

(% style="list-style-type:circle" %)

228

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

229

230

(% start="4" %)

231

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

232

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

233

234

(% style="list-style-type:circle" %)

235

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

236

237

(% start="6" %)

238

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

239

240

(% style="list-style-type:circle" %)

241

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

242

243

==== Haushalt auflösen ====

244

245

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

246

247

(% style="list-style-type:circle" %)

248

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

249

250

(% start="2" %)

251

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

252

1. **Grund **angeben

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

256

* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.

257

258

(% start="4" %)

259

1. Gewünschte Option auswählen

260

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

264

265

(% start="6" %)

266

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

267

268

(% style="list-style-type:circle" %)

269

* Der Haushalt wird aufgelöst.

270

271

(% class="box infomessage" %)

272

(((

273

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

286

287

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

288

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

289

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

302

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

308

Beispiele einer Organisation sind:

309

310

* Gewerblicher Betrieb

311

* Verein

312

)))

313

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

320

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

321

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

322

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

327

Beispiele eines Haushalts sind:(((

328

* Familie

329

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

330

)))

331

332

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

333

334

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

335

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

336

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

337

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

338

339

== Person erstellen ==

340

341

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

342

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

343

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

344

)))

345

346

(% style="list-style-type:circle" %)

347

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

348

349

(% start="2" %)

350

1. Option **Kontakte **auswählen

351

352

(% style="list-style-type:circle" %)

353

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

354

355

(% start="3" %)

356

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

357

358

(% style="list-style-type:circle" %)

359

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

360

361

(% start="4" %)

362

1. Option **Person **auswählen

363

364

(% style="list-style-type:circle" %)

365

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

366

367

(% start="5" %)

368

1. Eingaben zur Person machen

369

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

370

371

(% style="list-style-type:circle" %)

372

* Eine neue Person wird erstellt.

373

374

== Organisation erstellen ==

375

376

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

377

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

378

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

379

)))

380

381

(% style="list-style-type:circle" %)

382

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

383

384

(% start="2" %)

385

1. Option **Kontakte **auswählen

386

387

(% style="list-style-type:circle" %)

388

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

389

390

(% start="3" %)

391

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

392

393

(% style="list-style-type:circle" %)

394

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

395

396

(% start="4" %)

397

1. Option **Organisation **auswählen

398

399

(% style="list-style-type:circle" %)

400

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

401

402

(% start="5" %)

403

1. Eingaben zur Organisation machen

404

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

405

406

(% style="list-style-type:circle" %)

407

* Eine neue Organisation wird erstellt.

408

409

== Haushalt erstellen ==

410

411

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

412

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

413

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

414

)))

415

416

(% style="list-style-type:circle" %)

417

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

418

419

(% start="2" %)

420

1. Option **Kontakte **auswählen

421

422

(% style="list-style-type:circle" %)

423

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

424

425

(% start="3" %)

426

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

427

428

(% style="list-style-type:circle" %)

429

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

430

431

(% start="4" %)

432

1. Option **Haushalt **auswählen

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

436

437

(% start="5" %)

438

1. Eingaben zum Haushalt machen

439

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

440

441

(% style="list-style-type:circle" %)

442

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

443

444

(% class="box infomessage" %)

445

(((

446

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.

447

)))

448

449

== Kontakt auswählen ==

450

451

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

452

453

(% style="list-style-type:circle" %)

454

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

455

456

(% start="2" %)

457

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

458

459

(% style="list-style-type:circle" %)

460

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

461

462

(% start="3" %)

463

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

464

465

(% style="list-style-type:circle" %)

466

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

467

468

== Über Kontakte (Ansicht) ==

469

470

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

471

472

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

473

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

474

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

475

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

476

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

477

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

478

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

479

)))

480

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

481

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

482

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

483

)))

484

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

485

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

486

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

487

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

488

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

489

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

490

491

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

492

493

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

494

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

495

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

496

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

497

498

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

506

(((

507

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

508

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

509

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

514

515

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

516

517

(% style="list-style-type:circle" %)

518

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

519

520

(% start="2" %)

521

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

522

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

523

524

(% style="list-style-type:circle" %)

525

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

526

527

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

528

529

(% style="float:right" %)

530

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

531

532

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

533

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

534

535

(% style="list-style-type:circle" %)

536

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

537

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

538

539

(% start="3" %)

540

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

541

542

(% style="list-style-type:circle" %)

543

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

544

545

(% start="4" %)

546

1. Gewünschten Namen eingeben

547

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

548

549

(% style="list-style-type:circle" %)

550

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

551

552

(% start="6" %)

553

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

554

555

(% style="list-style-type:circle" %)

556

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

557

558

(% start="7" %)

559

1. **Beziehungstyp **auswählen

560

1. **Beschreibung **angeben

561

1. **Status **aktiv setzen

562

1. Auf Button **OK **klicken

563

564

(% style="list-style-type:circle" %)

565

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

566

567

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

568

569

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

570

571

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

572

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

573

* Verknüpfung lösen

574

575

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

576

577

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

578

579

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

588

* Status

589

590

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

591

592

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

593

594

(% style="list-style-type:circle" %)

595

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

596

597

(% start="2" %)

598

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

599

600

(% style="list-style-type:circle" %)

601

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

602

603

(% start="3" %)

604

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

605

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

606

607

(% style="list-style-type:circle" %)

608

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

613

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

614

615

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

616

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

617

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

618

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

619

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

620

621

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

622

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

623

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

624

625

(% style="float:right" %)

626

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

627

628

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

629

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

630

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

631

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

632

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

641

642

(% style="float:right" %)

643

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

644

645

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

646

647

(% style="list-style-type:circle" %)

648

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

649

650

(% start="2" %)

651

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

652

653

(% style="list-style-type:circle" %)

654

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

655

656

(% start="3" %)

657

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

658

659

(% style="list-style-type:circle" %)

660

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

661

662

(% start="4" %)

663

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

664

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

665

666

(% style="list-style-type:circle" %)

667

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

668

669

(% start="6" %)

670

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

671

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

672

673

(% style="list-style-type:circle" %)

674

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

685

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

686

687

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

688

689

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

690

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

691

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

692

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

693

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

694

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

695

696

(% class="box infomessage" %)

697

(((

698

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

699

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

707

(((

708