010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

58

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

59

60

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

61

62

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

63

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

64

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

65

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

66

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

67

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

68

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

69

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

70

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

71

72

== Einstellungen des Desktops ==

73

74

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

75

76

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

77

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

78

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

79

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

80

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

81

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

82

83

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

84

85

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

86

87

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

88

89

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

90

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

91

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

92

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

93

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

94

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

95

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

96

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

114

115

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

116

117

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

118

119

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

120

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

121

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

122

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

139

140

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

141

142

(% style="list-style-type:circle" %)

143

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

144

145

(% start="2" %)

146

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

147

148

(% style="list-style-type:circle" %)

149

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

150

151

(% start="3" %)

152

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

153

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

154

155

(% style="list-style-type:circle" %)

156

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

157

158

(% start="5" %)

159

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

160

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

161

162

(% style="list-style-type:circle" %)

163

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

164

165

==== Zwei Kontakte verbinden ====

166

167

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

168

169

(% style="list-style-type:circle" %)

170

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

175

176

(% style="list-style-type:circle" %)

177

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

178

179

(% class="box infomessage" %)

180

(((

181

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

182

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

187

188

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

189

190

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

191

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

192

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

193

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

210

211

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

227

228

(% start="4" %)

229

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

230

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

234

235

(% start="6" %)

236

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

240

241

==== Haushalt auflösen ====

242

243

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

244

245

(% style="list-style-type:circle" %)

246

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

247

248

(% start="2" %)

249

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

250

1. **Grund **angeben

251

252

(% style="list-style-type:circle" %)

253

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

254

* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.

255

256

(% start="4" %)

257

1. Gewünschte Option auswählen

258

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

259

260

(% style="list-style-type:circle" %)

261

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

262

263

(% start="6" %)

264

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

265

266

(% style="list-style-type:circle" %)

267

* Der Haushalt wird aufgelöst.

268

269

(% class="box infomessage" %)

270

(((

271

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

284

285

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

286

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

287

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

300

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

306

Beispiele einer Organisation sind:

307

308

* Gewerblicher Betrieb

309

* Verein

310

)))

311

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

318

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

319

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

320

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

325

Beispiele eines Haushalts sind:(((

326

* Familie

327

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

328

)))

329

330

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

331

332

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

333

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

334

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

335

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

336

337

== Person erstellen ==

338

339

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

340

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

341

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

342

)))

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

346

347

(% start="2" %)

348

1. Option **Kontakte **auswählen

349

350

(% style="list-style-type:circle" %)

351

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

352

353

(% start="3" %)

354

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

355

356

(% style="list-style-type:circle" %)

357

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

358

359

(% start="4" %)

360

1. Option **Person **auswählen

361

362

(% style="list-style-type:circle" %)

363

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

364

365

(% start="5" %)

366

1. Eingaben zur Person machen

367

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

368

369

(% style="list-style-type:circle" %)

370

* Eine neue Person wird erstellt.

371

372

== Organisation erstellen ==

373

374

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

375

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

376

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

377

)))

378

379

(% style="list-style-type:circle" %)

380

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

381

382

(% start="2" %)

383

1. Option **Kontakte **auswählen

384

385

(% style="list-style-type:circle" %)

386

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

387

388

(% start="3" %)

389

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

390

391

(% style="list-style-type:circle" %)

392

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

393

394

(% start="4" %)

395

1. Option **Organisation **auswählen

396

397

(% style="list-style-type:circle" %)

398

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

399

400

(% start="5" %)

401

1. Eingaben zur Organisation machen

402

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

403

404

(% style="list-style-type:circle" %)

405

* Eine neue Organisation wird erstellt.

406

407

== Haushalt erstellen ==

408

409

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

410

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

411

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

412

)))

413

414

(% style="list-style-type:circle" %)

415

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

416

417

(% start="2" %)

418

1. Option **Kontakte **auswählen

419

420

(% style="list-style-type:circle" %)

421

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

422

423

(% start="3" %)

424

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

425

426

(% style="list-style-type:circle" %)

427

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

428

429

(% start="4" %)

430

1. Option **Haushalt **auswählen

431

432

(% style="list-style-type:circle" %)

433

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

434

435

(% start="5" %)

436

1. Eingaben zum Haushalt machen

437

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

438

439

(% style="list-style-type:circle" %)

440

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

441

442

(% class="box infomessage" %)

443

(((

444

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.

445

)))

446

447

== Kontakt auswählen ==

448

449

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

453

454

(% start="2" %)

455

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

459

460

(% start="3" %)

461

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

462

463

(% style="list-style-type:circle" %)

464

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

465

466

== Über Kontakte (Ansicht) ==

467

468

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

469

470

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

471

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

472

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

473

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

474

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

475

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

476

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

477

)))

478

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

479

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

480

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

481

)))

482

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

483

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

484

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

485

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

486

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

487

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

488

489

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

490

491

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

492

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

493

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

494

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

495

496

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

504

(((

505

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

506

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

507

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

512

513

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

514

515

(% style="list-style-type:circle" %)

516

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

517

518

(% start="2" %)

519

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

520

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

521

522

(% style="list-style-type:circle" %)

523

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

524

525

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

526

527

(% style="float:right" %)

528

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

529

530

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

531

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

532

533

(% style="list-style-type:circle" %)

534

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

535

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

536

537

(% start="3" %)

538

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

539

540

(% style="list-style-type:circle" %)

541

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

542

543

(% start="4" %)

544

1. Gewünschten Namen eingeben

545

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

546

547

(% style="list-style-type:circle" %)

548

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

549

550

(% start="6" %)

551

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

552

553

(% style="list-style-type:circle" %)

554

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

555

556

(% start="7" %)

557

1. **Beziehungstyp **auswählen

558

1. **Beschreibung **angeben

559

1. **Status **aktiv setzen

560

1. Auf Button **OK **klicken

561

562

(% style="list-style-type:circle" %)

563

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

564

565

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

566

567

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

568

569

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

570

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

571

* Verknüpfung lösen

572

573

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

574

575

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

576

577

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

586

* Status

587

588

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

589

590

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

591

592

(% style="list-style-type:circle" %)

593

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

594

595

(% start="2" %)

596

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

600

601

(% start="3" %)

602

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

603

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

604

605

(% style="list-style-type:circle" %)

606

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

611

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

612

613

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

614

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

615

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

616

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

617

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

618

619

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

620

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

621

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

622

623

(% style="float:right" %)

624

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

625

626

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

627

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

628

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

629

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

630

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

639

640

(% style="float:right" %)

641

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

642

643

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

644

645

(% style="list-style-type:circle" %)

646

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

647

648

(% start="2" %)

649

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

650

651

(% style="list-style-type:circle" %)

652

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

653

654

(% start="3" %)

655

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

656

657

(% style="list-style-type:circle" %)

658

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

659

660

(% start="4" %)

661

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

662

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

663

664

(% style="list-style-type:circle" %)

665

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

666

667

(% start="6" %)

668

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

669

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

670

671

(% style="list-style-type:circle" %)

672

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

683

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

684

685

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

686

687

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

688

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

689

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

690

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

691

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

692

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

693

694

(% class="box infomessage" %)

695

(((

696

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

697

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

705

(((

706