010 - Modul Kontaktmanagement

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.

15

Mehr zum Menüpunkt Kontakte.

16

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.

17

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.

18

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.

19

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.

20

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...

21

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.

= Mein Desktop =

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.

57

Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

58

59

[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]

60

61

(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)

62

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung

63

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.

64

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

65

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.

66

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.

67

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.

68

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

69

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.

70

71

== Einstellungen des Desktops ==

72

73

[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]

74

75

(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)

76

|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung

77

|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.

78

|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.

79

|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.

80

|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.

81

82

== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==

83

84

Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

85

86

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]

87

88

(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)

89

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung

90

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

91

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.

92

Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.

93

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.

94

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].

95

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

== ==

== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==

113

114

=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===

115

116

[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]

117

118

(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)

119

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung

120

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].

121

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====

138

139

1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)

140

141

(% style="list-style-type:circle" %)

142

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

143

144

(% start="2" %)

145

1. Option **Ansprechpartner **auswählen

146

147

(% style="list-style-type:circle" %)

148

* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

149

150

(% start="3" %)

151

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

152

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

153

154

(% style="list-style-type:circle" %)

155

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

156

157

(% start="5" %)

158

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

159

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

160

161

(% style="list-style-type:circle" %)

162

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

163

164

==== Zwei Kontakte verbinden ====

165

166

1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)

167

168

(% style="list-style-type:circle" %)

169

* Die Eingabemaske wird angezeigt.

(% start="2" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

174

175

(% style="list-style-type:circle" %)

176

* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.

177

178

(% class="box infomessage" %)

179

(((

180

**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.

181

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

)))

=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===

186

187

[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]

188

189

(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)

190

|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung

191

|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].

192

|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== ====

==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====

209

210

1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)

211

212

(% style="list-style-type:circle" %)

213

* Die möglichen Optionen werden angezeigt.

214

215

(% start="2" %)

216

1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen

217

218

(% style="list-style-type:circle" %)

219

* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

220

221

(% start="3" %)

222

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

223

224

(% style="list-style-type:circle" %)

225

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

226

227

(% start="4" %)

228

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

229

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

230

231

(% style="list-style-type:circle" %)

232

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

233

234

(% start="6" %)

235

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

236

237

(% style="list-style-type:circle" %)

238

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

239

240

==== Haushalt auflösen ====

241

242

1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)

243

244

(% style="list-style-type:circle" %)

245

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

246

247

(% start="2" %)

248

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

249

1. **Grund **angeben

250

251

(% style="list-style-type:circle" %)

252

* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.

253

* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.

254

255

(% start="4" %)

256

1. Gewünschte Option auswählen

257

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

258

259

(% style="list-style-type:circle" %)

260

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

261

262

(% start="6" %)

263

1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken

264

265

(% style="list-style-type:circle" %)

266

* Der Haushalt wird aufgelöst.

267

268

(% class="box infomessage" %)

269

(((

270

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

)))

xx

xx

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

283

284

Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]

285

**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

286

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

= Kontakte =

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

== Kontakttypen ==

|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung

299

|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((

Organisationsadresse

Ansprechpartner

)))|(((

Eine Organisation ist eine juristische Person.

305

Beispiele einer Organisation sind:

306

307

* Gewerblicher Betrieb

308

* Verein

309

)))

310

|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((

Personenadresse

Ansprechpartner

Haushaltsmitglied

)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.

317

Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.

318

Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.

319

|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((

Haushaltsadresse

Haushaltsmitglied

)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.

324

Beispiele eines Haushalts sind:(((

325

* Familie

326

* Personen, die in einer Gemeinschaft leben

327

)))

328

329

[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]

330

331

**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**

332

Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).

333

Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.

334

Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**

335

336

== Person erstellen ==

337

338

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

339

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

340

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

341

)))

342

343

(% style="list-style-type:circle" %)

344

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

345

346

(% start="2" %)

347

1. Option **Kontakte **auswählen

348

349

(% style="list-style-type:circle" %)

350

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

351

352

(% start="3" %)

353

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

354

355

(% style="list-style-type:circle" %)

356

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

357

358

(% start="4" %)

359

1. Option **Person **auswählen

360

361

(% style="list-style-type:circle" %)

362

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

363

364

(% start="5" %)

365

1. Eingaben zur Person machen

366

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

367

368

(% style="list-style-type:circle" %)

369

* Eine neue Person wird erstellt.

370

371

== Organisation erstellen ==

372

373

1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((

374

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

375

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

376

)))

377

378

(% style="list-style-type:circle" %)

379

* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

380

381

(% start="2" %)

382

1. Option **Kontakte **auswählen

383

384

(% style="list-style-type:circle" %)

385

* Die Option Kontakte wird geöffnet.

386

387

(% start="3" %)

388

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

389

390

(% style="list-style-type:circle" %)

391

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

392

393

(% start="4" %)

394

1. Option **Organisation **auswählen

395

396

(% style="list-style-type:circle" %)

397

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

398

399

(% start="5" %)

400

1. Eingaben zur Organisation machen

401

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

402

403

(% style="list-style-type:circle" %)

404

* Eine neue Organisation wird erstellt.

405

406

== Haushalt erstellen ==

407

408

1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((

409

(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)

410

[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]

411

)))

412

413

(% style="list-style-type:circle" %)

414

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

415

416

(% start="3" %)

417

1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

418

419

(% style="list-style-type:circle" %)

420

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

421

422

(% start="4" %)

423

1. Option **Haushalt **auswählen

424

425

(% style="list-style-type:circle" %)

426

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

427

428

(% start="5" %)

429

1. Eingaben zum Haushalt machen

430

1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken

431

432

(% style="list-style-type:circle" %)

433

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

434

435

(% class="box infomessage" %)

436

(((

437

Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.

438

)))

439

440

== Kontakt auswählen ==

441

442

1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken

443

444

(% style="list-style-type:circle" %)

445

* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

446

447

(% start="2" %)

448

1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen

449

450

(% style="list-style-type:circle" %)

451

* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

452

453

(% start="3" %)

454

1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**

455

456

(% style="list-style-type:circle" %)

457

* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

458

459

== Über Kontakte (Ansicht) ==

460

461

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]

462

463

(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)

464

|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung

465

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])

466

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:

467

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((

468

**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])

469

Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

470

)))

471

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((

472

**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])

473

Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

474

)))

475

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:

476

Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

477

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.

478

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])

479

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])

480

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar

481

482

=== Übersichtsliste aller Kontakte ===

483

484

Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.

485

Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

486

Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.

487

Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.

488

489

Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.

(% class="box infomessage" %)

497

(((

498

Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.

499

Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.

500

Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.

)))

=== Kontakt bearbeiten ===

505

506

1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

507

508

(% style="list-style-type:circle" %)

509

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

510

511

(% start="2" %)

512

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

513

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

514

515

(% style="list-style-type:circle" %)

516

* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

517

518

=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===

519

520

(% style="float:right" %)

521

[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]

522

523

1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln

524

1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken

525

526

(% style="list-style-type:circle" %)

527

* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.

528

* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.

529

530

(% start="3" %)

531

1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken

532

533

(% style="list-style-type:circle" %)

534

* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.

535

536

(% start="4" %)

537

1. Gewünschten Namen eingeben

538

1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken

539

540

(% style="list-style-type:circle" %)

541

* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.

542

543

(% start="6" %)

544

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

545

546

(% style="list-style-type:circle" %)

547

* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.

548

549

(% start="7" %)

550

1. **Beziehungstyp **auswählen

551

1. **Beschreibung **angeben

552

1. **Status **aktiv setzen

553

1. Auf Button **OK **klicken

554

555

(% style="list-style-type:circle" %)

556

* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.

557

558

=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===

559

560

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

561

562

* FiBu-Buchungskonto anzeigen

563

* FiBu-Buchungskonto verknüpfen

564

* Verknüpfung lösen

565

566

=== Übersicht der Bankverbindungen ===

567

568

==== Bestandteile der Bankverbindungen ====

569

570

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

579

* Status

580

581

==== Neue Bankverbindung erstellen ====

582

583

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

584

585

(% style="list-style-type:circle" %)

586

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

587

588

(% start="2" %)

589

1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken

590

591

(% style="list-style-type:circle" %)

592

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

593

594

(% start="3" %)

595

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

596

1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

= Schnellsuche =

(% style="float:right" %)

604

[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]

605

606

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.

607

Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.

608

Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.

609

Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

610

\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:

611

612

* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)

613

* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)

614

* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

615

616

(% style="float:right" %)

617

[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]

618

619

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,

620

nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.

621

Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.

622

Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.

623

Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.

xx

xx

xx

= Aktivitätsvorlagen erstellen =

632

633

(% style="float:right" %)

634

[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]

635

636

1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben

637

638

(% style="list-style-type:circle" %)

639

* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.

640

641

(% start="2" %)

642

1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken

643

644

(% style="list-style-type:circle" %)

645

* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.

646

647

(% start="3" %)

648

1. **+** Symbol rechts unten auswählen

649

650

(% style="list-style-type:circle" %)

651

* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.

652

653

(% start="4" %)

654

1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)

655

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

656

657

(% style="list-style-type:circle" %)

658

* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.

659

660

(% start="6" %)

661

1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen

662

1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken

663

664

(% style="list-style-type:circle" %)

665

* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.

xx

xx

xx

(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)

676

Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

677

678

[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]

679

680

(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)

681

|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung

682

|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen

683

|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen

684

|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen

685

|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen

686

687

(% class="box infomessage" %)

688

(((

689

Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**

690

[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.

)))

(% class="box infomessage" %)

698

(((

699