Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 160.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 19:39

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
160.1	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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136.1	39
114.2	40	xx
	41
	42	xx
	43
	44
	45
106.1	46
156.1	47	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	48
156.1	49	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	50
156.1	51	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	52	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	53	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	54	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	55	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	56	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	57	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	58	)))
156.1	59	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	60	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	61	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	62	)))
156.1	63	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	64	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	65	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	66	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	67	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	68	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	69
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73.1	72
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114.1	83
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156.1	87	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	88
156.1	89	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	90	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	91	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	92	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	93
156.1	94	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
114.1	95
	96
	97
	98
73.1	99	(% class="box infomessage" %)
	100	(((
156.1	101	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	102	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	103	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
73.1	104	)))
	105
156.1	106
	107
157.1	108	= Kontakt auswählen =
26.1	109
36.1	110	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	111
36.1	112	(% style="list-style-type:circle" %)
	113	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	114
	115	(% start="2" %)
	116	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	117
	118	(% style="list-style-type:circle" %)
	119	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	120
	121	(% start="3" %)
	122	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	123
	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	126
157.1	127	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	128
88.1	129	(% style="float:right" %)
	130	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	131
159.1	132	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	133	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	134
88.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	137	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	138
88.1	139	(% start="3" %)
	140	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	141
88.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	144
88.1	145	(% start="4" %)
	146	1. Gewünschten Namen eingeben
	147	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	148
88.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	151
88.1	152	(% start="6" %)
	153	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	154
88.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
	156	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	157
88.1	158	(% start="7" %)
	159	1. Beziehungstyp auswählen
	160	1. Beschreibung angeben
	161	1. Status aktiv setzen
	162	1. Auf Button OK klicken
87.2	163
88.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	166
158.1	167	= Zwei Kontakte verbinden =
	168
159.1	169	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	170
	171	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	172	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	173
39.1	174	(% start="2" %)
156.1	175	1. Eingaben tätigen
158.1	176	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	179	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	180
156.1	181	(% class="box infomessage" %)
	182	(((
	183	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	184	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	185	)))
39.1	186
84.2	187	= Schnellsuche =
26.1	188
84.2	189	(% style="float:right" %)
	190	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	191
84.2	192	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	193	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	194	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	195	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	196	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	197
84.2	198	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	199	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	200	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	201
85.1	202	(% style="float:right" %)
	203	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	204
85.1	205	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	206	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	207	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	208	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	209	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	210
84.2	211	xx
	212
	213	xx
	214
	215	xx
	216
	217
	218
55.1	219	(% class="box infomessage" %)
	220	(((
23.1	221	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	222
24.1	223	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	224	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	225	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	226	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	227	...
	228	...
23.1	229	)))