Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 163.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 09:39

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
163.1	40	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	41
163.1	42	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	43
	44
	45
156.1	46	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	47
156.1	48	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	49
156.1	50	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	51	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	52	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	53	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	54	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	55	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	56	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	57	)))
156.1	58	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	59	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	60	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	61	)))
156.1	62	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	63	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	64	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	65	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	66	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	67	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	68
	69
	70
73.1	71
	72
	73
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	76
	77
	78
	79
	80
	81
114.1	82
156.1	83	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	84
156.1	85	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	86	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	87	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	88	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	89
156.1	90	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
114.1	91
	92
	93
	94
73.1	95
157.1	96	= Kontakt auswählen =
26.1	97
36.1	98	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	99
36.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	102
	103	(% start="2" %)
	104	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	105
	106	(% style="list-style-type:circle" %)
	107	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	108
	109	(% start="3" %)
	110	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	111
	112	(% style="list-style-type:circle" %)
	113	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	114
157.1	115	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	116
88.1	117	(% style="float:right" %)
	118	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	119
159.1	120	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	121	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	122
88.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	125	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	126
88.1	127	(% start="3" %)
	128	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	129
88.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	132
88.1	133	(% start="4" %)
	134	1. Gewünschten Namen eingeben
	135	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	136
88.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	139
88.1	140	(% start="6" %)
	141	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	142
88.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
	144	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	145
88.1	146	(% start="7" %)
	147	1. Beziehungstyp auswählen
	148	1. Beschreibung angeben
	149	1. Status aktiv setzen
	150	1. Auf Button OK klicken
87.2	151
88.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	154
158.1	155	= Zwei Kontakte verbinden =
	156
159.1	157	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	158
	159	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	160	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	161
39.1	162	(% start="2" %)
156.1	163	1. Eingaben tätigen
158.1	164	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	165
	166	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	167	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	168
156.1	169	(% class="box infomessage" %)
	170	(((
	171	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	172	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	173	)))
39.1	174
161.1	175	= Dublettenprüfung =
	176
	177	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	178	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	179	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	180
	181	x
	182
	183	x
	184
	185	x
	186
	187
	188
84.2	189	= Schnellsuche =
26.1	190
84.2	191	(% style="float:right" %)
	192	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	193
84.2	194	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	195	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	196	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	197	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	198	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	199
84.2	200	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	201	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	202	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	203
85.1	204	(% style="float:right" %)
	205	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	206
85.1	207	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	208	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	209	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	210	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	211	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	212
84.2	213	xx
	214
	215	xx
	216
	217	xx
	218
	219
	220
55.1	221	(% class="box infomessage" %)
	222	(((
23.1	223	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	224
24.1	225	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	226	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	227	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	228	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	229	...
	230	...
23.1	231	)))