Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 164.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 08:52

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
163.1	39	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	40
163.1	41	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	42
	43
	44
156.1	45	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	46
156.1	47	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	48
156.1	49	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	50	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	51	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	52	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	53	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	54	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	55	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	56	)))
156.1	57	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	58	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	59	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	60	)))
156.1	61	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	62	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	63	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	64	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	65	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	66	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	67
	68
	69
73.1	70
	71
	72
	73
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	77
	78
	79
	80
156.1	81	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	82
156.1	83	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	84	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	85	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	86	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	87
156.1	88	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
114.1	89
	90
	91
	92
73.1	93
164.1	94	= Kontakt öffnen =
26.1	95
36.1	96	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	97
36.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
	99	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	100
	101	(% start="2" %)
	102	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	103
	104	(% style="list-style-type:circle" %)
	105	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	106
	107	(% start="3" %)
	108	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	109
	110	(% style="list-style-type:circle" %)
	111	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	112
157.1	113	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	114
88.1	115	(% style="float:right" %)
	116	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	117
159.1	118	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	119	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	120
88.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	123	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	124
88.1	125	(% start="3" %)
	126	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	127
88.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	130
88.1	131	(% start="4" %)
	132	1. Gewünschten Namen eingeben
	133	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	134
88.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	137
88.1	138	(% start="6" %)
	139	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	140
88.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	143
88.1	144	(% start="7" %)
	145	1. Beziehungstyp auswählen
	146	1. Beschreibung angeben
	147	1. Status aktiv setzen
	148	1. Auf Button OK klicken
87.2	149
88.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	152
158.1	153	= Zwei Kontakte verbinden =
	154
159.1	155	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	156
	157	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	158	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	159
39.1	160	(% start="2" %)
156.1	161	1. Eingaben tätigen
158.1	162	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	163
	164	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	165	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	166
156.1	167	(% class="box infomessage" %)
	168	(((
	169	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	170	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	171	)))
39.1	172
161.1	173	= Dublettenprüfung =
	174
	175	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	176	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	177	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	178
	179	x
	180
	181	x
	182
	183	x
	184
	185
	186
84.2	187	= Schnellsuche =
26.1	188
84.2	189	(% style="float:right" %)
	190	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	191
84.2	192	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	193	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	194	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	195	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	196	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	197
84.2	198	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	199	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	200	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	201
85.1	202	(% style="float:right" %)
	203	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	204
85.1	205	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	206	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	207	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	208	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	209	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	210
84.2	211	xx
	212
	213	xx
	214
	215	xx
	216
	217
	218
55.1	219	(% class="box infomessage" %)
	220	(((
23.1	221	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	222
24.1	223	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	224	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	225	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	226	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	227	...
	228	...
23.1	229	)))