Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 167.1 von Marco Bauer am 2023/11/03 10:30

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
163.1	36	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	37
163.1	38	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	39
	40
	41
156.1	42	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	43
156.1	44	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	45
156.1	46	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	47	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	48	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	49	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	50	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	51	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	52	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	53	)))
156.1	54	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	55	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	56	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	57	)))
156.1	58	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	59	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	60	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	61	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	62	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	63	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	64
	65
	66
73.1	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
167.1	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
156.1	91	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	92
156.1	93	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	94	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	95	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	96	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	97
166.1	98	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Menüpunkt Excel-Import gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
114.1	99
	100
	101
	102
167.1	103	(% class="box infomessage" %)
	104	(((
	105	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
	106	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es hier.
	107	)))
73.1	108
167.1	109
	110
164.1	111	= Kontakt öffnen =
26.1	112
36.1	113	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	129
157.1	130	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	131
88.1	132	(% style="float:right" %)
	133	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	134
159.1	135	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	136	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	137
88.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	140	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	141
88.1	142	(% start="3" %)
	143	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	144
88.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
	146	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	147
88.1	148	(% start="4" %)
	149	1. Gewünschten Namen eingeben
	150	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	151
88.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	154
88.1	155	(% start="6" %)
	156	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	157
88.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	160
88.1	161	(% start="7" %)
	162	1. Beziehungstyp auswählen
	163	1. Beschreibung angeben
	164	1. Status aktiv setzen
	165	1. Auf Button OK klicken
87.2	166
88.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
	168	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	169
158.1	170	= Zwei Kontakte verbinden =
	171
159.1	172	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	173
	174	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	175	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	176
39.1	177	(% start="2" %)
156.1	178	1. Eingaben tätigen
158.1	179	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	180
	181	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	182	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	183
156.1	184	(% class="box infomessage" %)
	185	(((
	186	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	187	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	188	)))
39.1	189
161.1	190	= Dublettenprüfung =
	191
	192	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	193	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	194	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	195
	196	x
	197
	198	x
	199
	200	x
	201
	202
	203
84.2	204	= Schnellsuche =
26.1	205
84.2	206	(% style="float:right" %)
	207	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	208
84.2	209	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	210	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	211	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	212	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	213	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	214
84.2	215	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	216	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	217	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	218
85.1	219	(% style="float:right" %)
	220	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	221
85.1	222	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	223	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	224	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	225	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	226	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	227
84.2	228	xx
	229
	230	xx
	231
	232	xx
	233
	234
	235
55.1	236	(% class="box infomessage" %)
	237	(((
23.1	238	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	239
24.1	240	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	241	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	242	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	243	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	244	...
	245	...
23.1	246	)))