Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 168.1 von Marco Bauer am 2023/11/03 10:30

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
163.1	35	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	36
163.1	37	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	38
	39
	40
156.1	41	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	42
156.1	43	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	44
156.1	45	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	46	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	47	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	48	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	49	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	50	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	51	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	52	)))
156.1	53	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	54	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	55	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	56	)))
156.1	57	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	58	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	59	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	60	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	61	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	62	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	63
	64
	65
73.1	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
167.1	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
156.1	89	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	90
156.1	91	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	92	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	93	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	94	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	95
166.1	96	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Menüpunkt Excel-Import gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
114.1	97
	98
	99
	100
167.1	101	(% class="box infomessage" %)
	102	(((
	103	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	104	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	105	)))
73.1	106
167.1	107
	108
164.1	109	= Kontakt öffnen =
26.1	110
36.1	111	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	112
36.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	115
	116	(% start="2" %)
	117	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	121
	122	(% start="3" %)
	123	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	124
	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	127
157.1	128	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	129
88.1	130	(% style="float:right" %)
	131	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	132
159.1	133	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	134	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	135
88.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	138	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	139
88.1	140	(% start="3" %)
	141	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	142
88.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
	144	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	145
88.1	146	(% start="4" %)
	147	1. Gewünschten Namen eingeben
	148	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	149
88.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	152
88.1	153	(% start="6" %)
	154	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	155
88.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	158
88.1	159	(% start="7" %)
	160	1. Beziehungstyp auswählen
	161	1. Beschreibung angeben
	162	1. Status aktiv setzen
	163	1. Auf Button OK klicken
87.2	164
88.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	167
158.1	168	= Zwei Kontakte verbinden =
	169
159.1	170	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	173	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	174
39.1	175	(% start="2" %)
156.1	176	1. Eingaben tätigen
158.1	177	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	178
	179	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	180	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	181
156.1	182	(% class="box infomessage" %)
	183	(((
	184	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	185	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	186	)))
39.1	187
161.1	188	= Dublettenprüfung =
	189
	190	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	191	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	192	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	193
	194	x
	195
	196	x
	197
	198	x
	199
	200
	201
84.2	202	= Schnellsuche =
26.1	203
84.2	204	(% style="float:right" %)
	205	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	206
84.2	207	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	208	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	209	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	210	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	211	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	212
84.2	213	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	214	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	215	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	216
85.1	217	(% style="float:right" %)
	218	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	219
85.1	220	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	221	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	222	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	223	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	224	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	225
84.2	226	xx
	227
	228	xx
	229
	230	xx
	231
	232
	233
55.1	234	(% class="box infomessage" %)
	235	(((
23.1	236	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	237
24.1	238	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	239	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	240	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	241	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	242	...
	243	...
23.1	244	)))