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Version 170.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 14:00
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Das Modul Kontaktmanagement =
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10 [[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
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12 (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 )))
22 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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42 Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
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44 [[image:image-20231102094415-1.png]]
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48 = Über Kontakte (Ansicht) =
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50 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
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52 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 )))
60 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 **Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 )))
64 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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94 = Übersichtsliste aller Kontakte =
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96 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
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99 [[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
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101 (% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
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124 Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 )))
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130 = Kontakt öffnen =
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132 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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138 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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143 (% start="3" %)
144 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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149 = Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
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151 (% style="float:right" %)
152 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
153
154 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
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157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
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161 (% start="3" %)
162 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
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164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
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167 (% start="4" %)
168 1. Gewünschten Namen eingeben
169 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
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171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
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174 (% start="6" %)
175 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
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177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
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180 (% start="7" %)
181 1. **Beziehungstyp **auswählen
182 1. **Beschreibung **angeben
183 1. **Status **aktiv setzen
184 1. Auf Button **OK **klicken
185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
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189 = Zwei Kontakte verbinden =
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191 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
195
196 (% start="2" %)
197 1. Eingaben tätigen
198 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202
203 (% class="box infomessage" %)
204 (((
205 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 )))
208
209 = Dublettenprüfung =
210
211 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
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215 x
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217 x
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219 x
220
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223 = Schnellsuche =
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225 (% style="float:right" %)
226 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
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228 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
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234 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
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238 (% style="float:right" %)
239 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
240
241 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
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247 xx
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249 xx
250
251 xx
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255 (% class="box infomessage" %)
256 (((
257 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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259 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
260 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
261 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
262 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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