Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 171.1 von Marco Bauer am 2023/11/03 14:16

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
136.1	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
171.1	24	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via Excel-Import einfügen.
135.1	25
	26
	27
	28
	29
	30
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	32
	33
	34
170.1	35
	36
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	39
	40
	41
	42
114.2	43
	44
	45
	46
171.1	47
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	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
156.1	59	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	60
156.1	61	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	62
156.1	63	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	64	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	65	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	66	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	67	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	68	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	69	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	70	)))
156.1	71	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	72	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	73	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	74	)))
156.1	75	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	76	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	77	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	78	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	79	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	80	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	81
	82
	83
73.1	84
	85
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	89
	90
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167.1	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
156.1	104	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	105
169.1	106	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166.1	107	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Menüpunkt Excel-Import gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
114.1	108
169.1	109	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	110
169.1	111	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	112	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
	113	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte Suchen ausführen.
	114	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	115	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	116	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	117	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	118
	119
169.1	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
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	128
	129
	130
167.1	131	(% class="box infomessage" %)
	132	(((
	133	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	134	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	135	)))
73.1	136
167.1	137
	138
164.1	139	= Kontakt öffnen =
26.1	140
36.1	141	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	142
36.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
	144	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	145
	146	(% start="2" %)
	147	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	148
	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	151
	152	(% start="3" %)
	153	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	154
	155	(% style="list-style-type:circle" %)
	156	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	157
157.1	158	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	159
88.1	160	(% style="float:right" %)
	161	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	162
159.1	163	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	164	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	165
88.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	168	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	169
88.1	170	(% start="3" %)
	171	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	172
88.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	175
88.1	176	(% start="4" %)
	177	1. Gewünschten Namen eingeben
	178	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	179
88.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	182
88.1	183	(% start="6" %)
	184	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	185
88.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	188
88.1	189	(% start="7" %)
	190	1. Beziehungstyp auswählen
	191	1. Beschreibung angeben
	192	1. Status aktiv setzen
	193	1. Auf Button OK klicken
87.2	194
88.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	197
158.1	198	= Zwei Kontakte verbinden =
	199
159.1	200	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	203	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	204
39.1	205	(% start="2" %)
156.1	206	1. Eingaben tätigen
158.1	207	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	208
	209	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	210	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	211
156.1	212	(% class="box infomessage" %)
	213	(((
	214	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	215	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	216	)))
39.1	217
161.1	218	= Dublettenprüfung =
	219
	220	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	221	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	222	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	223
	224	x
	225
	226	x
	227
	228	x
	229
	230
	231
84.2	232	= Schnellsuche =
26.1	233
84.2	234	(% style="float:right" %)
	235	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	236
84.2	237	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	238	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	239	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	240	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	241	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	242
84.2	243	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	244	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	245	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	246
85.1	247	(% style="float:right" %)
	248	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	249
85.1	250	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	251	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	252	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	253	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	254	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	255
84.2	256	xx
	257
	258	xx
	259
	260	xx
	261
	262
	263
55.1	264	(% class="box infomessage" %)
	265	(((
23.1	266	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	267
24.1	268	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	269	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	270	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	271	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	272	...
	273	...
23.1	274	)))