Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 175.1 von Katharina Prummer am 2023/11/06 09:30

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
172.1	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
172.1	24	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
135.1	25
	26
	27
	28
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	33
	34
170.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
114.2	43
172.1	44	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
171.1	45
156.1	46	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	47
156.1	48	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	49	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	50	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
172.1	51	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
156.1	52	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	53	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
172.1	54	(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	55	)))
156.1	56	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	57	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
172.1	58	(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	59	)))
172.1	60	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten
	61	(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	62	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)(((
	63	Übersicht der Gremienmitglieder
	64	(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	65	)))
159.1	66	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	67	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	68	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	69
	70
	71
73.1	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
167.1	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
156.1	88	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	89
169.1	90	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
172.1	91
114.1	92
169.1	93	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	94
169.1	95	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	96	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
172.1	97	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff Suchen. Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
169.1	98	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	99	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	100	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	101	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	102
	103
169.1	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
167.1	111	(% class="box infomessage" %)
	112	(((
	113	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	114	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	115	)))
73.1	116
167.1	117
164.1	118	= Kontakt öffnen =
26.1	119
36.1	120	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	121
36.1	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	124
	125	(% start="2" %)
	126	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	127
	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	130
	131	(% start="3" %)
	132	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	136
158.1	137	= Zwei Kontakte verbinden =
	138
159.1	139	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	140
	141	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	142	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	143
39.1	144	(% start="2" %)
156.1	145	1. Eingaben tätigen
158.1	146	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	149	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	150
156.1	151	(% class="box infomessage" %)
	152	(((
	153	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	154	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	155	)))
39.1	156
84.2	157	= Schnellsuche =
26.1	158
84.2	159	(% style="float:right" %)
	160	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	161
84.2	162	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	163	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	164	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	165	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	166	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	167
84.2	168	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	169	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	170	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	171
85.1	172	(% style="float:right" %)
	173	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	174
85.1	175	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	176	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	177	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	178	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	179	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	180
84.2	181
	182
	183
55.1	184	(% class="box infomessage" %)
	185	(((
23.1	186	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	187
24.1	188	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	189	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	190	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	191	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	192	...
	193	...
23.1	194	)))