Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 181.1 von Katharina Prummer am 2024/02/08 10:32

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
172.1	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
172.1	24	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
135.1	25
	26
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	33
	34
170.1	35
	36
	37
172.1	38	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
171.1	39
156.1	40	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	41
156.1	42	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	43	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
178.1	44	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
172.1	45	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
156.1	46	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	47	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
172.1	48	(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	49	)))
156.1	50	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	51	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
172.1	52	(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	53	)))
172.1	54	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten
	55	(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	56	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)(((
	57	Übersicht der Gremienmitglieder
	58	(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	59	)))
159.1	60	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	61	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	62	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	63
	64
	65
73.1	66
	67
	68
	69
	70
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	72
	73
	74
167.1	75
156.1	76	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	77
179.1	78	Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
172.1	79
114.1	80
169.1	81	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	82
169.1	83	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	84	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
172.1	85	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff Suchen. Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
169.1	86	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	87	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	88	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	89	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	90
	91
169.1	92
167.1	93	(% class="box infomessage" %)
	94	(((
	95	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	96	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	97	)))
73.1	98
167.1	99
181.1	100
158.1	101
84.2	102	= Schnellsuche =
26.1	103
84.2	104	(% style="float:right" %)
	105	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	106
84.2	107	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	108	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	109	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	110	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	111	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	112
84.2	113	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	114	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	115	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	116
85.1	117	(% style="float:right" %)
	118	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	119
85.1	120	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	121	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	122	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	123	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	124	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	125
84.2	126
	127
	128
55.1	129	(% class="box infomessage" %)
	130	(((
23.1	131	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	132
24.1	133	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	134	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	135	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	136	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
23.1	137	)))