Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 208.1 von Katharina Prummer am 2024/09/06 15:17

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
187.1	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	15	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	16	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
201.1	17	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
162.1	18	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	19	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	20	)))
	21	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
194.1	22	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
186.1	23	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
135.1	24
	25
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	28
	29
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	31
203.1	32
	33
	34
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	37
	38
	39
156.1	40	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	41
179.1	42	Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
172.1	43
114.1	44
197.1	45	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="251" style="float:left" width="578"]]
114.1	46
183.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
169.1	53	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	54	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
172.1	55	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff Suchen. Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
169.1	56	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
207.1	57	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Damit der Filter angewendet werden kann, klickt man auf dieses Häkchen.
	58	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Der Filter kann mit X entfernt werden.
169.1	59	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	60
167.1	61	(% class="box infomessage" %)
	62	(((
	63	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	64	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	65	)))
73.1	66
167.1	67
158.1	68
197.1	69
	70
	71
	72
	73
84.2	74	= Schnellsuche =
26.1	75
84.2	76	(% style="float:right" %)
	77	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	78
188.1	79	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
204.1	80
85.1	81	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
204.1	82	Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	83
84.2	84	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	85	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	86	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	87
85.1	88	(% style="float:right" %)
	89	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	90
85.1	91	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	92	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	93	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	94	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	95	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	96
84.2	97
	98
198.1	99	Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile oberhalb der Suchergebnisse.
	100	Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
199.1	101	Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
84.2	102
206.1	103	[[image:Schnellsuche_2.png\|\|alt="Schnellsuche.png" height="323" width="800"]]
198.1	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
55.1	112	(% class="box infomessage" %)
	113	(((
23.1	114	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	115
24.1	116	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	117	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	118	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	119	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
23.1	120	)))